【行业深度】洞察2022：中国快递行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：目前国内快递行业的上市公司主要有：顺丰控股(002352.SZ))、圆通速递(600233.SH)、韵达股份(002120.SZ)、申通快递(002468.SZ)、京东物流(02618.HK)、中通快递(ZTO.N、02057.HK)、德邦快递(603056.SH)、百世集团(BEST.NYSE)等。

本文核心内容：快递行业竞争梯队、快递行业市场份额、快递行业市场集中度、快递行业竞争力评价、快递行业竞争状态总结。

1、中国快递行业竞争梯队

快递业是现代服务业的重要组成部分，是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业。快递行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于30亿元的企业有顺丰控股、圆通速递;注册资本在10-30亿元之间的企业有：韵达股份、申通快递、德邦股份;其余企业的注册资本在10亿元以下。

2、中国快递行业市场份额

2021年，中国快递行业上市企业中，中通快递业务量市场份额最高，超过了20%;其次是韵达股份和圆通速递，市场份额均超过15%;上述三家头部企业市场份额合计超过50%。

3、中国快递行业市场集中度

2013-2021年，中国快递行业市场集中度-CR8整体比较稳定，始终维持所在75%-85%之间。2021年，中国快递行业市场集中度-CR8为80.5%，较2020年下降了1.7个百分点。

2017-2021年，中国快递行业市场集中度-CR3呈逐年上升的趋势，通达系内部竞争持续进行，综合实力具有优势的头部快递企业规模不断扩大，行业CR3持续提升，2021年行业CR3达到了52.9%。

4、中国快递行业企业布局及竞争力评价

快递行业的上市公司中，中通快递、韵达股份、圆通速递、申通快递、顺丰控股、百世集团、德邦快递、京东物流快递业务遍布全国各地，并且经过多年发展，已经成为快递行业头部企业。

从企业快递业务的竞争力来看，中通快递、韵达股份、圆通速递、申通快递、顺丰控股、百世集团的竞争力排名较强;其次是德邦股份，当前德邦股份的经营方向是提高业务量、增加市场份额、摊薄单个包裹成本。

5、中国快递行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于快递服务具有特殊性，市场上很难有其他的服务能代替快递服务，顾客对该服务依赖性较强，因此，快递行业的替代品威胁较小;快递服务同质化严重，技术门槛低，较难实现差异化;再加上产业逐步趋于成熟，业务量增速放缓，快递行业的竞争程度异常激烈;上游供应商主要为运输车辆生产商、燃油供应商，为了降低成本、加强对车辆的管控力度，越来越多的快递公司用自有车辆来代替外部车辆，因此上游议价能力一般;快递服务同质化严重，差异性小，并且购买者的转换成本较小，压价能力较强，因此，下游议价能力较强;同时，随着头部企业在成本和服务端的不断优化，快递行业进入壁垒较高，潜在进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，中国快递行业的竞争情况如下图所示：

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