【干货】物流行业产业链全景梳理及区域热力地图

行业主要上市公司：目前国内物流产业的上市公司主要有顺丰控股(002352)、京东物流(02618.HK)、圆通速递(600233)、申通快递(002468)、中通快递(ZTO.N、02057.HK)、韵达股份(002120)和德邦股份(603056)等。

本文核心内容：产业链区域热力地图、物流相关业务营业收入及物流行业代表性企业最新投资动向

物流行业产业链全景梳理

从产业链角度来看，物流产业上游主要为提供物流业发展的基础设施和设备的行业，包括道路基础设施建设行业、仓储地产业、以及物流设备制造业;中游包括提供运输、仓储以及物流管理服务的物流企业，下游主要为对仓储、运输等服务有需求的行业或个人。

运输是整个物流产业的核心部分，没有运输的物流产业就失去了灵魂。

从企业来看，物流行业上游涉及到仓储地产投资运营的企业主要有普洛斯、万纬、上海宇培、嘉民等;涉及公路、铁路、航道投资等基础设施建设的企业主要以中国交建集团、广东省公路建设有限公司、长江航道局等国有企业为主;通过物流硬件和软件制造企业主要有音飞储存、润邦股份、天桥起重等。

在中游一众物流行业中，又可以分为主要从事运输业务的企业和以仓储为核心的企业以及提供物流管理与服务的企业;以运输服务为主营业务的企业主要有：顺丰、中通和申通等物流公司;以仓储为核心的企业主要有邮政速递和新宁物流等;提供物流管理与服务的企业主要有北京中物联、飞马国际等企业。

我国物流行业下游行业包含钢铁、煤炭、汽车等各类生产制造企业、服装等快消品行业，以及食品行业等众多行业。

物流行业产业链区域热力地图：东南沿海地区分布最集中

从我国物流行业链上市企业区域分布来看，物流行业产业链上市企业主要分布在东南沿海地区，例如山东省、浙江省、江苏省、上海市、福建省和广东省;其次分布在华北地区，例如北京市、辽宁省和山西省等地。

从代表性企业分布情况来看，我广东省、福建省、山东省和江浙沪地区等东南沿海城市物流行业产业链代表性上市企业较多;其中，因江浙沪地区具有交通干线密度较高，省际高速公路基本贯通，主要城市间高速铁路有效连接等交通运输和区位优势，物流行业产业链代表性上市企业较为集中的分布在该区域内，其中包括音飞储存、中通快递、申通快递、韵达股份和德邦股份等实力较强的物流行业企业。同时，北京地区也有较多物流行业代表性上市企业。

截至2022年5月30日，中国物流行业主要上市公司区域分布如下：

物流行业产业园区分布图：山东省、广东省和江苏省最多

截至2022年5月30日，我国规模以上的物流行业产业园区共有4653个，分省份来看，规模以上的物流行业产业园区主要分布在山东省、广东省和江苏省，三省份均拥有超过400个物流行业园区，占全国总量的30.56%。截至2022年5月30日，全国物流行业产业园TOP15省市区分布如下：

注：查询时间为2022年5月30日。

物流行业代表性企业业务，产品类型及物流相关业务营业收入

目前，我国物流行业上游主要上市公司有音飞储存、润邦股份、天桥起重、振华重工、华伍股份、法兰泰克和三丰智能等。其中，音飞储存、华伍股份和三丰智能物流相关业务营业收入占比较高，均达到92%以上。截至2022年5月30日，我国物流行业上游主要上市公司汇总如下：

我国物流行业中游主要上市公司有顺丰控股、京东物流、圆通速递、申通快递、中通快递、韵达股份和德邦股份等。上述公司物流相关业务营业收入占比较高，均达到85%以上。截至2022年5月30日，我国物流行业中游主要上市公司汇总如下：

物流行业代表性上市企业最新投资动向

截至2022年5月30日，中国物流行业代表性上市企业最新投资动向汇总如下：

以上数据参考前瞻产业研究院《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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