全天回顾：三大指数午后集体走高农业、消费电子股走强|豆油_新浪财经

　　【数据论市】

　　1、5月31日周二，沪深两市今日成交额9362亿；

　　2、截止收盘，沪指涨1.19%，深成指涨1.92%，创业板指涨2.33%；

　　3、两市共3373家上涨，1234家下跌；涨停107家，跌停17家；

　　4、北向资金全天净买入138.65亿元，其中沪股通净买入78.71亿元，深股通净买入59.94亿元。

　　【行情回顾】

　　三大指数午后集体走高，截至收盘，沪指涨1.19%，深成指涨1.92%，创业板指涨2.33%。沪深两市全天成交额9350亿元，较昨日放量1240亿元。种植业与林业、科创次新股、消费电子、食品加工制造等板块涨幅居前，汽车整车、煤炭开采加工等板块飘绿。两市上涨个股超3300家，北向资金疯狂抢筹，全天净买入138.65亿元。

　　盘面上，种植业与林业板块全天强势，敦煌种业（600354）、新农开发（600359）、永安林业（000663）、农发种业（600313）、福建金森（002679）涨停；科创次新股午后持续走高，云从科技大涨超30%，板块内高铁电气、倍轻松、英集芯莱特光电均20cm涨停；大消费股全线拉升，消费电子概念、食品加工制造、饮料制造板块涨幅均居前列；热门大牛股中通客车（000957）再度触及涨停，走出13连板。

　　【市场热点】

1、农业

　　农业相关板块全天走强，霸屏涨幅榜，个股上，敦煌种业、新农开发、永安林业、农发种业等涨停。

　　消息面上，泰国政府发言人日前表示，泰国与越南计划联合提高大米价格。上述两国分别是全球大米出口量排名第二和第三的国家。天风证券（601162）认为，多国粮食政策发生转变、气候变化、通胀预期、我国强调粮食安全的重要性都将推动粮价持续景气。

　　同时需要引起警惕的是，能源价格的上涨或将给粮价再添一把火，根据中信期货研究，WTI原油和CRB食品现货指数相关系数高达82%。

　　中信期货表示，能源价格上涨通过两种途径拉动粮价上涨。以原油为例，第一种途径是替代效应。原油价格上涨，对其替代品如生物柴油，燃料乙醇，PTA和合成橡胶的需求上升，从而导致替代品的原料一菜籽油、豆油﹐棕桐油﹐玉米，甘蔗，棉花，橡胶一需求随之上升，拉动经济作物价格上涨，挤占粮食作物耕地，进而拉动粮价上涨。第二种途径是成本效应。原油价格上涨促使以原油为原料的柴油、化肥、塑料薄膜、农药等生产资料价格上涨，进而推动粮食作物价格上涨。

2、消费电子

　　消费电子概念活跃，长盈精密（300115）、华兴源创、英集芯、国光电器（002045）、水晶光电（002273）、兴瑞科技（002937）、数源科技（000909）、歌尔股份（002241）等涨停，2000亿龙头立讯精密（002475）大涨9%。

　　消息面上，苹果一年一度的线上开发者大会将于北京时间6月7日凌晨一点召开，苹果发布的活动海报显示，开发者还佩戴了一副眼镜，可能说明苹果会推出一款AR眼镜。

　　目前AR眼镜正在初步发展中，华为、OPPO、TCL等巨头已经推出了相关产品，谷歌也在积极推进AR眼镜领域。根据Strategy Analytics数据，2020年AR眼镜81%的出货量来自于B端。随着AR眼镜在光学和显示领域实现技术突破，预计2024年将打开C端市场，根据VR陀螺预测，2025年全球出货量将达到4800万台。

　　依据知名苹果分析师郭明錤的研报，A股对应苹果AR/VR的投资标的主要有长盈精密和歌尔股份等，目前，长盈精密正在参与苹果AR/VR设备结构件大件的设计，歌尔股份主要做小件。海通国际证券分析师Jeff Pu表示，苹果AR/VR设备将拥有超过10个传感器及摄像头组合，韦尔股份（603501）、舜宇光学等有望供货。

3、大消费

　　受益于疫情复苏的食品饮料、餐饮等消费股今日延续强势，其中以白酒为代表的饮料制造表现突出，百润股份（002568）、舍得酒业（600702）涨停。

　　消息面上，随着疫情防控形势逐步好转，多地推出了一系列涵盖减税、降费等政策，为企业复工复产按下“加速键”。5月30日，发改委座谈会表示，将更大力度促进消费恢复，切实稳住宏观经济大盘。

　　5月29日，上海召开疫情防控新闻发布会，宣布6月1日起取消企业复工复产审批制度，支持各行业领域复工复产复市，稳步提高企业达产率。此外同日发布的《上海市加快经济恢复和重振行动方案》包括八个方面50条措施，预计全年将为市场主体减负各类资金规模达到3000亿元以上。

　　此前，深圳市发改委等六部门发布了《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》，围绕消费端、生产端同发力，实物消费、服务消费双促进，提出九大方面30条措施，或将拉动消费约450亿元。

　　有机构表示，各地疫情逐步得到控制，商超、餐饮等线下消费场景正逐步恢复，同时部分原材料价格涨幅放缓，成本压力有所缓解，将带来食饮企业业绩弹性。

　　民生证券表示，弹性关注消费复苏，子行业龙头具有配置价值。建议重点关注餐饮产业链，啤酒行业直接与线下消费场景相关，其直饮消费占比约50%，推荐青岛啤酒（600600）、重庆啤酒（600132）。产业链上推荐B端业务占比较高的速冻企业，安井食品（603345）、千味央厨（001215），餐饮全面恢复后，调味品行业景气度也有望改善，推荐海天味业（603288）、天味食品（603317）。行业龙头公司具有更强的抗风险能力，部分子行业下游需求相对稳定，具有配置价值，推荐乳制品龙头伊利股份（600887）、休闲食品龙头洽洽食品（002557）。

　　【机构观点】

国盛证券：“执行底”确认，6月是关键窗口

　　国盛证券认为，近半月政策主要围绕稳增长，包括5.23国常会部署33条一揽子政策、5.25“稳住经济大盘”会议狠抓落实、多部委多地出台配套政策等，代表性的细化举措包括央行降房贷利率和5年期LPR，超70城放松地产；多地发消费券、汽车补贴；5省50多城开启常态化核酸。继续提示：二季度GDP增速应是0-3%，全年目标可能转向“保4争5”；后续稳增长关键是“优化疫情防控、松地产、扩基建、抓落实”，也要全力稳信心、解决“资金缺口”。短期看，经济能否走出底部，6月是观察窗口，需紧盯存量政策落地情况，特别国债等“增量工具”应在酝酿中。

中金：三季度锂价有望迎来反弹拐点

中金公司（601995）认为，三季度锂价有望迎来反弹拐点，重视更具结构性成长能力的标的。我们认为，前期锂板块回调的本质在于“绿色滞胀”阶段行业增速中枢的下移，叠加短期因素的负面影响，目前在估值上体现已较充分。考虑到三季度疫情有望缓解，锂需求进入传统旺季，再叠加供给增量有限，锂价有望迎来反弹拐点，并驱动锂板块估值修复。在此背景下，应重视更具结构性成长能力的标的，锂业龙头有望通过加速放量和资源自给率提升穿越周期，边际变化较大的二线标的有望加速进化，体现出超越行业的成长性。