特别提示
江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“江苏华辰”或“发行人”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2022]749号)。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)甬兴证券有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,000万股,发行价格为8.53元/股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,400万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,600万股,占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为400万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总量的90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年5月5日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:35,795,948股
2、网上投资者缴款认购的金额:305,339,436.44元
3、网上投资者放弃认购数量:204,052股
4、网上投资者放弃认购金额:1,740,563.56元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:3,998,990股
2、网下投资者缴款认购的金额:34,111,384.70元
3、网下投资者放弃认购数量:1,010股
4、网下投资者放弃认购金额:8,615.30元
网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的情况如下:
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二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为205,062股,包销金额为1,749,178.86元,包销比例为0.5127%。
2022年5月9日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系人:投行业务管理部
联系电话:0574-89265214、0574-89265215
联系邮箱:yongxingecm@yongxingsec.com
发行人:江苏华辰变压器股份有限公司
保荐机构(主承销商):甬兴证券有限公司
2022年5月9日
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