浙江比依电器股份有限公司2021年度报告摘要

  浙江比依电器股份有限公司

  公司代码：603215 公司简称：比依股份

  2021

  年度报告摘要

  第一节 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度浙江比依电器股份有限公司(母公司)实现净利润119,867,304.30元，本次按10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为181,055,007.36元。.

  公司经董事会决议通过的本次利润分配方案为: 拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每10股派送现金分红人民币2.68元（含税），以此计算合计拟派发现金红利50,024,880元（含税）。本年度公司现金分红占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的41.73%，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

  第二节 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  公司主要从事家用厨房电器产品的设计、制造和销售。按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订）（证监会公告[2012]31号），公司属于“电气机械和器材制造业（C38）”。

  家用电器行业与居民生活息息相关，覆盖面广且各细分行业差异较大。家电行业分类逻辑及公司主要细分领域如下图所示：

  ■

  2021年，全球疫情形势依然严峻，疫情反复态势给业内企业的生产经营造成较大影响。一方面，受大宗原材料价格飞涨及国际物流成本快速上升等因素影响，业内企业的成本端压力较大。另一方面，受经济增速放缓及疫情等因素影响，居民消费能力短期转弱，内外销市场相对承压。

  但长期来看，就海外市场而言，欧美、日本、韩国等发达国家和地区，小家电产品普及率极高，大量的消费需求使小家电市场一直保持增长态势。根据国际货币基金组织的预测，虽然全球经济增长势头稍有放缓，但仍呈现乐观复苏的趋势。就中国市场来看，根据奥维云网数据显示，2021年度厨房小家电销售同比下降14.1%。不过，在共同富裕及城镇化率不断提升的支撑下，消费升级的大趋势依旧未变，以新一代年轻群体为代表的消费者对厨房小家电的健康化、时尚化及智能化等要求进一步提升，厨房小家电行业长期仍具备较大成长空间。其中，以“无油健康、操作便捷”等为典型特征的空气炸锅深受年轻消费群体的喜爱，在厨房小家电行业整体负增长的大环境下，空气炸锅市场突出重围，根据欧睿国际数据统计，2021年中国市场空气炸锅销量同比增长37%，相对弥补了整体行业的市场下滑。

  面对持续反复的疫情变化、大宗原材料市场及汇率的波动，加之全球能源、局部地区战争等影响，公司仍然以“创造精品”为使命，坚持质量是企业生存和发展的根本，持续深耕厨房小家电行业，积极寻求产品功能创新和品类拓展，目前已与全球厨房小家电的龙头企业建立长期稳定的合作关系，报告期内实现营业收入16.34亿元，同比增长40.43%。

  以国家或地区划分，目前全球小家电出口国（地区）主要为中国、德国、意大利、法国、美国、波兰、墨西哥、土耳其、韩国和西班牙等国家。其中，中国凭借成本、规模和技术配套优势承接了全球主要的小家电订单。以省份为区域划分，由于经济发展的先发优势，国内小家电制造厂商主要位于长三角、珠三角等经济发达地区，已经初步形成了产业集群。

  公司是一家以空气炸锅、空气烤箱、油炸锅、煎烤器等加热类厨房小家电产品的设计、制造和销售为核心业务的高新技术企业。自成立以来，公司一直秉持着“美食每刻在一起”的理念，倡导健康的生活方式，针对不同人群的饮食需求，积极研发开拓健康厨房小家电品类。公司主营业务主要包括ODM/OEM业务和“BIYI 比依”自主品牌OBM业务，目前ODM/OEM业务为公司的主要业务模式，自主品牌尚处于发展初期。

  公司业务起步于ODM/OEM业务，外销方面，目前公司的外销客户主要集中在北美、欧洲、南美，部分客户分布在中东及南非。内销方面，随着国内以空气炸锅、空气烤箱为主的加热类厨房小家电市场需求的增加，公司逐步取得了小熊电器、苏泊尔、利仁科技等国内知名品牌商的订单，国内销量快速提升。

  公司采用“以销定采+安全库存”的采购模式，采购部、计划部依据订单交货期限、数量制定生产计划，并根据生产计划制定物料需求计划。目前，公司以自主生产为主，外协加工为辅，根据客户的需求自主组织产品的生产，基于小批量零星部件、临时性产能不足或对部分技术含量较低的加工环节采用了外协加工的模式。

  公司ODM/OEM业务销售均为直接销售，根据品牌方客户的生产订单提供产品设计、生产和交付；自主品牌业务以直销为主、经销为辅，直销主要通过公司直营线上店铺直接对终端消费者销售；经销则通过经公司授权的线上线下经销商进行买断式销售。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用√不适用

  4 股东情况

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  第三节 重要事项

  1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入16.34亿元，同比增长40.43%；归属于上市公司股东净利润为

  1.20亿元，同比增长13.15%；扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，同比增长9.22%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  □适用√不适用

  证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2022-016

  浙江比依电器股份有限公司

  关于修订公司章程及

  相关议事规则的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  浙江比依电器明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

  一、公司办理工商变更登记事项的相关情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,666.5万股，并于2022年2月18日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司注册资本由13,999.5万元人民币变更为18,666万元人民币，公司股本由13,999.5万股变更为18,666万股，公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。（具体以工商登记为准）。

  二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况

  为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》、《股东大会议事规则》 、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行修订，修订情况如下：

  （一）、《公司章程》修订对照表

  ■

  注：1、因本次章程增减、修订条款而使原章程条款序号发生变更（包括原章程条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。

  2、本次修订完成后，原《公司章程》将同时废止。

  （二）、《股东大会议事规则》

  具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司股东大会议事规则》（2022年4月修订）。

  注：1、因本次议事规则增减、修订条款而使原规则条款序号发生变更（包括原规则条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。

  2、本次修订完成后，原《股东大会议事规则》将同时废止。

  （三）、《董事会议事规则》

  具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司董事会议事规则》（2022年4月修订）。

  注：1、因本次议事规则增减、修订条款而使原规则条款序号发生变更（包括原规则条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。

  2、本次修订完成后，原《董事会议事规则》将同时废止。

  （四）、《监事会议事规则》

  具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司监事会议事规则》（2022年4月修订）。

  注：1、因本次议事规则增减、修订条款而使原规则条款序号发生变更（包括原规则条款引用的序号变更），均已根据变更后的情况作出相应调整。

  3、本次修订完成后，原《监事会议事规则》将同时废止。

  上述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

  三、备查文件

  1、《浙江比依电器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

  2、《浙江比依电器股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

  3、《浙江比依电器股份有限公司章程》（2022年4月修订）

  4、《浙江比依电器股份有限公司股东大会议事规则》（2022年4月修订）

  5、《浙江比依电器股份有限公司董事会议事规则》（2022年4月修订）

  6、《浙江比依电器股份有限公司监事会议事规则》（2022年4月修订）

  特此公告。

  浙江比依电器股份有限公司董事会

  2022年4月20日

  证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2022-013

  浙江比依电器股份有限公司

  第一届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日向各位监事发出了召开第一届监事会第八次会议的通知。2022年4月18日，第一届监事会第八次会议以现场表决方式在公司会议室召开 ，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

  议案具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2021年年度报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每10股派送现金分红人民币2.68元（含税），以此计算合计拟派发现金红利50,024,880元（含税）。本年度公司现金分红占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的41.73%，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

  议案具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

  本议案已由公司独立董事发表独立意见。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

  议案具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-015）。

  本议案已由公司独立董事发表独立意见。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （六）审议通过《关于确认公司董监高2021年度薪酬的议案》

  本议案已由公司独立董事发表独立意见。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案》

  议案具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-018）。

  本议案已由公司独立董事发表独立意见。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （八）审议通过《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》

  拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于公司聘请2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-019）。

  本议案已由公司独立董事发表事前认可意见和独立意见。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （九）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

  议案具体内容详见公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-016）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  （一）第一届监事会第八次会议决议

  特此公告。

  浙江比依电器股份有限公司监事会

  2022年4月20日

  证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2022-014

  浙江比依电器股份有限公司

  关于2021年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●每股分配比例

  每10股派发现金红利2.68元（含税）。

  ●本次利润分配拟以利润分配股权登记日总股本为基数向普通股股东分配2021年年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021年度浙江比依电器股份有限公司(母公司)实现净利润119,867,304.30元，本次按10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为181,055,007.36元。

  本次利润分配方案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数，每10股派送现金分红人民币2.68元（含税），以此计算合计拟派发现金红利50,024,880元（含税）。本年度公司现金分红占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的41.73%，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为，公司2021年度利润分配方案，是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。该分配方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。独立董事一致发表同意意见，并同意提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

  浙江比依电器股份有限公司董事会

  2022年4月20日

  证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2022-018

  浙江比依电器股份有限公司

  关于2022年度

  开展外汇衍生品交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易种类：以套期保值为目的的远期和互换等外汇衍生品交易业务。

  ●拟投入金额：开展金额不超过人民币50,000万元（含本数）的外汇衍生品交易业务，在额度范围内资金可滚动使用。

  ●特别风险提示：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

  一、投资情况概述

  浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司使用金额不超过人民币50,000万元（含本数）的外汇衍生品交易业务

  1、交易目的

  目前公司日常经营中，部分出口业务以外币计算，为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，公司拟实施与公司业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。

  2、拟投入金额

  公司拟开展金额不超过人民币50,000万元（含本数）的外汇衍生品交易业务，在额度范围内资金可滚动使用。

  3、交易方式

  公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，包括远期和互换等产品，不使用期权工具，不加杠杆倍数。

  4、业务期限

  本次业务有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  5、资金来源

  公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金为公司自有资金。

  二、审议程序

  公司于2022年4月18日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  三、投资风险及风险控制措施

  （一）开展外汇衍生品交易的风险

  1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

  2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

  3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

  4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

  5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

  （二）风险应对措施

  1、明确外汇衍生品交易原则：外汇衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

  2、制度建设：公司已建立《外汇衍生品交易管理制度》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制外汇衍生 品交易风险。

  3、产品选择：在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇衍生工具开展业务。公司以远期为工具进行一般套期，以互换合约进行滚动套期。

  4、交易对手管理：慎重选择从事外汇衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等外汇机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的违约风险和法律风险。

  5、专人负责：由公司管理层代表、财务部、证券部等相关部门成立专项工作小组，负责外汇衍生品交易风险评估、交易操作、交易记录和监督。当市场发生重大变化时，工作小组决策实施应急止损措施。

  四、外汇衍生品交易业务的可行性分析

  公司操作的衍生品业务种类、所涉及的币种、单个产品设置的期限，均匹配公司业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，使衍生品价格波动产生的收益或损失对冲经营活动净外汇敞口价格波动带来的损失或收益，降低汇率波动对公司的影响。此外，公司已建立完善的《外汇衍生品交易管理制度》并明确风险应对措施，业务风险可控，不存在损害公司和股东利益的行为。公司已交易外汇衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产或合约价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净利润的10%且绝对金额超过1,000万人民币时公司将以临时公告及时披露。

  五、投资对公司的影响

  1、外汇衍生品交易业务对公司生产经营的影响

  （下转B135版）

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