丘栋荣二季度新入电子和化工股,旗下一基金单季规模增45%

丘栋荣二季度新入电子和化工股,旗下一基金单季规模增45%
2021年07月15日 18:04 澎湃新闻

澎湃新闻记者 葛佳

7月15日,由中庚基金丘栋荣管理的4只基金齐齐发布2021年第二季度报告,从持股变动上来看,丘栋荣在二季度新入了多只电子、化工行业个股。

值得注意的是,丘栋荣管理的4只基金中,今年以来业绩最佳的中庚小盘价值,单季度规模大增近10亿元,且加入限购队伍,自7月22日起,单日最高申购金额不能超过10万元。

中庚小盘价值新入6只股票

丘栋荣是价值投资的践行者,现任中庚基金副总经理兼首席投资官,其掌管的4只产品今年整体业绩均表现不俗,其中以中庚小盘价值表现最佳。

截至7月14日,今年以来中庚小盘价值收益为39.61%,居普通股票型基金产品第8名(剔除成立不足一年的新基金,仅用A份额排序)。如果仅统计二季度不难发现,该基金三个月收获了23.27%的涨幅。

而正是在二季度,该基金获得资金蜂拥入场,规模出现激增。据基金二季报,截至6月末,中庚小盘价值的规模为31.74亿元,一月末该基金规模为21.96亿元,也就是说,二季度这只基金规模增长了9.78亿元,增幅达45.28%,同期业绩比较基准收益率为11.35%。

7月15日,中庚小盘价值宣布,自7月22日起调整在销售渠道的大额申购(含转换转入和定期定额投资)的限额。期间,如单日单个基金账户单笔申购金额(含转换转入和定期定额投资)超过10万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购金额(含转换转入和定期定额投资)合计超过10万元(不含)。

对此,中庚基金相关人士向澎湃新闻记者表示,此次限制大额申购是中庚基金管理层、投研团队、各业务部门经过探讨后,做出的审慎决策。

“通过此次限购,希望投资者能够理性入场,切忌看到产品净值持续上涨大额买入。”上述中庚基金人士称。

其实,中庚小盘价值业绩出众的主要原因,还是丘栋荣在二季度对重仓股进行了重新布局,持仓风格偏中小市值风格。

二季报显示,截至6月末,中庚小盘价值的前十大重仓股分别为富满电子(300671)、天原股份(002386)、远兴能源(000683)、柳药股份(603368)、火炬电子(603678)、紫天科技(300280)、明泰铝业(601677)、威海广泰(002111)、甬金股份(603995)和利君股份(002651)。

二季度末,中庚小盘价值基金前十大重仓股。来源:wind

其中,二季度大涨382.77%的半导体概念股——富满电子不仅在二季度首次跻身中庚小盘价值前十大重仓股,更是跃升到第一位,持仓也占到基金净值的10.42%,被丘栋荣打满了。

此外,化工股天原股份、远兴能源,火炬电子、紫天科技、明泰铝业也是首次出现在前十大重仓股中。丘栋荣二季度还增持了甬金股份和利君股份。

另一方面,柳药股份、威海广泰在二季度遭到丘栋荣减持。

不过,从整体仓位来看,中庚小盘价值的仓位为91.83%,相较于一季度末的92.84%有小幅下降,这已经是该基金连续两个季度下调股票仓位。

继续关注低估值小盘成长股

总结经验,丘栋荣在二季报中表示,二季度,逐步确认经济基本面走弱,但经济惯性延续和政策对冲空间仍较大。 二季度A股市场几近单边向上,市场分化显著,小盘成长风格强势回归,但大中盘价值股则较为落寞。估值方面,随着盈利披露,股权风险溢价率回升至中性水平。“市场核心矛盾仍是结构性高估和低估并存,指数调整成分后进一步拉大分化。”

丘栋荣坦言,他在二季度重点关注了两大投资机会:一是偏成长行业或公司,分布在电子、军工、机械、新材料、科创次新股等板块或行业中,主要是低估值小盘成长股,这类公司有长期持续的高成长性,估值相对合理且有机会挖掘出超预期股票;二是广义制造业中偏传统的制造业,这类公司性价比非常高,满足他提到的三个条件,即需求增长、供给收缩、细分行业龙头,比如化工、轻工、有色金属加工、机械加工等,可以挖掘出真正的低估值小盘价值股。

“站在当前时点,我们自上而下关注市场结构、通胀预期传导风险,对高估值、高风险资产保持谨慎。”展望未来,丘栋荣表示,在低估值价值投资策略体系下,自下而上聚焦小盘风格(估值低、回报高),同时加强风险管理,竭力使投资组合始终保持较高性价比,力争获得可持续的超额收益。

责任编辑:王杰

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