A股冲高回落分化明显，继续关注中报机会
过去一周，A股冲高回落，分化格局明显。
上证指数周一创出3614点的近半月新高后进入调整，周五大跌1.95%考验半年线支撑，全周跌2.46%。
创业板指略强，周四成功冲上3500点，创出2015年6月以来新高，全周跌0.41%。两市日均成交9958亿元，较前周减少372亿元。
资金面北上资金上周大幅净流出157亿，市场情绪面偏谨慎。
消息面6月PMI数据较上月回落0.1%，经济恢复承压，总体看市场走势偏弱，操作上建议适当谨慎，等待市场进一步明朗。
操作上，可从基本面出发，沿着行业景气向上主线，挖掘半年报有望高增长个股，以业绩高景气与低估值策略防范波动风险。重点关注前景广阔和景气度处于高位的电气设备、化工行业以及低估值，高股息的银行板块。
【财经要闻】
1、国务院办公厅发布意见，加快发展保障性租赁住房。意见提出：对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋，经城市人民政府同意，在符合规划原则、权属不变、满足安全要求、尊重群众意愿的前提下，允许改建为保障性租赁住房；用作保障性租赁住房期间，不变更土地使用性质，不补缴土地价款。在人口净流入的大城市和省级人民政府确定的城市，新建普通商品住房项目，可配建一定比例的保障性租赁住房，具体配建比例和管理方式由市县人民政府确定。鼓励在地铁上盖物业中建设一定比例的保障性租赁住房。.
解读：国务院办公厅印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，首次提出对保障性租赁住房“多主体投资、多渠道供给”，更强调房源多渠道去满足市场需求。明确给予保障性租赁住房土地、财税、金融等政策支持，引导多主体投资、多渠道供给。有报告预计，未来十年房屋租赁市场规模增量空间将达3万亿元，就此而言，中国住房租赁市场还将会有更大的发展空间。长租公寓相关公司有：世联行、我爱我家、阳光城等。
2、工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。
3、Wind数据显示，本周将有45只股票面临解禁，合计解禁量为41.38亿股。按7月2日收盘价计算，合计解禁市值为460.34亿元，较上周环比减少50.21%。其中，天智航-U、中国核电、江苏新能将解禁超50亿元；天智航-U、江苏新能、东方环宇、捷安高科、酷特智能、迪威尔、皖仪科技、中船汉光流通盘将增加超100%。
【投资聚焦】
昇腾高峰论坛望引爆2021世界人工智能大会，昇腾生态将成为智能时代加速器
据报道，2021世界人工智能大会将于2021年7月8日至10日在上海举办。作为人工智能行业的国际顶级盛会，本届大会由国家发改委、工信部等部门共同主办，将以“智联世界，众智成城”为主题，以AI赋能城市数字化转型为切入点，探讨人工智能技术发展、产业赋能以及治理相关话题，会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》。
据大会官网透露，华为将承办“共筑AI新高地，共赢智能新未来|昇腾人工智能高峰论坛 ”，共同解析人工智能产业政策与发展趋势，探讨人工智能计算中心建设与运营方案，分享人工智能计算中心的科研创新与商业落地成果。
昇腾芯片是2019年华为公司发布的人工智能处理器，包括昇腾910和昇腾310处理器，采用自家的达芬奇架构。
昇腾910支持全场景人工智能应用，而昇腾310主要用在边缘计算等低功耗的领域。华为已联合超过100家头部ISV基于昇腾孵化了超过120个解决方案，使能行业应用创新。
目前，华为已经基于AI芯片，发布了端边云全系列硬件，以及CANN、MindSpore等工具，形成了华为昇腾AI全栈技术。
业内表示，昇腾生态将成为智能时代的加速器。随着行业顶级盛会召开，相关公司关注。
华宇软件（300271）子公司华宇信息是华为昇腾ISV合作伙伴，公司基于Atlas人工智能计算平台推出了华宇电子卷宗深度解决方案。
三联虹普（300384）与华为联合推出“化纤工业智能体解决方案V1.0”，充分发挥并围绕昇腾AI芯片等，实现双方将核心Know-How+AI融入核心生产系统，加速化纤企业智能化转型。
国际电动汽车充换电产业大会即将召开，产业链公司有望受关注
据媒体报道，由中国充电桩网主办、上海贺励展览有限公司承办的2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7-9日在上海举办。本次论坛以“中国力量、全球机遇”为主题，推动产业交流发展。
国家发改委与能源局于5月20日发布了《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，加快充电设施建设，为后续新能源汽车持续渗透提供保障，助力实现碳达峰、碳中和的目标。
业内认为，换电站大幅度降低了新能源车充电时间，能够有效解决充电慢的问题，解决新能源车使用中的一大痛点，促进新能源车快速渗透。从目前陆续出台的新能源车政策来看，明显向换电模式倾斜。
今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，这一举动，已经被业界解读为政策风向的转向。在政策的支持下，我国充电基础设施有望在下半年迎来建设高潮，头部充电设备制造商和充电服务运营商将充分受益。
特锐德（300001）旗下特来电与华为全面合作，推动桩联网建设和智能充电业务发展，升级新能源车的服务生态圈，共同开创智能充电产业未来。
易事特（300376）与华为紧密合作快充，共同助力充换电基础设施建设，公司超级智能快充解决方案采用华为充电模块，为客户提供安全、高效、可靠的充电站系统解决方案。
英搏尔（300681）为吉利枫盛换电乘用车配套的五合一动力总成产品开始量产，公司产品可应用于全系新能源车以及换电车型、混动车型等。
【公司聚焦】
中微公司：披露定增结果 大基金二期获配25亿元
中微公司(688012)7月2日晚间公布定增情况报告书，募资总额82.1亿元，大基金二期获配25亿元，中金公司获配4.06亿元，高毅旗下合计获配5.4亿元。
富满电子：净利预增超11倍！
7月4日（300671）晚，富满电子披露半年度业绩预告——盈利3亿元到3.3亿元，同比增长1124.56%-1247.02%。这个增速不仅超越了同来自深圳的明微电子(832.38%-935.98%)，而且还是今年半导体板块首只中报预增超10倍股。
盈利爆表之际，公司股价早已起飞。今年以来，富满电子股价累计上涨319%，总市值增至286亿元。若从2月低点开始计算，富满电子的涨幅多达5倍。
中芯国际：核心技术人员离职 目前研发工作正常进行
中芯国际(688981)7月4日晚间公告，公司核心技术人员吴金刚博士近日因个人原因申请辞去相关职务并办理完成离职手续。离职后，吴金刚博士不再担任公司任何职务。目前公司的技术研发工作均正常进行，吴金刚博士的离职未对公司整体研发实力产生重大不利影响。
ST摩登（002656）：10天9涨停 “酒企借壳”传闻不属实
北辰实业(601588)：子公司拟增资扩股引入京东科技等4名战略投资者
新产业(300832)：新型冠状病毒检测产品取得CE准入资格
老凤祥(600612)：董事会同意将公司B股以介绍方式在港交所主板上市
捷捷微电(300623)：子公司拟投建5.1亿元功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目
金力永磁(300748)：子公司拟投建年产3000吨高端磁材及1亿台/套组件项目
聚石化学(688669)：子公司拟投建液晶显示器导光板、扩散板扩产项目
江苏雷利(300660)：拟收购惠平投资及薛巷电讯股权
普丽盛(300442)：重大资产重组事项恢复审核
东北制药(000597)：方大钢铁受让18.91%股权 成公司第一大股东
电广传媒(000917)：“文旅+投资”战略明确掌舵人 王艳忠出任电广传媒董事长
翰宇药业(300199)：实控人及其一致人拟转让10%公司股份
尔康制药(300267)：帅佳投资拟向徐志琪转让3.41%公司股份
新宝股份(002705)：拟1亿元至1.5亿元回购股份
美尔雅(600107)：拟终止重大资产重组
晶丰明源(688368)：拟收购凌鸥创芯95.75%股权 7月5日起复牌
万东医疗(600055)：股东拟减持公司不超1%股份
闽发铝业(002578)：第二大股东及其一致人拟合计减持不超6%股份
金宏气体(688106)：股东拟减持公司不超4.65%股份
嘉元科技(688388)：股东拟合计减持公司不超5.58%股份
广誉远(600771)：控股股东大宗交易减持1.66%股份
新洁能(605111)：上半年净利同比预增207%-216%
聚灿光电(300708)：上半年净利预增339%-485%
百川股份(002455)：上半年净利预增562%-704%
酒钢宏兴(600307)：上半年预盈19.33亿元 同比大增
华宇软件(300271)：上半年净利预增超10倍
兴化股份(002109)：上半年净利预增378%-467%
电气风电(688660)：上半年净利同比预增206%-254%
四方光电(688665)：上半年净利同比预增200%-213%
广东骏亚(603386)：上半年净利同比预增203%-221%
飞亚达(000026)：上半年净利预增183%-209%
耐普矿机(300818)：上半年净利同比增177%
伊之密(300415)：上半年净利预增147%-167%
气派科技(688216)：上半年净利同比预增130%-163%
三钢闽光(002110)：上半年预盈27.3亿元 同比增132%
恒生电子(600570)：上半年净利同比预增92%-104%
新莱应材(300260)：上半年净利同比预增72%-101%
常熟汽饰(603035)：上半年净利同比预增约74%
华特达因(000915)：上半年净利同比预增65%-75%
中控技术(688777)：上半年净利同比预增45%到55%
金山股份(600396)：上半年预亏2.9亿元至3.4亿元
【热点数据】
141家公司获机构调研，奥普特最受关注
数据统计显示，近5个交易日（6月28日至7月2日）两市约141家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对118家公司进行调研，即83.69%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研96家，位列其后；阳光私募机构调研67家，排名第三。
机构调研榜单中，共有34家公司获20家以上机构扎堆调研。
奥普特最受关注，参与调研的机构达到157家；敏芯股份被141家机构调研，榜单中排名第二；品茗股份、尚品宅配等分别被139家、136家机构调研。
机构调研次数来看，东威科技机构调研最为密集，共获机构5次调研。
万顺新材、秦安股份等机构调研也较为密集，分别被机构调研4次、3次。
20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有4只，矩子科技近5日净流入资金0.46亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有珀莱雅、中晶科技等，净流入资金分别为0.40亿元、0.31亿元。
市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有12只，涨幅居前的有矩子科技、国民技术、深圳华强等，涨幅为30.17%、15.62%、11.49%；下跌的有9只，跌幅居前的有百川畅银、山河智能、生益科技等，跌幅为16.59%、5.85%、4.51%。
【龙虎榜看台】
资金流入稀土永磁、鸿蒙概念等板块
周五，沪深两市单边下跌。截止收盘，沪指跌1.95%报3518.76点，深成指跌2.45%报14670.71点，创业板指跌3.52%报3333.90点。两市共计成交10029亿元，较上个交易日减少170亿元。
盘面上，燃料乙醇、稀土永磁、鸿蒙概念、盐湖提锂等板块涨幅居前；饮料制造、医疗器械服务、医美概念、券商等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
通合科技获3游资买入，买入净额为2193.56万元；
启迪设计获2游资和1机构买入，买入净额为5565.39万元；
矩子科技获2游资和1机构买入，买入净额为3114.50万元；
金力永磁获3游资买入，买入净额为2.25亿元；
中远海发获2游资买入，买入净额为1.28亿元；
江特电机获1游资和1机构买入，买入净额为1.44亿元；
科华数据获3游资买入，买入净额为6585.07万元。
【新股申购】
倍轻松：申购代码787793，顶格申购需配市值3.50万元，申购上限0.35万股，申购价格27.40元，公司主营智能便携按摩器。
【海外市场】
非农数据强劲，美股又创新高！
美国当地时间上周五，备受关注的美国6月非农数据公布，非农就业人口增加85万人，远高于市场预期的72万人。此外，5月份非农新增就业人数从55.9万人上修至58.3万人，4月份非农新增就业人数从27.8万人下修至26.9万人。
受此利好刺激，美股上周五表现极其亮眼，美股三大指数齐创收盘历史新高，其中标普500指数连续7个交易日创新高，系1997年以来首次。截至收盘，道指涨152.82点，涨幅0.44%，报34786.35点；纳指涨116.95点，涨幅0.81%，报14639.33点；标普500指数涨32.40点，涨幅0.75%，报4352.34点。
盘面上，科技股涨势也很猛，微软市值飙升2944亿创新高，苹果市值也大涨2900亿；芯片、疫苗股也普涨；新能源汽车、区块链、银行、航运、大麻、能源、教育类中概股多数下跌。
热门中概股多数走弱
天鹅到家递交招股书
上周五，天鹅到家(原58到家)正式递交首次公开募股（IPO）招股书。招股书显示，天鹅到家拟上市交易所为纽交所，股票代码为“JIA”，主承销商为摩根大通、瑞银集团、中金公司，将冲刺中国家庭服务平台第一股。
欧洲主要股指涨跌不一
欧洲时间周五，欧洲三大股指涨跌不一，德国DAX30指数涨幅为0.30%。截止收盘，英国富时100指数下跌1.89点，报7123.27点，跌幅为0.03%；德国DAX30指数上涨46.28点，报15650.09点，涨幅为0.30%；法国CAC40指数下跌0.96点，报6552.86点，跌幅为0.01%。
亚洲股市：日经225指数涨0.27%，报28783.28点。韩国KOSPI指数跌0.01%，报3281.78点。
原油期货连涨六周
上周，美油和布油分别累涨1.5%和1.1%，连涨六周。
黄金连续三日收涨
纽约黄金期货连涨三日，上周期金主力合约累涨0.3%，连涨两周。
美元指数下跌
截至纽约汇市尾盘，美元指数下跌0.40%至92.2272。
【机构观点】
中信建投证券：市场仍将震荡上行
展望后市，市场仍将维持区间震荡状态，总体震荡上行趋势仍在，但短期内突破上行机会不大，波动将会加大。国内方面，二季度经济处于边际回落状态，不存在系统性改善基础。回调之后市场还会走出4-6月的反弹行情。投资者逢低再次买入新能源汽车、半导体、光伏、医药等优势行业。
从目前中报预告情况上看，传媒、交运、休闲服务、房地产、钢铁、化工、汽车、商贸等比上期改善，顺周期、电气设备、电子、纺织服装、建材等同比增速较高。从实际市场表现来看，市场演绎情况较好。半导体、计算机应用、新能源等方向持续向好，此外，增加推荐TMT中的传媒板块。继续上周周报的观点，推荐消费板块逆向布局机会。
国泰君安证券：高景气将是未来一段时间的投资主线
近期调整要区分预期与交易因素，受通胀见顶/盈利增长压力催化，无风险利率迎来下行可能，叠加风险评价下降，市场仍将拉升，以中报为灯，穿越黎明前的黑暗。
龙头策略不再躺赢，成长性强弱成为股价分化的主导因素。2020年行情特征为核心资产的普遍上涨，而这一趋势终结于春节后蓝筹股泡沫破灭。2021年3月以来，核心资产内部开始出现分化的走势。其中，具备高景气、高增长特征的核心资产股价持续创出新高，而行业景气度转弱的个股，股价反而在不断创出新低。我们认为，此间的市场转变有二：1)高成长策略收益开始跑赢高ROE策略。2)基金共识度越低的核心资产，年初至今收益率越高。面对宏观复苏见顶叠加中报窗口期，业绩高增长的驱动力不是来自宏观层面，而是产业催化，科技成长占优的局面会持续延续。市场将聚焦盈利可持续增长的股票，高景气将是未来一段时间的投资主线。
免责申明：
股市有风险，入市需谨慎，本资讯不构成投资建议，据此入市，风险自担。
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