江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

  证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-055

  债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  关于可转债转股结果暨股份变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 转股情况：截至2021年6月30日，累计已有人民币630,084,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，累计转股数为41,480,910股，占鼎胜转债转股前公司已发行股份总额的9.6467%。

  ● 未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的鼎胜转债金额为人民币623,916,000.00元，占鼎胜转债发行总量的比例为49.7541%。

  一、可转债发行上市概况

  （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日公开发行可转换公司债券12,540,000张，每张面值100元，共计125,400.00万元，期限6年。

  （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54亿元可转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎胜转债”，债券代码“113534”。

  （三）根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“鼎胜转债”自2019年10月16日起可转换为本公司股份。初始转股价格为20.80元/股，最新转股价格为15.18元/股。

  1、2019年7月8日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-052），因实施2018年度利润分配方案，鼎胜转债的转股价格自2019年7月15日由20.80元/股调整为20.70元/股。

  2、2019年9月24日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会关于向下修正“鼎胜转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-075），鼎胜转债的转股价格自2019年10月16日起由20.70元/股调整为人民币15.28元/股。

  3、2020年7月17日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-050），因实施2019年度利润分配方案，鼎胜转债的转股价格自2019年7月24日起由15.28元/股调整为人民币15.18元/股。

  二、可转债本次转股情况

  （一）自 2021年4月1日至2021年6月30日期间，累计已有人民币574,612,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为37,850,779股，占鼎胜转债转股前公司已发行股份总额的8.8025%。截至2021年6月30日，累计已有人民币630,084,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，累计转股数为41,480,910股，占鼎胜转债转股前公司已发行股份总额的9.6467%。

  （二）截至2021年6月30日，尚未转股的鼎胜转债金额为人民币623,916,000.00元，占鼎胜转债发行总量的比例为49.7541%。

  三、股本变动情况

  单位：股

  ■

  [说明]：公司于2021年4月9日披露《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2021-014），原限售股194,374,800股在2021年4月19日上市流通。

  四、其他

  联系部门：证券部

  咨询电话：0511-85580854

  特此公告。

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  董事会

  2021年7月3日

  证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-056

  债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  关于可转债转股数额累计达到

  转股前公司已发行股份总数10%的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 转股情况：截至2021年7月1日，累计已有人民币672,634,000.00元鼎胜转债已转换为公司股票，累计转股数为44,283,892股，占鼎胜转债转股前公司已发行股份总额的10.2986%。

  ● 未转股可转债情况：截至2021年7月1日，尚未转股的鼎胜转债金额为人民币581,366,000.00元，占鼎胜转债发行总量的比例为46.3609%。

  一、可转债发行上市概况

  （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日公开发行可转换公司债券12,540,000张，每张面值100元，共计125,400.00万元，期限6年。

  （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54亿元可转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鼎胜转债”，债券代码“113534”。

  （三）根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“鼎胜转债”自2019年10月16日起可转换为本公司股份。初始转股价格为20.80元/股，最新转股价格为15.18元/股。

  1、2019年7月8日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-052），因实施2018年度利润分配方案，鼎胜转债的转股价格自2019年7月15日由20.80元/股调整为20.70元/股。

  2、2019年9月24日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会关于向下修正“鼎胜转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-075），鼎胜转债的转股价格自2019年10月16日起由20.70元/股调整为人民币15.28元/股。

  3、2020年7月17日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-050），因实施2019年度利润分配方案，鼎胜转债的转股价格自2019年7月24日起由15.28元/股调整为人民币15.18元/股。

  二、可转债转股情况

  公司本次公开发行的“鼎胜转债”转股期为自2019年10月16日至2025年4月8日。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时,发行人应当及时向上海证券交易所报告并披露的规定，现将“鼎胜转债”转股的具体情况公告如下:

  截止2021年7月1日,累计有672,634,000.00元鼎胜转债已转换成公司股票，累计转股数为44,283,892股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.2986%;尚有581,366,000.00元的“鼎胜转债”未转股，占可转债发行总量的46.3609%。

  三、股本变动情况

  单位：股

  ■

  [说明1]：公司于2021年4月9日披露《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2021-014），原限售股194,374,800股在2021年4月19日上市流通。

  [说明2]：可转债转股前公司总股本为430,000,000股。

  四、其他

  联系部门：证券部

  咨询电话：0511-85580854

  特此公告。

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  董事会

  2021年7月3日

  证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2021-057

  债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  关于股东持股比例被动稀释变动超过1%的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 控股股东、实际控制人及其一致行动人本次权益变动的主要原因为公司可转债转股导致的被动稀释，未触及要约收购。

  ● 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

  ● 本次权益变动后，控股股东及其一致行动人持有上市公司股份比例由42.81%减少至40.97%。

  近日，由于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“鼎胜转债”）转股使公司总股本增加，触发公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释变动超过1%。现将本次权益变动情况公告如下：

  一、本次权益变动情况

  控股股东、实际控制人及其一致行动人

  1、控股股东

  ■

  2、实际控制人1

  ■

  3、实际控制人2

  ■

  4、控股股东、实际控制人之一致行动人1

  ■

  5、控股股东、实际控制人之一致行动人2

  ■

  备注：

  （1）周贤海、王小丽为夫妻关系；周贤海和王小丽为杭州鼎胜实业集团有限公司股东；周怡雯为周贤海、王小丽女儿；王天中为王小丽哥哥。

  （2）2021年6月18日至2021年7月1日“鼎胜转债”累计转股数量为20,280,531股。截至2021年7月1日，控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份比例由42.81%（截止2021年6月18日持股比例）降至40.97%，持股变动超过1%。

  （3）本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

  （4）本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

  二、本次权益变动前后，信息义务披露人拥有公司股份的情况

  控股股东、实际控制人及其一致行动人

  ■

  三、其他情况说明

  1、控股股东、实际控制人以及一致行动人本次权益变动的主要原因为公司可转债转股导致的被动稀释，未触及要约收购。

  2、“鼎胜转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。

  3、本次权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化，未触及要约收购。

  特此公告。

  江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

  董事会

  2021年7月3日