原标题：热点追“基”：“二师兄”又涨价了！“猪周期”何时迎来新拐点？ 来源：天天基金网
行情描述
今日(8月11日)，猪肉概念板块大幅拉升，截至发稿，龙大肉食涨停，京基智农、顺鑫农业、双汇发展、牧原股份等跟涨。
分析解读
消息面，商务部11日公布监测数据显示，上周(8月3日至9日)全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.5%，涨幅比前一周回落0.3个百分点；生产资料市场价格比前一周上涨0.1%。
食用农产品市场方面，肉类价格小幅上涨，其中猪肉批发价格每公斤48.75元，上涨1.2%，牛肉、羊肉批发价格分别上涨0.2%和0.1%。
上市猪企赚翻
猪肉价格高位运行，直接给养猪企业带来一波业绩红利。温氏股份(300498.SZ)日前发布2020年上半年业绩预告称，今年上半年，温氏股份预计可实现净利润40亿元—42.5亿元，同比增长189.24%—207.32%。温氏股份表示，业绩变动的主要原因在于其养猪业务利润同比大幅上升，养禽业务业绩同比下降。
另一养猪业巨头——牧原股份(002714.SZ)近日发布的2020年半年度报告显示，报告期内，公司实现营业收入210.33亿元，同比增长193.76%；实现归属于母公司所有者的净利润107.84亿元，同比增长7026.08%，较去年同期相比扭亏为盈。
同时，8月5日，正邦科技(002157.SZ)在公告中称，2020年7月商品猪(扣除仔猪后)销售均价仍保持高位上涨。前7个月，公司累计销售生猪363.72万头，同比下降0.42%，但累计销售收入却高达138.41亿元，同比增长155.57%。
对于业绩大增，正邦科技称，报告期内，国内生猪供应持续紧张，生猪销售价格持续高位运行，销售收入较上年同期增幅较大，是公司报告期内实现扭亏为盈，且净利润同比增幅较大的主要原因。
享受到这一轮猪肉价格上涨带来的好处后，生猪养殖企业动作不断，纷纷扩大产能。
“我们也在行业发展窗口期内加速布局。”京基智农相关负责人表示，目前公司已经布局了广东、广西、海南等区域，连签了8大生猪产业链项目，年出栏总规模达到950万头。另外，目前湛江徐闻项目一期顺利引种投产、二期动工，位于茂名高州、广西贺州、海南文昌等地的项目也陆续开工建设。(第一财经)
“猪周期”何时迎来新拐点？
养猪行业具有周期性，一般2-3年为一个周期，会经历猪肉价格上涨，生猪存栏量大增，生猪供应过剩，猪肉价格下跌，到供应断缺的过程。在2018年中国发生非洲猪瘟之前，按照专家们预测，2015年3月到2018年5月，三年的“猪周期”本已结束。但2019年非洲猪瘟在全国30多个省区市大规模暴发，打乱了既有的节奏。我国生猪价格持续快速上涨，2019年生猪均价、猪肉批发均价、生猪养殖平均利润均创下历史最高点。
据农业农村部监测，受疫情影响，从今年2月第三周(02.17-02.23)开始，全国猪肉价格出现降温，在经历了连续14周环比下跌后，5月底全国猪肉收购价又出现了反弹，开始逐周上涨。
当前，受前期南方降水影响，南方地区生猪产能再度去化，高价周期被拉长。国家统计局8月10日公布数据显示，7月份CPI(居民消费价格指数)同比上涨2.7%，连续两个月回升。其中，食品价格贡献了全部涨幅，而猪肉价格上涨影响CPI上涨约2.32个百分点。
不过从供给方面来看，后期增加市场供应有支撑。截至今年6月底，生猪存栏量比去年年底增加了3000万头，达到3.4亿头。6月能繁母猪存栏量进一步恢复，环比增长4.3%，连续9个月环比增长，同比增长3.6%，自2018年4月以来首次实现同比增长。国内生猪存栏量持续回升，生猪生产恢复向好。
天风证券吴立团队发布的研报认为，8月份来看，猪价或将进一步上涨，并高位维持，叠加上市公司的出栏量继续改善，预计三季度上市猪企的业绩环比二季度继续大幅上涨。
中信证券分析师盛夏也认为，受前期南方降水影响，南方地区产能恢复缓慢，当前北方生猪仍需大量调运补充供给。进口方面，疫情影响正在缓慢恢复，但清关量仍维持在较低水平，8月猪价仍处于较高位置。今年出栏量高增、成本控制得当的生猪养殖企业盈利预计将大幅增长，当前仍具有较好投资价值。(券商中国)
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(责任编辑：DF528)
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