四川蓝光发展股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务临时报告_新浪财经

原标题：四川蓝光发展股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务临时报告

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）募集说明书》、《四川蓝光发展股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》、《四川蓝光发展股份有限公司2018年公司债券受托管理协议》、《四川蓝光发展股份有限公司2019年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

（一）公开发行2016年公司债券基本情况

四川蓝光发展股份有限公司公开发行不超过人民币40亿元公司债券已于2016年3月15日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2016]513号”批复核准。

2016年9月12日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“16蓝光01”）。16蓝光01共募集资金人民币30.00亿元，为5年期品种，附第3年末及第4年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权及第3年末发行人赎回选择权，当前票面利率为7.40%，起息日为2016年9月14日。16蓝光01于2016年10月13日起在上海证券交易所上市。简称为16蓝光01，代码为136700。截至本报告出具日，16蓝光01存续13.1096亿元。

2016年10月14日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）（以下简称“16蓝光02”）。16蓝光02共募集资金人民币10.00亿元，为5年期品种，附第3年末公司调整票面利率选择权、发行人赎回选择权及投资者回售选择权，票面利率为5.25%，起息日为2016年10月18日。16蓝光02于2016年11月8日起在上海证券交易所上市。简称为16蓝光02，代码为136764。截至本报告出具日，16蓝光02已全额回售。

（二）公开发行2019年公司债券基本情况

四川蓝光发展股份有限公司公开发行不超过人民币25亿元公司债券已于2018年9月27日获得中国证监会“证监许可[2018]1551号”批复核准。

2019年3月15日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“19蓝光01”）。19蓝光01共募集资金人民币11.00亿元，为3年期品种，附第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，票面利率为7.50%，起息日为2019年3月19日。19蓝光01于2019年3月29日起在上海证券交易所上市。简称为19蓝光01，代码为155163。截至本报告出具日，19蓝光01存续11.00亿元。

2019年7月19日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）。本期债券分为两个品种，品种一（以下简称“19蓝光02”）共募集资金人民币11.00亿元，为3年期品种，附第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，票面利率为7.50%，起息日为2019年7月23日。品种二（以下简称“19蓝光03”）全额回拨至品种一。19蓝光02于2019年8月5日起在上海证券交易所上市。简称为19蓝光02，代码为155484。截至本报告出具日，19蓝光02存续11.00亿元。

2019年8月2日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行2019年公司债券（第三期）（以下简称“19蓝光04”）。19蓝光04共募集资金人民币3.00亿元，为3年期品种，票面利率为7.00%，起息日为2019年8月6日。19蓝光04于2019年8月19日起在上海证券交易所上市。简称为19蓝光04，代码为155592。截至本报告出具日，19蓝光04存续3.00亿元。

（三）公开发行2020年公司债券基本情况

四川蓝光发展股份有限公司公开发行不超过人民币29亿元公司债券已于2019年11月12日获得中国证监会“证监许可[2019]2268号”批复核准。

2020年3月12日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“20蓝光02”）。20蓝光02共募集资金人民币7.50亿元，为2+1年期品种，附第2年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权，票面利率为7.15%，起息日为2020年3月16日。20蓝光02于2020年3月23日起在上海证券交易所上市。简称为20蓝光02，代码为163275。截至本报告出具日，20蓝光02存续7.50亿元。

2020年7月31日，发行人四川蓝光发展股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）。本期债券分为两个品种，品种一（以下简称“20蓝光03”）全额回拨至品种二。品种二（以下简称“20蓝光04”）共募集资金人民币8.00亿元，为3年期品种，票面利率为7.00%，起息日为2020年7月31日。简称为20蓝光04，代码为163788。截至本报告出具日，20蓝光04尚未在上海证券交易所上市，存续7.50亿元。

二、重大事项

根据蓝光发展于2020年7月29日公告的《四川蓝光发展股份有限公司关于转让成都迪康药业股份有限公司股权的公告》，四川蓝光发展股份有限公司及成都蓝迪共享企业管理合伙企业（有限合伙）拟将合计持有的成都迪康药业股份有限公司100%的股权转让给汉商集团股份有限公司（以下简称“汉商集团”）和汉商大健康产业有限公司（以下简称“汉商大健康”）。本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会批准，尚须经受让方汉商集团股东大会批准，交易所涉其他各方就本次交易完成各自必要的内部决策程序并通过国家市场监督管理局经营者集中审查。

三、影响分析

中信证券作为四川蓝光发展股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券（“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”、“20蓝光02”、“20蓝光04”）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。中信证券在获悉上述事项后，与蓝光发展进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。截至本报告出具日，蓝光发展各项业务经营情况正常。

根据发行人2019年经审计的财务数据，发行人截至2019年末的净资产额为391.21亿元。发行人拟划转的成都迪康药业股份有限公司股权对应的净资产未超过发行人2019年末净资产额的10%。根据发行人公告，上述股权划转有利于发行人集中资源专注于核心业务的经营和拓展，实现发行人高度聚焦住宅地产开发和现代服务业的战略目标；上述股权划转完成后，预计发行人当期损益增加约2.47亿元，具体金额以发行人年审会计师审计结果为准；上述股权转让完成后，成都迪康药业股份有限公司将不再纳入发行人合并报表范围，截至2020年6月30日，发行人为成都迪康药业股份有限公司融资提供的担保余额为10,000万元，由受让方控股股东卓尔控股有限公司向发行人提供反担保措施。发行人及其下属子公司与成都迪康药业股份有限公司及其下属子公司在汉商集团股东大会审议本次股份转让事项前互相清偿完毕资金往来款，发行人未委托成都迪康药业股份有限公司进行理财。

上述股权划转完成后，预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，不会对公司债券持有人权益产生重大影响。发行人将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

中信证券后续将密切关注蓝光发展对以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

中信证券股份有限公司

2020年8月3日

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