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10月25日消息，A股三大指数集体高开，大基建板块涨幅居前。截至今日开盘，沪指报2986.41点，涨0.82%；深成指报9573.67点，涨0.95%；创指报1890.48点，涨0.51%。水利、基建板块开盘大涨，深水规院、龙泉股份、韩建河山、金洲管道等十余股一字涨停，消息上，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。
消息面：
1、国家主席习近平10月24日签署主席令。免去李尚福的国务委员、国防部部长职务。免去秦刚的国务委员职务。免去王志刚的科学技术部部长职务；任命阴和俊为科学技术部部长。免去刘昆的财政部部长职务；任命蓝佛安为财政部部长。
2、经十四届全国人大常委会第六次会24日表决通过，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。自此，全国财政赤字将由38800亿元增加到48800亿元，预计赤字率由3%提高到3.8%左右。
3、外交部发言人毛宁24日宣布，应美国国务卿布林肯邀请，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于10月26日至28日访问美国。
4、上海金山区10月24日出台人才安居新政。经区人才管理部门认定，同时符合单位条件、个人条件以及工作年限条件的非本市户籍人才，按规定在沪缴纳职工社会保险或个人所得税3年及以上、且在本市无住房的，可购买1套住房，同时购房资格由居民家庭调整为个人。
5、财政部数据显示，1-9月累计，全国一般公共预算收入166713亿元，同比增长8.9%。1-9月证券交易印花税1555亿元，同比下降30.8%。
6、苹果公司周二宣布，将于10月31日举行可能是今年最后一次的新品发布会，或将发布新款Mac电脑并推出M3 Mac芯片。
7、国家发改委公告，新一轮成品油调价窗口于今天开启，国内汽、柴油价格每吨均下调70元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花2.5元。
8、工信部消费品工业司司长何亚琼10月24日在2023中国医药工业发展大会新闻发布会上表示，下一步，要着力培育世界一流医药工业企业，打造一批在细分行业领先的专精特新企业。
9、《上海市加快合成生物创新策源 打造高端生物制造产业集群行动方案（2023-2025年）》日前印发。其中提出，到2025年，新增3至5家合成生物领域企业上市，培育1至2家年销售收入超过10亿元的优势企业，建设3个左右具有特色和国内领先优势的产业基地。
10、北向资金24日大幅净卖出50.46亿元。贵州茅台、宁德时代、比亚迪分别遭净卖出11.8亿元、9.69亿元、9.0亿元。北方华创净买入额居首，金额为2.71亿元。
11、中贝通信公告，控股子公司签订2000万美元算力服务框架协议。
12、弘信电子公告，与上海燧原科技有限公司签署采购协议。
13、两连板恒润股份发布股票交易异动公告，上海润六尺算力租赁相关业务尚处于前期启动阶段，收入占比小。
14、针对昨日科大讯飞学习机出现不当内容，科大讯飞董事长刘庆峰回应表示，产品处于试用阶段，已对供应商和内部人员处分。
15、文一科技公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
16、牧原股份公告，部分董监高等拟10亿元-12亿元增持公司股份。
17、广汽集团公告，对广汽三菱、广三销售公司实施股权调整等重组事项。
18、美的集团股份有限公司向港交所提交上市申请书。
19、美股三大指数周二集体收涨，道指涨0.62%，纳指涨0.93%，标普500指数涨0.73%，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.98%，小鹏汽车涨超10%，理想汽车、哔哩哔哩涨超7%，蔚来、微博涨超6%。
20、美国10月综合PMI初值升至三个月高点，显示企业活动加速，通胀指标出现降温。经济学家称这将鼓舞对经济软着陆的期望。
21、得益于云计算业务的增长，微软第一财季营收超预期增长13%，为六个季度以来最快。
22、WTI 原油期货结算价周二收跌2.05%，报83.74美元/桶；布伦特原油期货结算价收跌1.88%，报88.07美元/桶。
23、《以色列时报》援引军方消息称，以色列国防军参谋长赫尔齐·哈勒维在新闻发布会上表示，目前出于“战略考虑”而推迟了地面进攻。以色列国防部队和南方军区司令部已经制定了高质量的进攻计划来实现目标。
机构观点：
中信证券研报指出，增发1万亿国债、自2000年以来首度年内调整预算传递财政积极发力的信号，预计会对四季度及明年GDP将产生显著带动作用，有利于股市整体情绪的提振。对于债市而言，在支持信贷增长和实体经济修复的目标下，我们认为央行有较大概率在四季度降准，也不排除降息操作。若宽货币取向得以验证，财政发力对债市的影响或将体现为利空出尽的逻辑，长债利率调整后将具备较强配置价值。
中金公司发文称，从过去两年与市场的接触中，中国投资者多习惯于以融资的性价比来考虑REITs的基本发行意愿，以及可能认为资产定价不够高，供给就会变得不足，这些我们认为都是中国实体企业过去在传统的“开发+持有”模式下运行已久，市场容易产生的认知，而且往往导向REITs发展潜力不足的结论。但这些认知和国际市场的普遍发展经验不符，事实上资本循环、资产流转的基本需要，以及其对于经济和金融活性的促进，才是推动REITs市场发展的长期基本动力。未来伴随中国企业在负债空间、运营管理能力、收益率水平等各个方面的约束条件进一步显现，估计市场会认识到REITs发展的潜在势能是蔚为可观的。 市场未来会持续面对两对博弈关系，即发行方和投资方的价格预期博弈，以及市场内生波动(不稳定)和监管合理干预(维护稳定)的行为博弈。该环境下最合宜的投资策略或是回归对资产价值的判断，并关注中长期配置机遇。
责任编辑：冯体炜
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