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7月26日消息，A股三大指数集体低开，地产股继续活跃。截至今日开盘，沪指报3228.09点，跌0.11%；深成指报11001.86点，跌0.18%；创指报2185.81点，跌0.32%。
消息面：
1、十四届全国人大常委会第四次会议25日在北京人民大会堂举行。会议经表决，决定免去秦刚兼任的外交部部长职务，任命王毅为外交部部长，免去易纲的中国人民银行行长职务，任命潘功胜为中国人民银行行长。
2、在岸人民币兑美元昨日收盘大涨666点至7.1365元，创7月14日以来新高；人民币兑美元即期单日涨0.93%，创3月10日以来最大单日涨幅。当日，A股三大指数涨幅均超2%；北向资金全天净买入超189亿元，创2021年12月10日以来新高。
3、证监会近日召开2023年系统年中工作座谈会。会议强调，科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡；坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定；抓紧推动消费基础设施等新类型公募REITs项目落地。
4、在昨日的外交部例行记者会上，有记者对意大利有意退出“一带一路”倡议提问，外交部发言人毛宁表示，共建“一带一路”为中国和意大利两国的务实合作搭建了新的平台，也催生了一系列互利共赢的成果。中方认为进一步挖掘共建“一带一路”的合作潜力，符合双方的利益。
5、文化和旅游部发布关于进一步提升暑期旅游景区开放管理水平的通知，将加大对“黄牛”、第三方平台违规囤票、倒票等行为的打击力度，同时完善旅游景区门票分销系统，有效防止“黄牛”挤占票源。
6、工信部、国家市场监督管理总局日前以视频方式联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，指出要坚决遏制新能源汽车安全事故发生；引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发。
7、网传有关“长沙探讨全面取消房屋限购限贷一事”，经长沙市住建局有关负责人查证，系误解。
8、当各家银行都在观望存量利率调整时，有银行率先出招。据悉，兴业银行广州分行针对存量按揭客户给予1年期的利率优惠券。
9、数据显示，截至25日17时，7月总票房突破70亿元，刷新中国影史7月票房纪录，《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》分列当月前三位。
10、乘联会预测7月狭义乘用车零售销量173.0万辆，环比下降8.6%，同比下降4.8%，其中新能源零售62.0万辆左右，环比下降6.8%，同比增长27.5%，渗透率约35.8%。
11、中国华融25日发表声明称，公司关注到部分网址冒用公司及公司员工名义，声称中国华融已接手处理某公司债务问题，要求投资者填写个人信息及签约转款。经核实，中国华融从未开展上述业务。截至2022年末，中国华融总资产达人民币9553.26亿元。
12、宁德时代上半年实现营业总收入1892.46亿元，同比增长67.52%；归属于上市公司股东的净利润为207.17亿元，同比增长153.64%。
13、天合光能发布半年度业绩预告，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为33.28亿元-37.52亿元，同比增加162.14%-195.61%。
14、广西广电公布股票交易风险提示公告称，公司“重组”相关传闻不属实。
15、真视通公告，公司与汤姆猫签署战略合作框架协议，在智算中心AI算力服务支持和人工智能等领域开展业务合作。
16、美股三大指数周二全线收涨，道指涨0.08%，连续第12日上涨，标普500指数涨0.28%，纳指涨0.61%。热门中概股涨跌不一，拼多多涨超5%，小鹏汽车跌超4%。
17、微软第四财季营收同比增长8%至562亿美元，高于市场预期的554.9亿美元，利润同比增长20%至201亿美元。
18、Alphabet二季度营收746.0亿美元，市场预期727.7亿美元；二季度每股收益1.44美元，市场预期1.32美元。公司美股盘后一度大涨超7%。
19、欧盟理事会通过新规则，要求到2030年将最终能源消耗量减少11.7%。这意味着欧盟最终能源消耗上限为7.63亿吨油当量，初级消费上限为9.93亿吨油当量。
20、IMF将今年全球经济增长预测从2.8%上调至3%，但警告风险犹存。
机构观点：
财信证券：市场拐点已现，积极做多A股。7月份政治局会议表述超预期，大幅提振市场信心，周二人民币汇率大幅回升，A股和港股市场强势上涨。但在重磅政策利好下，周二两市成交额仅0.95万亿元，仍未突破万亿元，表明内资仍有观望情绪。周二北向资金大幅净流入189.83亿元，单日买入额创下2021年12月以来新高，外资或是后市行情的重要推动力。当下市场进入中报披露期，业绩将逐渐成为市场主线，7月建议关注中报业绩有望超预期的板块。例如，行业拐点已现的保险板块、受益竣工回暖以及高温天气的白电板块、受益高温天气和煤炭价格走弱的火电板块。中长期而言，消费、医药、新能源已迎来较好配置位置。
国泰君安认为，成长找β做趋势，顺周期找α做反弹。1）目前盈利预期、无风险利率和风险偏好均不支持风格明确切换，产业趋势明确的成长和确定性的高股息仍然稀缺并将占优，但预计成长内部将高低切换，顺周期存在α机会。2）成长：风格视角，高风险特征向中低风险特征切换，推荐新兴成长：算力（液冷/PCB/先进封装）、数据要素（运营商）、AI应用（自动驾驶/办公/游戏）；新型电力系统：特高压/智能电网。周期视角，推荐预期低位、周期复苏的：存储芯片/面板等。3）价值：库存视角优选需求具备景气预期上行优势，供给前期产能扩张相对有限，库存处于历史低位的行业方向，核心包括：①化工（轮胎/农化）；②机械设备（通用设备/刀具）。③轻工制造（家具）。
责任编辑：冯体炜
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