向实向新砥砺30载|温州分公司:分支机构先行者,打造浙南财富新高地

向实向新砥砺30载|温州分公司:分支机构先行者,打造浙南财富新高地
2024年12月04日 08:42 永安期货

30年风雨兼程,永安期货从杭州出发,脚步遍及全国,迈向世界。我们发挥资源禀赋,立足当地特色,为实体经济发展注入金融活水,为客户财富增值增添期货羽翼,为乡村振兴汇聚期货力量。值此之际,我们推出“向实向新砥砺30载”专题,回顾创业立业的奋斗历程,凝聚感恩奋进的磅礴力量。

第一期走近

温州分公司

温州分公司(原温州营业部)成立于2000年12月22日,是公司设立的第一家分支机构,也是最早入驻温州市场的期货经营机构。

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先试先行,构建分支机构温州样板

世纪之初,经营规模已跻身全国十强的公司作出了“走出杭州,走向全国”的决策,开始筹划在省内外设立分支机构。“温州地区民营经济发达、投资氛围浓厚,因此我们选择温州作为我们迈出杭州的第一站。”温州分公司首任负责人回忆。“成立之初,我们仅有3名员工,没有明确的分工,没有成熟的业务模式,初生牛犊不怕虎,只要有客户需要开户、入金、下单,无论谁在,都会积极投身到服务中”。随着业务的不断拓展,温州分公司逐步构建起前后台职能相分离的运营体系,确保各岗位责任明晰、各司其职、合规执业。面对业务量增长而人手不足的难题,温州分公司加强团队建设,通过以老带新的方式探索行之有效的员工培训体系,在解决人才难题的同时也为后续分支机构人才培养模式的形成作出了探索。面对客户服务粗放化的问题,温州分公司从客户识别环节着手,深入探索客户风险控制、监测预警及技术支持等一系列标准化业务操作流程,形成了分支机构业务操作标准化的温州样板。

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创新驱动,打造浙南财富新高地

温州分公司成立时,正值我国期货市场“大清理、大整顿”行动尾声,投资者对期货市场充满兴趣的同时也缺乏了解,风险事件时有发生。在此背景下,温州分公司充分发挥公司研究优势与服务效能,主动培养客户理性决策和风险防范意识,首创“研究面对面”服务模式,为研究员与客户搭建直接沟通桥梁。从2001年到2007年,总部研究分析师每周六从杭州乘坐公共交通到温州参加客户见面交流会,就品种行情进行深入分析探讨。交流会现场座无虚席,深获客户认同,成功打响了公司在温州的品牌。2012年,温州分公司率先推广财富管理业务,创建“财富思享会”品牌,定期与客户交流财富管理、资产配置、风险管控等知识,强化投资者教育,搭建了广泛的“客户朋友圈”,赢得了良好的市场口碑和品牌信誉。

经过二十余年的积累沉淀,温州分公司已成长为一个专业的金融服务机构,客户成交量、成交额长期居于温州首位,权益峰值接近9亿元,服务客户总数量达到1.2万户,财富产品累计销售额在公司名列前茅,连续多年被浙江证券期货业协会评为“优秀分公司”,并成为《期货日报》和《证券时报》认证的“优秀交易人才培训基地”,其展业模式与创新精神也成为其他分支机构学习的榜样。

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