【盛·动态】长盛基金：红利基金中长期配置价值显现

记者：陈玥

市场持续波动，在专业机构看来，红利资产凭借良好的持有体验，依旧是值得关注的权益类资产。据中信证券统计，截至2024年8月16日，中证红利指数已位于历史极低位置，以成交量和换手率表征的拥挤度也已显著下滑，股息率虽然较年内有所下降，但长期来看仍处于历史较高分位数水平，因此当前时间点红利策略自身的配置价值已经显现。

如何才能挑到真正能涨抗跌的红利基金？长盛基金认为，不妨从以下四个方面来考虑，首先是历史业绩。如长盛量化红利A，基金二季报显示，截至2024年6月底，该基金自2009年11月成立以来总回报为418.18%。同时海通证券基金评级数据显示，截至2024年7月26日，该基金获得三年期、五年期乃至十年期各阶段五星评级。

其次是最大回撤。公开数据显示，截至8月21日，长盛量化红利A过去1年最大回撤为5.1%；今年年内的最大回撤是3.75%，跟偏股型基金年内最大回撤18.55%相比，该基金“抗摔”能力较强。

其三是投资策略。面对纷繁复杂的市场环境，稳定有效的投资策略必不可少。长盛量化红利A采用“预期红利+预期盈利”为主的投资策略，在企业具备持续成长的前提下，优选出预期股息率较高的股票组合，进一步夯实其“涨时跟得上，跌时守得住”的特性。

四是管理团队。对于主动管理型基金，面对不断变化的市场环境，投研团队和基金经理的重要性不言而喻。

长盛量化红利混合成立于2009年11月25日，近五年基金经理任期如下：王超任职区间为2015年6月18日至2019年5月27日，冯雨生任职区间为2019年3月18日至2021年6月17日，付海宁任职区间为2021年6月8日至2021年8月26日，王宁自2021年8月26日任该基金经理。A类2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、过去6个月净值增长率分别为31.61%、38.23%、25.11%、-7.62%、3.50%、14.92%，同期业绩比较基准收益率分别为13.05%、3.99%、11.12%、-2.93%、1.60%、6.28%。C类成立于2023年12月04日，过去6个月净值增长率为14.71%，同期业绩比较基准收益率为6.28%。数据来源：长盛量化红利混合定期报告，截至2024年6月30日，业绩比较基准：中证红利指数×75%+中证综合债指数×25%。

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