距离《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引（试行）》已近一年，公募基金的投教工作进展如何？据多家公司了解到的情况，投教工作已成为公募基金业务发展的重点工作。与过去营销驱动不同，当前基金公司的投教工作从制度、人员、流程、经费等方面为投资者教育工作提供了全方位保障，并将其融入企业文化和各项业务综合考量之中。
诺安基金负责投教工作相关人士介绍，诺安创立了“因诺 In Now”投资者陪伴服务子品牌，通过“线上+线下”投教宣传，结合投研输出、客户活动等多角度，进行投资伴随式陪伴服务，赋能投资者基金投资生态链，共同呵护公募基金“向上的力量”。自成立以来，“因诺In Now”已经在全国范围内举办了超过1000场活动，覆盖了超100座城市，惠及超过10000人次。
多家基金公司投教相关人员介绍，按照投教工作指引要求，公司已经将投资者教育工作纳入公司战略和文化建设中，从组织结构优化、制度与机制建立入手，实现前中后台跨部门紧密合作，以提升“投资者获得感”为核心，针对不同人群，将广度与深度结合，力争生产覆盖投资者全生命周期的创新性内容，做到“有效的市场陪伴”。
前述诺安基金人士还说到，2024年上半年，市场震荡阶段，有针对性的投资者陪伴和情绪疏导是行业共同的发力方向，与过去以营销驱动投教活动的做法不同，目前各家公司更多从投资者角度出发，通过邀请基金经理发声、分享好书等方式缓解投资焦虑，向投资者传递长期投资、逆向投资等理念及资产配置的方法，帮助投资者度过震荡期。
同时，诺安基金还开创性进行“这次听你说”等线下投教活动，接受投资者提问，倾听投资者心声，打破过去“灌输式”投教，兼顾活动的趣味性与实用性，在以讲座等形式传递正确投资理念的同时，以集章、撕标签回答问题、信箱提问等方式将金融知识融于游戏，打造了一系列沉浸式投教体验。
如何在投资者教育工作过程中保证不变形、不走样、提质效、见实效，用心帮助投资者提升认知、优化行为、改善体验，让投资者教育为投资端改革赋能加力？多位受访者认为，面对当前行业发展所面临的困局，基金公司应当坚守“客户利益至上”的核心价值观，秉持投教服务的公益性、普惠性、中立性原则，有逆势做好投资者服务与陪伴的勇气与决心。
同时，针对多数普通投资者而言，基金理财知识往往比较难懂，为此，基金公司在投教内容创作、线上线下交流宣讲中，在合规的前提下，通过生动有趣的形式，不断探索视频、音频、漫画、微电影等通俗易懂、喜闻乐见的呈现形式，帮助投资者能更好地理解公募基金投资。
通过一年的发展与探索，公募行业已通过各项制度保障规范公募基金的投资者教育工作开展，逐步构建起保护公募基金投资者合法权益的良好生态，加快推进公募基金行业高质量发展，践行金融工作人民性的落实。（CIS）
责任编辑：石秀珍 SF183
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
