当谈低估值时，我们谈些什么？

上一周，房地产迎史诗级利好，房地产（申万）以12.65%的涨幅领涨，随后是建筑材料（申万）5.03%、建筑装饰（申万）3.00%。拉长时间来看，第二季度至今，房地产（申万）12.57%、建筑材料（申万）10.89%、银行（申万）9.40%位居涨幅前三；年初至今，银行（申万）以21.00%的涨幅拔得头筹。（Choice，至2024.05.17）

金融、建筑、房地产……在整体风险偏好没有显著改变的当下，这些低估值板块的机会值得重点关注，而致力于挖掘低估值核心资产投资机会的中海优势精选混合（393001）正是您不可错过的一只宝藏基金。

申万一级行业市盈率PE(TTM)

内容来源：Choice，2024.05.17

01

掘金低估值核心资产

中海优势精选混合第一季度主要配置低估值的核心资产，境内股票投资组合中金融业、采矿业、建筑业和房地产业四大行业占比超过64%，前十大重仓股皆为中央国有企业或地方国有企业。

中海优势精选混合按行业分类的境内股票投资组合

内容来源：基金2024年1季报，截至2024.03.31

中海优势精选混合前十名股票投资明细

内容来源：基金2024年1季报，截至2024.03.31；Choice，申万一级行业

今年二季度以来，在申万31个一级行业指数中，房地产、建筑材料、银行、有色金属等的涨幅表现明显优于同期沪深300指数及上证指数。

数据来源：Choice，统计区间2024.04.01-2024.05.17

02

超额收益显著

注：超额收益率=净值增长率-业绩比较基准收益率

数据来源：基金2024年1季报，截至2024.03.31，业绩比较基准：沪深300指数×55%+中国债券总指数×45%

03

收益率同类排名居前

在海通证券统计的灵活混合型基金中，中海优势精选混合在近3年、近2年和近1年收益率同类排名中，均居于前列。

排名来源：海通证券-基金业绩排行榜，灵活混合型，截至2024.04.30

04

专业机构五星评级

中海优势精选混合凭借出色的表现，荣获专业基金评级机构海通证券和银河证券的两项五星评级。

评级来源：海通证券，2024.05.06；银河证券，2024.04.05

中海优势精选混合

（393001）

精选布局“低估值”行业

附录：

中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金成立于2012年6月20日，原为中海保本混合型证券投资基金，业绩比较基准：3年期银行定期存款利率（税后）。2015年7月1日正式变更为中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金，业绩比较基准：沪深300指数×55%+中国债券总指数×45%。近五年历史业绩：2019年净值增长率21.02%，同期业绩比较基准收益率21.36%；2020年净值增长率17.45%，同期业绩比较基准收益率16.51%；2021年净值增长率8.05%，同期业绩比较基准收益率-0.03%；2022年净值增长率3.46%，同期业绩比较基准收益率-10.78%；2023年净值增长率-10. 28%，同期业绩比较基准收益率-4.27%。数据来源：基金定期报告。近五年基金经理任职情况：刘俊（2012年6月20日至2019年4月27日）；彭海平（2016年4月26日至2021年9月4日）；章俊（2021年9月4日至2022年11月19日）；梅寓寒（2021年9月4日至今）。

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