超300亿元！华泰证券资管WeFund平台引领FOF规模突破

近日，华泰证券（上海）资产管理有限公司（简称“华泰证券资管”）宣布，旗下FOF业务整体规模突破300亿元，较2022年底增长59%，创下该项业务规模历史新高。华泰证券资管于2022年底首度创设的WeFund平台已累计落地FOF产品柔性定制服务逾160单，累计规模超过40亿元，累计服务近200位委托资产在1000万以上的超高净值客户。（上述数据来源：华泰证券资管，截止日期2024年3月31日）

穿越周期，FOF成为投资新选择

伴随中国资本市场发展带来的新投资需求，FOF产品（Fund of Funds，基金中的基金）以其多资产类别、分散化投资的特点，正逐步成为备受投资者青睐的投资品种。相较单一资产、单一策略的产品，FOF在回撤控制、收益来源、流动性、策略关联性等多个方面具备不同于传统产品的特征，以多元资产、多元策略和多元风格配置为主，兼具不同组合优势，以获取整体投资体验的提升。

对于业务覆盖面广的证券公司而言，其固有禀赋和FOF产品天然契合。证券公司熟知FOF产品的各类底层资产，同时拥有大量熟悉客户需求的投顾人员，可以更好地搭建财富管理和资产管理的纽带，促进FOF投研团队的建议触达客户。

如何以客户角度出发，适应时代变化，为客户带来更好的投资体验以及穿越周期的选择？华泰证券资管在原有产品创设的基础上进一步发挥券商特色资管的一体化、平台化优势，不断满足客户专业化、个性化、定制化的需求，确保优质资产精准匹配。

差异化探索，“柔性定制”解难题

2022年12月，华泰证券资管正式上线“WeFund”平台，通过可视化平台将原本由机构主导的“基金中的基金（Fund of Funds）”演绎成为了由客户和机构共同打造的“我们的基金（WeFund）”。此举将传统意义上依赖“产品创设-产品销售-产品选择”的渠道模式调整为以客户需求驱动的C2M（Customer to Manufacturer）柔性定制模式，形成独具特色的个性化定制服务。

同时，WeFund在投资体验上在业内带来了3大创新。一是在服务体系层面，于行业内首创FOF投资大使，FOF投资大使是投资经理与投顾、客户之间的桥梁，不仅在对客端提供资产配置、投资者陪伴的投前投中投后工作，也助力投研端挖掘更多成长期黑马私募、洽谈更优的商务条件，更好得匹配客户需求，以FOF推进券商财富管理转型。二是在服务应用层面，利用好“WeFund”平台，丰富投顾服务客户的工具，帮助客户随时获取投顾、FOF投资大使、FOF投研专家的多层级服务，提升投资体验。三是在科技维度层面，以数字化平台建立的“一线投资顾问+投研专家”的“1+1+N”投资服务体系，聚焦超高净值客户的财富管理需求，并提供个性化投后服务体系，提供全方位产品供应和方案定制，以买方视角创新性解决“重投轻顾”或“只投不顾”的问题。

平台化战略，沉淀全业务链优势

WeFund是华泰证券资管平台化战略的又一举措，完善了“券商资管→销售机构→客户”链路，使投顾能够随时随地服务客户进行资产配置，最大化发挥券商全业务链优势及潜能。平台推出后，已在全集团范围内得到全面推广，华泰证券注册投顾超过3700人。

未来，华泰证券资管还将进一步秉承集团战略，充分发挥科技基因、协同基因，以平台化、生态化打法构建券商资管差异化核心竞争力，发挥自身在资产管理领域的专业洞见，将专家级的资产配置能力充分赋能到客户和华泰证券分支投顾，不断实现业绩规模和服务水平的持续提升，深化数字科技和金融服务的深度融合，释放行业升级动力。

风险提示：

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