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4月12日，东吴基金披露了基金经理刘元海管理的东吴移动互联混合一季度报告。截至一季度末，该基金的最新规模为21.52亿元，与去年年末的12.59亿元相比，增加了8.93亿元。
值得一提的是，受益于去年AI行情的持续催化，东吴移动互联A的2023年收益率达到44.92%，而今年一季度收益率为8.08%，同期业绩比较基准收益率为-2.01%。
调仓换股方面，与去年年末相比，东吴移动互联混合在一季度继续加仓，最新十大重仓股分别为德赛西威、中际旭创、韦尔股份、立讯精密、金山办公、新易盛、天孚通信、沪电股份、水晶光电、拓普集团，其中拓普集团新晋十大重仓股。
图片来源：Choice刘元海表示，从投资主线看，2024年相对看好受益AGI（通用人工智能）发展的三大方向科技股投资机会：AI算力和应用、电子半导体以及汽车智能化。
AI方面，刘元海表示，AMD预测2027年全球AI芯片需求有望达到4000亿美元，这意味着，未来4年全球AI芯片需求年复合增速有望超过60%，AI算力需求增速或许将超出当前A股市场谨慎预期。
电子半导体方面，刘元海认为，2023年下半年全球电子半导体行业景气已呈现出见底回升趋势，并且生成式AI在手机、PC等终端落地产业趋势比较明显，未来AI手机和AIPC有望驱动电子半导体行业景气复苏强度超出市场预期。当前A股电子半导体或许处在三重底时刻：盈利底、估值底和位置底，2024年电子半导体行业投资机会值得重点关注。
汽车智能化方面，刘元海表示，2024年汽车智能化产业趋势有望从0-1培育阶段进入1-N成长阶段。从投资经验看，成长阶段或是行业投资比较好的时期，因此2024年汽车智能化投资机会或也值得关注。
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