遥遥领先的视角看万物互联的奇点时刻

今年以来，“自主可控”俨然成为资本市场的一大关键词。近期国产之光频出喜讯，国产芯片、手机王者归来、智能汽车新款上市、5.5G横空出世……任何一个单独拎出来都是王炸的牌。

根据移动公司采购手机数据显示需求数量为120万台，各大门店排期已经等待近一个月，也不乏出现了手机“遥遥领先”、发货“遥遥无期”的自嘲。更有甚者，有消费者加价1000元购买智能车的提车名额……曾几何时，手机和汽车都成了期货。

二级市场的反应也可窥见群众的呼声和技术的炸裂程度：

1

北上资金上周净卖出逾131亿元，电子行业逆势获得18.83亿元净买入，位居行业净买入首位。

2

“遥遥领先”新机发布以来，电子板块逆势上涨三周，电子（申万）指数累计涨幅10.38%，位居申万31个一级行业首位。

数据来源：Wind，统计区间为2023-8-29至2023-10-13。

3

新机发布以来，Wind热门概念指数TOP25中，“遥遥领先”概念指数霸榜21个，妥妥的“遥遥领先”。

数据来源：Wind，统计区间为2023-8-29至2023-10-17。

有人说手机流畅，有人说车机流畅，不管是一机难求的卫星通信电话还是发布仅仅25天大定突破5万量的SUV，有着同一底层溯源：自研的操作系统，且不仅仅是手机和智能汽车，平板、电脑、手表等多设备都支持同一个系统，而这样系统生态的搭建承载着“遥遥领先”的抱负，也或将改变电子终端行业的格局，奔赴万物互联的愿景。

同一底层溯源：自研的操作系统

可以说自研系统是“受命于危难之时”的。2019年，国产大厂受到限制，国际IT巨头开发的安卓系统不再能为之升级。幸亏大厂早有准备，随着份额的逐步扩张，核心系统、芯片却不“自主可控”可怎么行，于是诞生了自研操作系统，但它的出现不仅仅是为了替代谁，更是一盘大棋。

当时操作系统的真相是，由于小型电子设备盛行，比如运动手表、手环、智能音箱等等，可能每一个设备的操作系统都不一样，对于开发者来说，如果每一个设备都开发一个系统成本很高；对于使用者来说，每买一个小设备都需要学一下怎么操作，极大不便利。

而自研系统的使命是，适配所有终端设备。格局是不是一下子打开了，实现所有设备间的互联，这也是实现万物互联的必经之路。

这么说你可能还不太能理解操作系统在终端起着什么作用？总结几个词语就是多场景、更流畅、更耐用。这边举几个应用场景，更方便大家理解：

比如你的平板电脑，初代平板上的APP有一些是手机APP自动过去的，如果竖着看全屏放大、如果横着看就是两边黑线，发挥不出来平板的大屏优势。而现在，如果你有好多个自研设备，手机这么一碰，直接跨端协同，支持多屏操作等等；

再比如，手机、手表不用一天一充，更加省电；

还有切换APP不再卡顿、秒接电话等等，更加流畅，这些都是系统的作用。

自研系统升级至今到第四代，带着国产手机大厂走出了最黯淡、艰难的时光。根据银河证券的研究，此系统已然跃升为全球第三大操作系统，其在中国市场的份额达到了8%、全球市占率2%。万物互联成为流量第二增长曲线，多屏的流量开始进入快速增长阶段。

手机和车机的完美融合，电子和汽车的新风口

操作系统是连接软硬件的桥梁。以手机为核心，基于自研系统，大厂打造了支持多场景多设备的生态圈。根据银河证券研究，该系统的万物互联生态圈装机量实现快速增长，自2019年发布至今，该系统生态的智能设备已超过 7亿台，超过220万的开发者汇聚，不断开发新的应用。

憋了好多年，大厂终于扬眉吐气，有人甚至已经开始尝试在非大厂手机上安装该自研的操作系统了，可见有多好用。

手机端来说，别看只是操作系统一些小优化，却是实实在在效率升级。比如相机的启动速度、扫码支付的速度、地图的导航计算速度以及常用购物软件的浏览丝滑程度，都有了提升，单看一个软件使用一次减少的时间不算什么，但一次节约半秒，每天都是用多次、每天都使用，提升了体验感的同时还节约了大量时间。

与此同时，手机端的操作系统可以和车机系统结合。比如带上手机就如同带上钥匙，可以无感解锁上车；手机应用可以无缝流转到车机大屏；屏幕共享可以让车内前后排乘客同步观影，仅需轻轻一拖就能流转画面等等。自研系统不仅提高了车辆的娱乐性和乘坐舒适度，还提高了驾驶的安全性和效率，极大提升了整个智能座舱的软件生态。

用户痛点得到解决，将加快新能源车智能化的落地，形成从芯片、到系统、到智能驾驶终端车辆的全产业链“自主可控”闭环。

怪不得有线下门店购买新款SUV可以享受新发手机预先购买权的传言。

在软件上，大厂自研的操作系统作为新兴操作系统，还有跨越式的发展空间；在硬件上，为实现万物互联，实现了不同设备的协同、增加多场景需求。其作为软硬件通吃的玩家，有极大的成长潜力，也势必为产业链带来新的增长。

随着自主可控进程的加速，让我们看到消费电子的寒冬或将回暖，加上技术创新步伐的加快势必带动产业链新的成长机遇。同时基于强大的操作系统，在万物互联的道路上也可以实现手机与车机的完美融合，智能座舱系统、智能驾驶算力平台、车载芯片、自动驾驶大模型的集中加持，智能汽车的成长空间巨大。

科技狠活的意外之处就是不断带来新的惊喜，如果您也看好电子、汽车等科技产业链，不妨关注一下富二家科技战队的基金经理孙权管理的富国新兴产业（A类：001048，C类：015686）来期待万物互联的时代吧！

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