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宏赫优选20基金---为您子女教育基金、养老退休基金、环球旅游基金、意外大项开支基金投资助力!版本:4.1
最新更新净值日:23/10/17
此为2023年第【6】期推送,本期更替【1】只基金。
优选基金的提取范围:
首先提取2022年末前成立的股票型和混合型基金
只保留初始基金(多为A类)
剔除股票仓位低于30%的基金;
业绩基准要覆盖沪港深三地(覆盖AH股投资)
剔除行业型基金(要覆盖全行业投资)
剔除定期开放型基金(要方便申赎管理)
剔除QDII基金(另做研究推文)
这样剩余基金,即:主动管理型陆港全市场全行业契约开放式股债混合初始基金,共有951只。
- 在这951只基金中,我们再提取成立年限为五年以上的基金,截止本期共有【131】只
我们在这【131】只基金中结合我们日常推文的基金巡礼和基金评级专栏的日拱一卒覆盖研究,逐步优选出20只相对可能是“最”优质的主动管理型基金,并动态更新,优胜劣汰。
实现目标:投资者投资这些基金,不必操心买啥股票,买啥行业,买A股还是港股,都有优质基金经理(或基金公司会持续安排优质的经理)帮你决策。你只需要申购+定投的方式参与即可。
即:我们为大家努力选出:优秀基金经理管理的、或优秀投资策略和配置风格形成长期业绩优秀的、或是二者兼而有之的、且可以随时申购和赎回的优秀基金。从而为投资者实现个人或家庭的理财目标提供利器。
宏赫优选20基金当前阵营近三年表现如下:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20231017/44/w576h268/20231017/8930-23803458c8ed378527183d926b69c819.png)
近五年复利收益率表现:
其中成立五年以上的主基金达到8只;它们近五年年均复合回报率中位数为【16.2%】,最大23.5%,最小9.9%(同期沪港深500指数近五年年均复利收益率为:3.8%)。
8只副基金近五年年均复合回报率中位数为17.9%;(同期沪深300为3.2%。)
本期位于五年资本市场线黄金左上方象限的优选20基金达【10】只(没有五年历史的以副基金代替统计,随着主基金满五年,副基金将陆续退出统计)
宏赫臻财旨在从纯粹独立、客观的角度为投资者提供买方建议和咨询,优选公募Top20并不只是简单的业绩排序,而是基于我们对该基金的基金契约、投资风格、基金经理、背后公司质地、复利业绩、未来业绩可持续性等等综合分析而推选出来。并且都有经过较长跟踪验证期。可作为投资者长期投资、定期定额投资、大额资产配置的较好理财工具。
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内容目录
TOP20总览(主动基金关键指标)
20基金分类及年均复利收益率
20基金各年度(近五年)收益率一览
20基金在资本市场线的位置(风险回报图)。
20基金按宏赫臻财深度研究评分排序
20基金历史更替记录入围说明(上榜原因、所属公司、投资配置建议)
特别提示:基民投资者请关注第4部分各只基金风险收益比的资本市场线,追求低风险高回报的投资者可以选择左上角象限内基金,追求更高回报并可承担一定风险的投资者可选择右上角象限基金。
随着我们【基金评级】专栏和【基金巡礼】专栏的不断研究和推送,我们会将最新的研究成果适时动态更新优选20基金名单,及时将最优秀的主动管理型基金呈现给投资者。
优选20基金自我们2018年建立以来已经滚动更新整四年了,当前留榜的可以说都是优中选优的基金,我们每次替换也是谨慎小心,再三权衡,力争将未来能够预期给投资者带来稳健收益,且基金经理更换后仍能保持较好业绩,或大概率还能再配备上优质经理的主打基金纳入表单。为投资者理财助力!
宏赫优选公募基金Top20
(最新更新净值日期:2023年10月17日)
表1:TOP20总览
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![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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