【互动有礼】鑫元基金“乒乓战队”来袭，你pick哪一款？

乒乓球作为一项国民运动，一直都深受大家的喜欢。当前，2023年全国乒乓球锦标赛（决赛）正在扬州火热举办中。本次比赛是继杭州亚运会乒乓球大项比赛后，国内乒乓球竞技水平最高、规模最大，国家队队员参赛人数众多，乒乓球迷热烈追捧的乒乓球单项赛事。

根据赛程安排，本次比赛从10月9日持续到10月15日。10月15日将举行男团和女团决赛，以孙颖莎、陈梦、樊振东、王楚钦、梁靖崑、林高远等为代表的国内顶尖运动员将上演巅峰对决。

运动员们凭借小小乒乓球，在球场上肆意挥洒。乒乓球讲究各种打法，比如直拍快攻打法、弧圈打法、削球打法等，而不同的打法和特点，和鑫元基金家的产品也颇有异曲同工之妙。

直拍快攻，势不可挡

快攻打法的特点是站位离台近，进攻速度快、攻势猛，正反手攻击力强。这种进攻型打法，往往是瞄准目标，迅速出击，犹如最锋利的矛，直插对手要害。

而基金中也有这种风格的产品，其投资目标明确，进攻性强。李彪管理的鑫元长三角混合（A类：014263；C类：014264），主要投资长三角地区的优质上市公司，聚焦新能源、消费、军工、半导体等板块，面对瞬息万变的市场，能够及时扑捉到细分行业的轮动性机会，爆发性十足，业绩增长充满弹性。

在2022年产品成立初期，李彪果断抓住了成长板块的反弹机会，以国产核心零部件为主要方向，重点配置了电池、光伏、汽车零部件、通用设备等行业中，涉及核心零部件国产化的优秀公司，产品业绩在短期快速爆发。

数据来源：产品定期报告。以上行业观点仅代表鑫元基金在本材料成文时的观点，实际行业配置可能根据市场变化而有所调整。

截止到2023年9月28日，鑫元长三角混合A成立以来回报13.81%，超越业绩比较基准22.91%，在当下逆势行情中，依然为投资者带来了不错的收益回报。

数据来源：产品业绩及业绩比较基准来源于托管行复核。

弧圈打法，灵活多变

弧圈球属于远攻打法，有较大威胁，出手快，线路活，旋转多变，步法比较灵活，抢攻意识强，往往令对手招架不住。

这种打法特点往往在投资上也能体现出来，同样以李彪管理的鑫元欣享（A类：005262；C类：005263）为例，通过均衡配置和仓位管理实现进可攻、退可守，在进攻上有一定锐度，同时也注重风险和收益的平衡。

具体来看，该产品2022年三季报中股票仓位为77.08%，而到了今年一季度，股票仓位已大幅提高至87.83%，上升约10个点，果断抓住了去年末到年初这段时间的反弹行情。而二季度之后，面对市场震荡，又通过降低仓位和调仓换股的方式，一定程度上稳住了产品业绩。

鑫元欣享根据市场变化灵活调整组合股票仓位

依靠这种灵活多变的投资策略，截至2023年9月28日，鑫元欣享A自李彪管理以来（2020年2月18日）取得了49.34%的回报，获得了46.09%的超额收益，近三年居同类排名前7%。

数据来源：产品业绩及业绩比较基准来源于托管行复核。产品排名数据来源于2023年9月29日海通证券研究所发布的《基金业绩评价报告》，鑫元欣享A近3年排名为 101/1552，数据统计截至2023/9/28。

削球打法，步步为营

削球属于防守型打法，特点稳健，步法灵活，比赛时常以稳而低的削球先顶住对方的进攻，配合旋转和落点变化来调动对手，为反攻创造机会，步步为营。正如投资中，不仅要追求收益，也要追求稳健的持有体验。

鑫元中短债（A类：008864；C类：008865）就是一款追求稳健回报和较低回撤的产品，债券类资产和股市的相关性较低，有助于降低投资组合的波动性，是资产配置中不可缺少的一环。

鑫元中短债通过以中短久期票息为主，信用债打底，利率债波段增厚的策略，控制好组合整体的流动性和信用风险，取得了不错的业绩表现。截至2023年9月28日，鑫元中短债A自成立以来收益率为12.55%，超额收益达3.91%。据海通数据显示，鑫元中短债A近三年排名居全市场第3名（3/293）。

数据来源：产品业绩及业绩比较基准来源于托管行复核。产品排名数据来源于2023年9月29日海通证券研究所发布的《基金业绩评价报告》，鑫元中短债A近3年排名为 3/293，数据统计截至2023/9/28。

乒乓虽小，但想要赢得比赛，则需要我们通过力量、速度、技巧、发球、防守、经验等多方面努力。基金投资同样如此，不同类型的产品都有各自的特点，我们要根据自身风险承受能力和偏好选择合适的产品，灵活做好攻守配合，尽力打好属于自己的“乒乓投资”之路！

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备注： 

1、鑫元长三角混合成立于 2022.3.30，2022.3.30 至今基金经理李彪管理该基金。业绩比较基准为中证长三角领先指数收益率 *65%+ 恒生指数收益率 *15%+ 中证全债指数收益*20%。截至 2023.6.30，据该产品各期定期报告显示，鑫元长三角混合 A 每年度业绩表现 / 业绩基准为：2022 年（3.30-12.31）：23.61% /-8.22%、2023 年（1.1-6.30）：-3.61%/-0.93%；鑫元长三角混合 C 每年度业绩表现 / 业绩基准为：2022 年（3.30-12.31）：23.23%/-8.22%、2023 年（1.1-6.30）：-3.79%/-0.93%。

2、鑫元欣享成立于 2017.12.14，2017.12.14-2019.8.30 基金经理丁玥参与管理该基金；2019.1.11 至 2020.2.18 基金经理陈令朝参与管理该基金；2017.12.14 至 2021.3.25，基金经理王美芹参与管理该基金，2020.2.18 至今基金经理李彪参与管理该基金。业绩比较基准为沪深 300 指数收益率 ×50%＋上证国债指数收益率 ×50%。截止 2023.6.30，据该产品各期定期报告显示，鑫元欣享 A 业绩表现 / 业绩基准为：2018 年：-10.76%/-9.85%、2019 年：11.76%/20.21%、2020 年：55.10%/15.44%、2021年：26.06%/-0.48%、2022年: -10.74%/-9.43%、2023年（1.1-6.30）：-3.79%/0.79%；鑫元欣享C每年度业绩表现/业绩基准为：2018年：-11.12%/-9.85%、2019年：11.32%/20.21%、2020年：54.48%/15.44%、2021年：25.40%/-0.48%、2022年: -11.10%/-9.43%、2023年（1.1-6.30）：-3.97%/0.79%。鑫元欣享 A/C 于 2021.2.3 修改投资范围，增加存托凭证为投资标的，详阅基金法律文件。

3、基金经理李彪：十一年金融行业从业经验，理学硕士。曾任职于上海辕辊投资管理有限公司、上海华策投资管理有限公司、金瑞期货有限公司、上海潼骁投资管理有限公司，长期从事投资研究工作。2016.5 加入鑫元基金，先后担任研究员、基金经理助理，2019.6.11 起担任基金经理。自 2021.3.25起担任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自 2020.2.18 起担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自 2021.7.13 起担任鑫元鑫动力混合型证券投资基金的基金经理。自 2022.3.30 起担任鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金的基金经理。自 2023.1.12 起担任鑫元欣悦混合型证券投资基金的基金经理，自 2023.3.14 起担任鑫元添鑫回报混合型证券投资基金基金经理。

4、基金经理李彪参与管理的同类基金鑫元安鑫回报成立于 2020.9.28，业绩比较基准为中证全债指数收益率 *70%+ 沪深 300 指数收益率 *25 %+ 金融机构人民币活期存款基准利率 ( 税后 )* 5%。李彪自 2021.3.25 参与管理该基金，截至 2023.6.30，据该产品各期定期报告显示，鑫元安鑫回报 A 每年度业绩表现 / 业绩基准为：2020 年（9.28-12.31）：1.65%/4.38%、2021 年：8.62%/2.67%、2022 年：-3.41%/-3.24%、2023 年（1.1-6.30）：1.60%/1.97%；鑫元安鑫回报 C 每年度业绩表现 / 业绩基准为：2022 年（7.18-12.31）：-4.09%/-1.59%、2023 年（1.1-6.30）：1.59%/1.97%。鑫元安鑫回报于 2022.7.18 删除 D 类基金份额并增设 C 类基金份额。

基金经理李彪管理的同类基金鑫元鑫动力成立于 2021.7.13，鑫元鑫动力成立于 2021.7.13，业绩比较基准为沪深 300 指数收益率 *60%+ 恒生指数收益率 *20%+ 中证全债指数收益率 *20%。李彪自 2021.7.13 管理该基金，截止 2023.6.30，据该产品各期定期报告显示，鑫元鑫动力混合 A 每年度业绩表现 / 业绩基准为：2021 年：3.00%/ -4.73%、2022 年 : -10.31%/-15.29%、2023 年（1.1-6.30）：-5.59%/-0.60%；鑫元鑫动力混合 C 每年度业绩表现 / 业绩基准为：2021 年：2.81%/-4.73%、2022 年 : -10.67%/-15.29%、2023 年（1.1-6.30）：-5.77%/-0.60%。

基金经理李彪管理的同类基金鑫元欣悦成立于 2023.1.12，业绩比较基准为沪深 300 指数收益率 *65%+ 中证全债指数收益率 *20%+ 恒生指数收益率 *15%，截止 2023.6.30，鑫元欣悦合同生效不足 6 个月。

基金经理李彪管理的同类基金鑫元添鑫回报成立于 2023.3.14，业绩比较基准为中证全债指数收益率 *70%+ 沪深 300 指数收益率 *20%+ 恒生指数收益率 *5%+ 一年期定期存款利率 ( 税后 )*5%，截止 2023.6.30，鑫元添鑫回报合同生效不足 6 个月。

5、鑫元中短债成立于 2020.4.29，2020.4.29-2021.5.25 基金经理王海燕参与管理该基金；2020.5.27 至今基金经理赵慧参与管理该基金。鑫元中短债 A/C 成立于 2020.4.29，业绩比较基准为中债综合财富 (1-3 年 ) 指数收益率 *80%+ 一年期定期存款利率 ( 税后 )*20%。据该产品各期定期报告显示，鑫元中短债 A 业绩表现 / 业绩基准为：2020 年（4.29-12.31）：1.10%/0.04%、2021 年：5.61%/3.52%、2022 年：1.55%/2.48%、2023 年（1.1-6.30）：2.89%/1.85%；鑫元中短债 C 业绩表现 / 业绩基准为：2020 年（4.29-12.31）：0.93%/0.04%、2021 年：5.35%/3.52%、2022 年：1.30%/2.48%、2023 年（1.1-6.30）：2.75%/1.85%。

6、目前管理鑫元中短债 A/C 的基金经理赵慧：超十年金融行业从业经验，经济学硕士。曾在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员，具有丰富的银行间市场交易经验。2014.6 加入鑫元基金担任基金经理助理，2016.1 担任基金经理。自2020.5.27 起担任鑫元中短债债券型证券投资基金的基金经理。

7、据各期定期报告显示，截至 2023.6.30，赵慧在管的其他同类基金历史业绩：鑫元汇利成立于 2016.3.9，赵慧自 2016.3.9 起担任该基金基金经理，业绩及基准表现分别为：2016 年（3.9-12.31）：1.10%/1.34%、2017 年：3.14%/-0.34%、2018 年：7.02%/8.85%、2019 年：4.03%/4.96%、2020 年：2.44%/3.05%、2021 年：4.26%/5.65%、2022 年：2.57%/3.49%、2023 年（1.1-6.30）：1.90%/2.98%；

鑫元广利成立于 2017.12.13，赵慧自 2017.12.13 起担任该基金基金经理，业绩及基准表现分别为：2018 年：7.38%/8.85%、2019 年：5.75%/4.96%、2020 年：3.00%/3.05%、2021 年：6.18%/5.65%、2022 年：3.00%/3.49%、2023 年（1.1-6.30）：4.86%/2.98%；

鑫元悦利成立于 2019.4.30，赵慧自 2019.4.30 起担任该基金基金经理，业绩及基准表现分别为：2019 年（4.30-12.31）：1.86%/4.32%、2020 年：5.79%/3.05%、2021 年：5.33%/5.65%、2022 年：3.19%/3.49%、2023 年（1.1-6.30）：2.11%/2.98%；

鑫元鸿利 A 成立于 2014.6.26，赵慧自 2021.3.25 起担任该基金基金经理，业绩及基准表现为：2021 年：1.36%/5.65%、2022 年：1.66%/3.49%、2023 年（1.1-6.30）：1.25%/2.98%；鑫元鸿利于 2021.10.26 增设 D 类基金份额，业绩及基准表现为：2021 年（10.27-12.31）：0.34%/1.60%、2022 年：1.64%/3.49%、2023 年（1.1-6.30）：1.23%/2.98%；

鑫元悦享 60 天滚动 A/C 成立于 2022.4.19，赵慧自 2022.4.19 起担任该基金基金经理，业绩比较基准为中债综合财富 (1 年以下 ) 指数收益率 *85%+ 一年期定期存款利率 ( 税后 )*15%。据该产品各期定期报告显示，鑫元悦享 60 天滚动 A 业绩表现 / 业绩基准为：2022 年 : 1.45%/1.41%、2023 年（1.1-6.30）：2.26%/1.35%；鑫元悦享 60 天滚动 C 业绩表现 / 业绩基准为：2022 年 : 1.30% /1.41%、2023 年（1.1-6.30）：2.16%/1.35%；

鑫元璟丰成立于 2022.12.14，赵慧于 2022.12.14 起担任该基金经理，业绩比较基准为中证全债指数收益率，据该产品各期定期报告显示，鑫元璟丰债券成立以来（2022.12.14-2023.6.30）业绩表现 / 业绩基准为：1.38%/3.45%。

风险提示

基金有风险，投资须谨慎。该产品由鑫元基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往的业绩并不代表将米表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。您在做出投资決策前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑白身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，认真判断并谨慎做出投资决策。

鑫元长三角及鑫元欣享为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型及货币市场基金，低于股票型基金。鑫元长三角及鑫元欣享的风险等级为中风险，适合积极型、成长型及平衡型投资者。鑫元中短债为债券型基金，其预期风险与预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。鑫元中短债的风险等级为中低风险，适合积极型、成长型、平衡型及稳健型投资者。投资者从代销机构购买本产品的，产品风险等级和投资者风险承受能力的评定结果以及匹配规则，以代销机构为准。

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