7月红盘收官，地产、大消费接棒领跑

//今日领涨：

传媒：2.79%

商贸零售：2.76%

农林牧渔：2.59%

//今日领跌：

医药：-1.77%

通信：-0.47%

煤炭：-0.39%

//上涨：3648股

//下跌：1442股

两市成交额11051.94亿元，较上一交易日增加1569.15亿元。

北向资金买入93.47亿元。其中，沪股通买入31.35亿元，深股通买入62.12亿元。

今日A股三大指数全线高开，开盘后市场连续上行，三大指数均涨超1%，其中沪指站上3300点，随后指数相继回落，沪指3300点得而复失。午后指数持续回落，三大指数涨幅均明显收窄，上证50指数一度翻绿，随后市场横盘整理。

截至收盘，沪指涨0.46%，深成指涨0.75%，创指涨0.77%，上证50指数涨0.24%。个股涨多跌少，两市超3600股飘红。

市场量能再度放大，沪深两市成交额7月3日以来首次突破一万亿元。北向资金净买入93.47亿元，已连续5个交易日净买入。

30个中信一级行业板块仅医药、通信、煤炭、综合金融、食品饮料5个板块下跌，除医药板块外其余4个板块跌幅均不到0.5%。

今日A股7月红盘收官，沪指月累计涨2.78%，深成指累计涨1.43%，创指累计涨0.98%。

02  盘面详解

盘面上，房地产板块强势不改，城中村改造概念板块领涨两市，新型城镇化概念继续活跃，建筑、建材行业板块亦涨幅居前。消息面上，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议7月28日在京召开，国务院副总理何立峰在会上指出，要从实际出发，采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式分类改造；另外，北京、深圳、广州近期相继表态，将结合各地实际，适时调整优化房地产政策。

消费板块再度爆发，汽车整车板块持续走强，预制菜概念大幅拉涨，零售、纺织服装、餐饮旅游等板块表现喜人。消息面上，今日国务院办公厅转发了国家发改委发布的《关于恢复和扩大消费的措施》，其中提出，扩大新能源汽车消费，支持刚性和改善性住房需求；丰富文旅消费，全面落实带薪休假制度；扩大餐饮服务消费，挖掘预制菜市场潜力等政策。

AI概念股展开反弹，网络游戏、文化传媒板块涨幅靠前。消息面上，今年1-6月，国内游戏市场实际销售收入为1442.63亿元，环比增长22.2%；我国游戏用户规模为6.68亿，同比增长0.35%，达到历史新高点。

农业板块表现活跃，生物育种、饲料精选、猪产业、鸡产业等板块表现亮眼。消息面上，继印度之后，俄罗斯近日也暂停大米出口，全球米价涨至11年高位。

大金融板块冲高回落，但仍然保持一定涨幅。虽然市场预期的交易层面的利好政策周末并未出台，但依然有系统层面的利好政策，包括：证券期货监管部门就限制离婚减持、中金所长风计划、北交所做市商门槛下调等发声或出台具体举措。

医药板块表现分化，CRO、医疗服务、医美概念板块上涨，仿制药、医疗器械、疫苗、中药、创新药、生物科技、医药电商等分支板块集体下跌。消息面上，纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议近日在北京召开，会议指出，将集中力量查处一批医药领域腐败案件，对相关板块形成声势震慑。

CPO、煤炭、存储器、保险、先进封装、电信、酒类板块小幅下跌。

03  市场观点

展望后市，诚通证券指出，7月份制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，环比上升0.3个百分点，制造业继续温和复苏，新订单指数49.5%，环比上升0.9个百分点，表明制造业市场需求景气度继续改善。当前政策加大逆周期调节进入发力阶段，房地产、汽车消费等政策利好有助于市场风险偏好回升，海外经济企稳向好库存下降有利于国内出口成为新的增长点，国内经济增速逐步提升有望给市场带来价值重估的机会。情绪高涨期注意防范退潮造成的波动，并利用波动关注受益于国内高端制造出口的汽车、工程机械等先进制造业，以及受益于价值重估和一带一路的中特估。

中信证券表示，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，或将持续数月。配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。

中金公司指出，结合当前市场环境及政策预期，我们认为增长遭遇阶段性挑战背景下，政策仍在发力过程中，指数明显上涨后虽不排除行情可能短期仍有反复，但利好因素驱动下反弹趋势有望延续，对未来一到两个月市场表现观点偏积极，指数有望震荡上行，后续重点关注政策落实，尤其在资本市场及房地产领域。

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财政部：1-6月国有企业利润

总额同比增长5.0%

财政部发布1-6月全国国有及国有控股企业经济运行情况，1-6月，全国国有及国有控股企业主要效益指标同比保持增长，国有经济运行回升向好。1-6月，国有企业营业总收入410188.2亿元，同比增长4.9%。1-6月，国有企业利润总额23779.8亿元，同比增长5.0%。

（资料来源：证券时报）

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力争破25万亿！三部门

出台重点举措助力轻工业稳增长

近日工业和信息化部、国家发展改革委、商务部联合发布《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》。方案提出，要着力稳住重点行业，发挥重点区域带动作用，着力优化供给结构，提升产业链整体效率，着力创新消费场景，提振扩大消费需求。力争2024年底前，规模以上轻工企业营业收入规模突破25万亿元，培育升级50个规模300亿元以上轻工产业集群，涌现更多专精特新中小企业，打造更多质优价廉的轻工产品。方案还提出要大力实施“三品”战略，开展“三品”全国行活动，每年发布300项行业标准，打造轻工新品、名品、精品方阵。

（资料来源：央视新闻）

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