福达合金重组草案出炉 重组标的去年前三季净利26.51亿

福达合金3月31日晚间公告披露《福达合金重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）》（简称“草案”）。与此前的预案相比，本次交易方案在交易价格、募投项目、业绩承诺等方面进行了调整和细化。福达合金转型综合铝业集团的计划又向前迈进了一步。

草案显示，福达合金计划将公司全部资产与负债与锦江集团所持的三门峡铝业股权的等值部分进行置换，作价为10.3亿元。同时，公司拟发行股份向三门峡铝业其他股东购买其持有的其余股权，并补足与锦江集团置换资产的差额。此次交易中，三门峡铝业100%股权整体作价155.6亿元。

此外，王达武和王中男拟将其持有的765.63万股福达合金股份转让给锦江集团指定的主体杭州科创，转让对价为1.9亿元，由杭州科创以现金形式支付。上述交易完成后，福达合金的控股股东将变更为锦江集团。

福达合金表示，除上述交易外，公司还将采用询价方式非公开发行股份募集配套资金，总额不超过30亿元，计划用于三门峡铝业旗下锦鑫化工年产120万吨氧化铝项目及偿还银行贷款。

公开资料显示，福达合金的主营业务为电接触材料的研发、生产和销售。本次重组交易后，福达合金将置入具备较强盈利能力和持续经营能力的三门峡铝业。值得注意的是，2021年全球铝价实现了一轮大幅上涨，沪铝年涨幅达33%。在铝价大涨且供应持续收紧的情况下，国内铝产业链相关公司业绩纷纷出现普涨。根据草案披露的数据，重组标的三门峡铝业去年前三季度实现营收149.28亿元，净利达26.51亿元。

记者获悉，三门峡铝业是国内领先的氧化铝生产企业，在氧化铝领域具备深厚的行业积淀。公司是国内第一家利用国产铝土矿生产氧化铝的民营企业，主持建成了国内首条单线年产80万吨、100万吨以及120万吨氧化铝生产线，突破了诸多技术难题和工艺难点，优化了氧化铝企业的工艺布局和工艺流程。

经过数十年发展，三门峡铝业现已成为国内三大氧化铝现货供应商之一，可供交易的氧化铝位居国内市场前列。截至2020年底，公司氧化铝合计权益产能达788万吨/年，产能位居全国第四，全球第七。此外，公司凭借在氧化铝及周边产业深厚的技术积累，铸就了高度的产业链整合能力，将铝相关产业链的产品进行充分利用，助力实现各项产品最优的经济价值。

近年来，国内铝行业在经济增长的推动下正迅猛发展。高盛研究报告指出，由于中国和中国以外地区的铝库存同时出现短缺，铝市场正面临着融涨行情。机构预测铝价在2022年仍将维持高位运行，相关企业利润有望持续改善。

通过本次交易，福达合金将注入盈利能力强、行业领先的优质铝业资产，从根本上改善上市公司的资产质量，增强持续盈利能力和发展潜力。而借助资本市场这一平台，三门峡铝业也将继续发挥领跑优势，通过加大研发投入、上下游产业链高度整合，进一步提升自身品牌及市场形象，打造国内领先的综合铝业集团。

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