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市场回顾
上周A股有所调整。
沪指收于3278.00点，周跌幅1.75%；
深证成指收于13128.46点，周跌幅2.99%；
创业板指收于2600.84点，周跌幅4.54%；
中小板指收于8816.06点，周跌幅2.82%；
图1：各指数上周涨跌幅（单位：%）
（数据来源：wind，日期截至2020年10月23日，指数过往业绩不预示其未来表现，投资需谨慎）
从申万一级行业来看，银行、汽车和家用电器表现较好，医药生物、农林牧渔和建筑材料表现相对一般。
图2：申万一级行业上周涨跌幅（单位：%）
（数据来源：wind，日期截至2020年10月23日，指数过往业绩不预示其未来表现，投资需谨慎）
政策面
中国人民银行法将迎十七年来首次大修！根据意见稿，央行不得对政府财政透支，不得直接认购、包销国债和其他政府债券；人民币包括实物形式和数字形式，为发行数字货币提供法律依据。针对金融市场违法成本低的问题，意见稿加大对金融违法行为处罚力度，规定对情节严重的违法行为可以加重处罚，罚款上限提高至2000万元。
资管新规过渡期适当延长背景下，证监会对市场规则再做修订细化。证监会就修改证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法征求意见，进一步完善私募资管计划负债杠杆（总资产/净资产）比例限制，加强逆回购风险管理；明确资管计划投资单一资产比例超过其净资产50%的，该资管计划负债杠杆比例不得超过120%。取消管理人自有资金参与单个集合资管计划不得超过该计划总份额20%的要求，适当放宽期货经营机构私募资管产品投资非标资产的限制。
资金炒作热情不减，可转债行情波动加大。近30只转债盘中因涨幅过大临停，14只转债临停两次。证监会就可转债管理办法公开征求意见，明确发行条件和程序，完善交易制度及投资者适当性制度，要求证券交易场所根据可转债风险和特点制定交易规则，防范和抑制过度投机。交易所监管动态显示，本周将可转债交易情况纳入重点监控。深交所下一步还将研究完善包括临时停牌在内的可转债交易制度，有效防范市场风险。
央行就完善银行间债券市场现券做市商管理有关事宜征求意见，取消做市商行政审批，进一步规范做市行为，强化对做市行为的监测和监督管理。同时进一步充实做市商权利，将做市业务表现作为债券承销业务开展的重要参考，增加可优先参与现券交易净额清算业务等激励。
消息面
财政部发布通知，11月1日起进一步调整单场竞猜游戏规则，限制大额投注，单票购买金额不得超过6000元。同时决定有序退市福利彩票快开游戏、体育彩票高频游戏。2021年春节休市结束后，所有高频快开游戏全部停止销售。
标普信评宣布，已在中国证监会完成从事证券评级业务的备案，成为首家完成此备案登记的外商独资评级机构。此次进入交易所市场，也意味着标普信评成为中国境内债券市场业务范围最为广泛的外商独资评级机构。
国内成品油价今起上调，汽油每吨上调80元，柴油每吨上调70元；家用轿车加满一箱油将多花3元。
香港金管局：粤港澳大湾区居民跨境购买理财产品计划单向规模上限为1500亿元人民币，个人投资配额为100万元人民币；起步阶段，可投资理财产品将涵盖中低风险的非复杂产品。
美国至10月17日当周初请失业金人数为78.7万，刷新今年3月底以来新低，预期为86万。至10月10日当周续请失业金人数837.3万人，为连续第4周下降，且为3月底以来首次低于1000万。
美国9月成屋销售年化总数为654万户，创2006年5月以来最高水平，预期为630万户，前值修正为598万户。
北京住建委启动住房限购政策执行、商品房预售资金监管、住房租赁合同备案等三项专项检查，全面覆盖新房、二手房及租赁三个市场，以规范房地产市场秩序。
据21世纪经济报道，随着房贷额度趋紧以及即将到来的年末资金面紧张情况，叠加上近期监管要求大型银行控制房贷规模，多家大行新增涉房贷款占比降至30%以下，目前上海房贷呈现减速迹象。
乘联会：10月第三周乘用车日均零售5.3万辆，同比增长18%，环比增长8%。10月前三周日均零售4.2万辆，同比增长16%，环比增长3%，表现较强。
LPR连续6个月按兵不动。10月1年期LPR报3.85%，5年期以上品种报4.65%，均与上次持平。央行公开市场开展700亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放700亿元。资金面延续收敛，Shibor短端品种多数上行。
中国9月70大中城市中有55城新房价格环比上涨，8月为59城；环比看，徐州涨幅1.4%领跑，北上广深分别涨0.3%、涨0.5%、涨0.6%、涨0.4%。统计局指出，9月各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅回落或与8月相同，二三线城市同比涨幅延续回落态势。
美联储埃文斯：需要小心不要过早地提高利率，美国正在以“相当高”的速度购买债券；如果需要的话，美联储可能会购买比现在更多的资产。
中国前三季度GDP同比增长0.7%，增速由负转正。第三季度GDP同比增长4.9%，尽管低于5.2%的预期，仍为年内最高；三季度GDP环比增长2.7%。前三季度全国居民人均可支配收入实际增长0.6%，年内首次转正。
美联储主席鲍威尔表示，美联储评估了数字货币的好处，但尚未决定发行数字货币；将谨慎处理数字货币问题。
股市
Wind数据显示，今年以来，1602家A股上市公司4631位重要股东发布减持计划，拟合计减持市值远超去年同期。计算机、通信、生物医药等热点行业，成为股东减持“重灾区”。不少上市公司重要股东涉及清仓减持。
据新浪，消息人士称，中国一些大型基金经理对蚂蚁集团IPO出价68-69元/股，其中一名知情人士称，许多人以接近69元/股的价格竞购蚂蚁集团股票。
两地交易所正抓紧就科创板纳入沪股通标的进行磋商，力争科创板股票依规平稳纳入沪股通标的。
监管首提新三板精选层再融资制度建设。证监会表示，将进一步深化新三板改革，优化公开发行审核机制，在精选层推出再融资制度，研究推出可转债，进一步畅通公募基金等长期资金入市渠道，促进市场功能更好发挥。
港交所计划将指定上市衍生产品合约交易时间延展至包括香港公众假期。该措施将涵盖所有MSCI衍生产品合约，现阶段将不涵盖旗舰股票指数衍生产品，即恒生指数及恒生中国企业指数衍生产品。
消息称蚂蚁集团将于下周招股，11月5日在港挂牌，比原计划提前一天。目前已引进包括瑞信、建银国际、农银国际及法巴等在内的10个新的联席账簿管理人。
上交所公告，将农夫山泉、安德利果汁调入沪港通下港股通股票名单。
据21世纪经济报道，目前跟随MSCI新兴市场指数权重被动投资A股养老基金，已将中国股票占新兴市场基金投资比重陆续调高至1/3；加大主动选股投资的养老基金，或将该比重直接提高至50%左右。
中金公司A股IPO吸引诸多战略投资者参与。17家获得配售战略投资者囊括“国家队”、保险机构、央企、互联网巨头、外资主权基金，最终战略配售数量为1.38亿股，以每股28.78元发行价格计算，认购资金约为39.6亿元。
据腾讯，百度计划今年底前在港完成二次上市。这也是蚂蚁集团11月初上市后，又一家散户熟悉的明星科技公司在港上市。百度对此不予置评。
滴滴出行表示，没有任何明确的IPO计划或时间表，任何关于滴滴IPO猜测都没有根据。此前有报道称，滴滴出行考虑最早于2021年上半年在香港上市。
银保监会拟对人身险公司三季度偿付能力和风险状况展开调研，主要内容包括：公司资产端风险情况，包括投资收益情况、利率变化对公司资产负债匹配的影响、资产信用风险现状与变化趋势等。
债市
央行国际司司长朱隽：将会做债券市场的一些改革，来改善二级市场的流动性，从而创建更好的政府债券收益。
美国银行称，美国高收益债券发行总额预计明年将放缓至约3000亿美元，供需关系应该会大幅“正常化”。这相当于未来12个月美银高收益率债券指数规模的20、6%左右。与2020年全年4150亿美元的估计总额相比，下降了30%。
可转债延续“熔断潮”，近20只可转债盘中临停， 8只转债临停两次。“正元转债”收涨逾176%，成交逾百亿元；“银河转债”涨逾73%。蓝盾转债跌逾11%，盘中一度涨逾28%。多位业内人士认为，此轮可转债暴涨和3月份类似，均为部分余额较小的转债走势明显背离正股，呈现出较为狂热的炒作意味。
外管局副局长宣昌能：全球负利率债券规模已超16万亿美元，占全球政府债比重高达25%，一些传统的高风险债券的收益率也降低至历史低点。
在全球利率长期处于低位或负值之际，投资者正逐渐将目光投向新兴市场和“风险资产”，特别是中国债券。根据晨星公司数据，过去一年仍有近一万亿美元长期资金流入固定收益基金市场。
汇市及商品市场
国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌2.12%报39.78美元/桶，周跌3.26%，为三周来首次下跌；布油收跌2.05%报41.59美元/桶，周跌3.12%。交易商担忧利比亚增产和疫情对需求的影响。
COMEX黄金期货收跌0.06%报1903.4美元/盎司，周跌0.16%，连跌两周；COMEX白银期货收跌0.04%报24.7美元/盎司，周涨1.21%。
外汇局：推动统一QFII/RQFII资格要求，并将降低准入门槛同时扩大投资范围；统一银行间债券市场和交易所债券市场开放政策，简化准入管理，引入多级托管，优化资金汇出；启动新一轮QDII额度发放。
上期所修订做市商管理办法，增加做市商分级管理条款，并对异常交易行为豁免规则进行适当调整扩充，自发布之日起实施。
证监会批准上期能源开展国际铜期货交易，合约自11月19日正式挂牌交易。国际铜期货将作为境内特定品种，采用“国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价”的模式，全面引入境外交易者参与。
据澎湃新闻，知情人士称，近日证监会广州期货交易所筹备组召开了第一次工作会议，计划广州期货交易所于12月中旬揭牌。知情人士透露，广州期货交易所将采用公司制，由其他几家期货交易所共同出资设立。
来源：wind资讯
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