全球最大资产管理机构,规模激增11万亿元

全球最大资产管理机构,规模激增11万亿元
2025年01月16日 15:55 市场资讯

  来源:中国基金报

  【导读】贝莱德集团资产管理规模激增11万亿元

  中国基金报记者 吴娟娟

  1月15日,全球最大资产管理机构贝莱德发布了截至2024年12月31日的三个月和全年财务业绩。截至2024年底,贝莱德集团资产管理规模(AUM)达11.6万亿美元,全年资金净流入达6410亿美元,创历史纪录。其中,四季度贝莱德获资金净流入2810亿美元。2024年贝莱德集团规模增长15422.56亿美元(按照截稿时汇率核算,约合113046.60亿元人民币)。 

  财务表现方面,2024年,贝莱德收入增长14%,主要由四大因素驱动:市场上涨推升公司的管理规模、有机增长带来的管理费收入、所收购资产产生的管理费收入、业绩费收入增长和技术服务收入增长。2024年,贝莱德营业利润增长21%(经调整后为23%)。

  贝莱德首席执行官拉里·芬克表示,2024年,贝莱德年收入突破200亿美元,较2023年增长14%;经调整后的营业利润增长了23%,利润率高达44.5%。自首次公开募股以来的25年里,贝莱德为股东带来了21%的复合年化总回报率,而标普500指数的复合年化总回报率为8%。

  ETF拉动规模增长

  来看一下贝莱德各客户类型资产的占比情况。

  截至2024年底,按照客户类型划分:零售客户资产规模为10158.27亿美元,占公司总规模的9%;ETF资产规模为42303.75亿美元,占公司总规模的37%;机构资产规模为53843.86亿美元,占公司总规模的46%;现金管理类产品规模为9206.63亿美元,占公司总规模的8%。虽然规模不及机构客户资产大,但是零售客户资产贡献的管理费等收入与机构客户资产相当。ETF贡献了41%的费率收入。可见,无论是规模还是管理费,ETF都贡献了大头。

  投资类型方面:主动管理型产品规模占比为25%,指数和ETF类规模占比为67%,现金管理型产品规模占比为8%。

  再来看2024年的资金净流入。

  2024年长期限产品获净流入4890亿美元,现金管理类产品获净流入1530亿美元。长期限产品内部:ETF获3900亿美元净流入,零售类产品获240亿美元净流入,机构类产品获740亿美元净流入。

  比特币ETF吸金力惊人

  贝莱德2024年业务有不少受关注的点。例如,比特币ETF IBIT的成功发行。

  来自ETF.com的数据显示,2024年,贝莱德旗下的比特币ETF规模达527.9亿美元。彭博分析师称之为美国ETF历史上最好的成绩,在第一年内积累了超过520亿美元的资产。这背后由资金流入和比特币价格的上涨推动。其他三只现货比特币ETF,即Fidelity Wise Origin比特币基金(FBTC)、ARK 21Shares比特币ETF (ARKB) 和Bitwise比特币ETF(BITB)发行成绩亦非常不错。拉里·芬克在财报电话会上特别提到了比特币ETF的成功。

  瞄准非公开市场

  2024年也是贝莱德的收购之年。

  2024年,贝莱德完成了对全球最大的独立基础设施管理公司GIP的收购。GIP资产管理规模超过100亿美元。GIP与贝莱德的基础设施产品相结合,合并后的业务价值超过150亿美元。

  为何要收购基础设施巨头?有机构人士表示,预计未来几年,基础设施将成为非公开市场增长最快的领域之一。一些长期结构性趋势支持基础设施投资加速。其中包括:全球对光纤宽带、手机信号塔和数据中心等升级数字基础设施的需求不断增加;供应链的重新布线带来对机场、铁路和航运港口等物流中心的新投资;世界许多地区的脱碳和能源安全运动。

  近期,另类投资公司HPS Investment Partners(以下简称“HPS”)宣布,已与贝莱德达成最终协议——贝莱德将100%收购HPS的业务和资产,交易价格为120亿美元。贝莱德收购HPS是强强联手。HPS主要聚焦私募信贷领域,管理规模达1480亿美元。完成收购后,HPS的三位高管将加入贝莱德,共同领导贝莱德全新成立的私募融资解决方案业务部门。此外,贝莱德还宣布了对私募市场数据服务商Preqin的收购。

  2024年,贝莱德做出的收购均为服务非公开市场,公开市场资产管理巨头如今将目光投向非公开市场。上述交易中是否存在贝莱德2009年收购巴克莱全球投资者(BGI)般的世纪交易呢?这个问题可能只有时间能给出答案。

 

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:何俊熹

APP专享直播

开播时间 | 1-27 15:00
「春节策划」金麒麟展望:春节消费旺!解码食品饮料行业投资机遇
开播时间 | 1-27 10:01
E起年夜饭:聊聊ETF这一年
开播时间 | 1-27 09:00
华夏基金:解盘一刻
开播时间 | 1-26 19:00
华安基金:ETF会客室:春季行情回顾和展望
开播时间 | 1-24 19:19
中欧EMBA特别策划:E家人脱口秀
开播时间 | 1-24 19:00
银华基金:筑梦·启智润心;领航·担当有为;卓越·勇攀高峰
开播时间 | 1-24 16:00
嘉实基金:祥蛇启瑞,新岁祈愿 —— 嘉实基金故宫祈福迎春特别活动
开播时间 | 1-24 16:00
光大证券李泉:春节行情延续,AI带领科技股上涨
开播时间 | 1-24 15:30
国投瑞银:追上军工热点 | 跨年在即,国防军工预计景气度如何?
开播时间 | 1-24 15:30
平安基金 张菀云:防范非法金融活动,选择合法投资渠道
开播时间 | 1-27 15:00
「春节策划」金麒麟展望:春节消费旺!解码食品饮料行业投资机遇
开播时间 | 1-27 10:01
E起年夜饭:聊聊ETF这一年
开播时间 | 1-27 09:00
华夏基金:解盘一刻
开播时间 | 1-26 19:00
华安基金:ETF会客室:春季行情回顾和展望
开播时间 | 1-24 19:19
中欧EMBA特别策划:E家人脱口秀
开播时间 | 1-24 19:00
银华基金:筑梦·启智润心;领航·担当有为;卓越·勇攀高峰
开播时间 | 1-24 16:00
嘉实基金:祥蛇启瑞,新岁祈愿 —— 嘉实基金故宫祈福迎春特别活动
开播时间 | 1-24 16:00
光大证券李泉:春节行情延续,AI带领科技股上涨
开播时间 | 1-24 15:30
国投瑞银:追上军工热点 | 跨年在即,国防军工预计景气度如何?
开播时间 | 1-24 15:30
平安基金 张菀云:防范非法金融活动,选择合法投资渠道
上一页下一页
1/10

热门推荐

春晚观众建议岳云鹏别上春晚:“这不像演的”! 收起
春晚观众建议岳云鹏别上春晚:“这不像演的”!

春晚观众建议岳云鹏别上春晚:“这不像演的”!

  • 2025年01月28日
  • 13:18
  • APP专享
  • 记经典时刻
  • 31,893
APP专享
宇树科技回应“机器人在春晚丢手绢、扭秧歌”:“失误”是小彩蛋,未来或能替人上班

宇树科技回应“机器人在春晚丢手绢、扭秧歌”:“失误”是小彩蛋,未来或能替人上班

  • 2025年01月29日
  • 06:44
  • APP专享
  • 记经典时刻
  • 5,830
APP专享
DeepSeek遭受大量海外攻击,奇安信:面临前所未有安全考验,攻击将持续

DeepSeek遭受大量海外攻击,奇安信:面临前所未有安全考验,攻击将持续

  • 2025年01月29日
  • 11:20
  • APP专享
  • 我是山河君
  • 3,985
APP专享
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间
更多>
股票简称 最新价 涨跌幅
以下为热门股票
三峡能源 4.20 +0.48%
京东方A 4.46 -0.45%
TCL科技 5.01 -0.60%
中远海控 14.27 +0.07%
格力电器 44.89 +0.97%
广告

7X24小时

  • 01-17 宏海科技 920108 5.57
  • 01-16 亚联机械 001395 19.08
  • 01-16 海博思创 688411 19.38
  • 01-14 富岭股份 001356 5.3
  • 01-13 超研股份 301602 6.7
  • 广告
    新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部
    关闭
    关闭