来源:中国基金报
【导读】贝莱德集团资产管理规模激增11万亿元
中国基金报记者 吴娟娟
1月15日,全球最大资产管理机构贝莱德发布了截至2024年12月31日的三个月和全年财务业绩。截至2024年底,贝莱德集团资产管理规模(AUM)达11.6万亿美元,全年资金净流入达6410亿美元,创历史纪录。其中,四季度贝莱德获资金净流入2810亿美元。2024年贝莱德集团规模增长15422.56亿美元(按照截稿时汇率核算,约合113046.60亿元人民币)。
财务表现方面,2024年,贝莱德收入增长14%,主要由四大因素驱动:市场上涨推升公司的管理规模、有机增长带来的管理费收入、所收购资产产生的管理费收入、业绩费收入增长和技术服务收入增长。2024年,贝莱德营业利润增长21%(经调整后为23%)。
贝莱德首席执行官拉里·芬克表示,2024年,贝莱德年收入突破200亿美元,较2023年增长14%;经调整后的营业利润增长了23%,利润率高达44.5%。自首次公开募股以来的25年里,贝莱德为股东带来了21%的复合年化总回报率,而标普500指数的复合年化总回报率为8%。
ETF拉动规模增长
来看一下贝莱德各客户类型资产的占比情况。
截至2024年底,按照客户类型划分:零售客户资产规模为10158.27亿美元,占公司总规模的9%;ETF资产规模为42303.75亿美元,占公司总规模的37%;机构资产规模为53843.86亿美元,占公司总规模的46%;现金管理类产品规模为9206.63亿美元,占公司总规模的8%。虽然规模不及机构客户资产大,但是零售客户资产贡献的管理费等收入与机构客户资产相当。ETF贡献了41%的费率收入。可见,无论是规模还是管理费,ETF都贡献了大头。
投资类型方面:主动管理型产品规模占比为25%,指数和ETF类规模占比为67%,现金管理型产品规模占比为8%。
再来看2024年的资金净流入。
2024年长期限产品获净流入4890亿美元,现金管理类产品获净流入1530亿美元。长期限产品内部:ETF获3900亿美元净流入,零售类产品获240亿美元净流入,机构类产品获740亿美元净流入。
比特币ETF吸金力惊人
贝莱德2024年业务有不少受关注的点。例如,比特币ETF IBIT的成功发行。
来自ETF.com的数据显示,2024年,贝莱德旗下的比特币ETF规模达527.9亿美元。彭博分析师称之为美国ETF历史上最好的成绩,在第一年内积累了超过520亿美元的资产。这背后由资金流入和比特币价格的上涨推动。其他三只现货比特币ETF,即Fidelity Wise Origin比特币基金(FBTC)、ARK 21Shares比特币ETF (ARKB) 和Bitwise比特币ETF(BITB)发行成绩亦非常不错。拉里·芬克在财报电话会上特别提到了比特币ETF的成功。
瞄准非公开市场
2024年也是贝莱德的收购之年。
2024年,贝莱德完成了对全球最大的独立基础设施管理公司GIP的收购。GIP资产管理规模超过100亿美元。GIP与贝莱德的基础设施产品相结合,合并后的业务价值超过150亿美元。
为何要收购基础设施巨头?有机构人士表示,预计未来几年,基础设施将成为非公开市场增长最快的领域之一。一些长期结构性趋势支持基础设施投资加速。其中包括:全球对光纤宽带、手机信号塔和数据中心等升级数字基础设施的需求不断增加;供应链的重新布线带来对机场、铁路和航运港口等物流中心的新投资;世界许多地区的脱碳和能源安全运动。
近期,另类投资公司HPS Investment Partners(以下简称“HPS”)宣布,已与贝莱德达成最终协议——贝莱德将100%收购HPS的业务和资产,交易价格为120亿美元。贝莱德收购HPS是强强联手。HPS主要聚焦私募信贷领域,管理规模达1480亿美元。完成收购后,HPS的三位高管将加入贝莱德,共同领导贝莱德全新成立的私募融资解决方案业务部门。此外,贝莱德还宣布了对私募市场数据服务商Preqin的收购。
2024年,贝莱德做出的收购均为服务非公开市场,公开市场资产管理巨头如今将目光投向非公开市场。上述交易中是否存在贝莱德2009年收购巴克莱全球投资者(BGI)般的世纪交易呢?这个问题可能只有时间能给出答案。
责任编辑:何俊熹
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趋势领涨2025-01-28 01:20:24
不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
趋势领涨2025-01-28 01:20:14
昨天大盘走势确实让人费解,两市个股全线下跌,重点是还有近百只个股跌停,说好的节前红包,结果都给幻方发了红包,不过经过盘后数据分析,昨天应该是某种势力在故意砸盘,节后大盘有望阳包阴!现在重点是科技股,昨晚美股科技股也是全线大跌,英伟达盘中大跌近20%,收盘大跌约17%,费城半导体指数大跌超9%。英伟达大跌的主要原因就是DeepSeek实现了弯道超车,发布了多款开源多模态人工智能(AI)模型。有人不懂DeepSeek为什么能够这么牛逼,能够让世界震惊,这里我们举一个例子说明。一家豪华大酒店高薪聘请了很多海外顶尖厨师,并购置了一系列高端厨具,要打造一道惊艳世人的美食,经过精心烹制,这道美食终于问世。重点是这道美食是世界上独一无二的,他想卖给谁就卖给谁,想卖多少钱就卖多少钱,甚至是阉割版,价格也不下降。现在没有想到的是,一家小餐馆利用现有的锅碗瓢盆,也做出了同样的美味佳肴,而且价格只有豪华大酒店价格的1/30,现在这家小餐馆将方案公布于众,你想吃可以随时进来,没有各种各样的门槛限制,于是豪华大酒店就垮塌了!这个豪华大酒店就是英伟达,而那个不起眼的小餐馆就是幻方大模型!不过,这里我们想说的是,幻方如果能把精力都集中在大模型国际竞争上,而不是把心思用在股市收割上,不要跟韭菜争那三瓜两枣,那才是名族英雄,你们说呢? -
趋势领涨2025-01-28 01:20:06
大家早上好!趋势为王,做股海的领航者,新的一天,新的战斗,欢迎你来到本直播室!新进的朋友请注意点赞,收藏本直播室,以方便你下次观看,谢谢大家的支持!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
宋谈股经2025-01-27 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经2025-01-27 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-27 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
数字江恩2025-01-27 07:09:31
考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明2025-01-27 07:04:26
祝大家新春快乐! -
徐小明2025-01-27 07:02:59
【盘中直播】语音课见 -
东方红陈晨2025-01-27 07:02:11
行了,都散了吧,准备去过年吧,股民最辛苦,坚守最后一个工作日,好好过年,放心,好好玩8天,8天之后,涛声依旧,大涨长红