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近日披露的基金四季报显示,一批去年10月以来成立的次新主动权益类基金已快速建仓,其中不少产品的权益仓位超过50%。多位基金经理在四季报中表示,当前A股市场已处于高性价比投资区间,因此采取了快速建仓策略。从投资标的来看,部分基金经理选择了优质国企和较具性价比的顺周期品种。
多只权益类基金快速建仓
去年四季度,虽然A股市场持续震荡,但不少主动权益类基金却加快了建仓节奏。具体来看,截至去年四季度末,去年10月成立的万家周期驱动股票发起式A、博道红利智航股票A、长城国企优选混合发起式A、中金先进制造混合A等基金仓位已超过90%。此外,国寿安保优选国企股票发起式A、平安先进制造主题股票发起A、东海消费臻选混合发起式A等基金的仓位超过50%。
部分基金经理表示,A股市场大概率已处于底部区域,投资性价比显著,因而加快了建仓步伐。以博道红利智航股票A为例,该基金成立于去年10月31日,截至去年四季度末,基金权益仓位已高达92%。基金经理杨梦在四季报中表示,报告期内基金处于建仓期,考虑到市场处于高性价比的投资区间,采取了快速建仓的策略。
“展望2024年,基于赔率的视角,股市股权风险溢价再度达到2倍标准差的水平,债券市场的期限利率和信用利差也已经被压缩到极致;从时间和空间的角度来看,A股市场大概率已接近底部。”杨梦称。
华西优选成长一年持有混合成立于去年11月1日,截至去年四季度末,该基金的权益仓位为92.8%。基金经理李健伟表示,当前A股投资者普遍过度关注风险,但他认为当前市场风险补偿偏高,实际投资风险偏低。“在趋势下跌过程中,产品净值可能会有阶段性回撤,但基于一年持有期而言,当前市场阶段,我们持有相对乐观的展望。”李健伟说。
景顺长城价值发现混合基金经理鲍无可表示,若以10年以上的长期视角来看,股票将是表现最好且能获取正回报的大类资产。在市场整体估值不高时,更应该积极看待市场的投资机遇,基金的股票仓位也将稳步提升。
谨慎选择建仓标的
从建仓方向来看,出于规避风险的考虑,不少基金经理将优质国企和较具性价比的顺周期品种作为配置标的。
长城国企优选混合型发起式基金经理储雯玉表示,一季度A股市场有望进入传统的风险偏好上升期,但内外不确定性抑制了风险偏好的回升,所以选择以低估值、高分红的优质国企作为避险配置品种。“我会继续坚持优选央地国企上市公司,融合低波红利、国企改革、产业链地位提升等选股思路,优选上游稀缺资源、中游高端制造、下游竞争力提升的优质央地国企标的。”储雯玉说。
国寿安保优选国企股票基金经理谢夫表示,从短期视角来看,当前无论从交易层面还是政策角度来看,顺周期方向可能是后续市场反弹主线之一。因此,其仍将把顺周期股票作为核心配置。
万家周期驱动股票型发起式基金经理叶勇认为,在大宗商品上行周期中,当前资源股或是最具性价比的战略选择。“在2024年一季度基金配置方向上,本基金将继续以工业金属、油运、贵金属、原油、煤炭等行业为主。”叶勇说。
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