一周增发融资：士兰微拟募65亿扩芯片产能，华夏银行80亿定增落地

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　　上周（10月10日至10月16日），士兰微（600460.SH）、方正电机（002196.SZ）、金字火腿（维权）（002515.SZ）、新元科技（维权）（300472.SZ）等7家上市公司发布定向增发预案公告，计划向A股市场融资近110亿元。

　　当周，中国卫通（601698.SH）、新雷能（300593.SZ）、华夏银行（600015.SH）、盖世食品（836826.BJ）、天宜上佳（688033.SH）等9家上市公司，完成募资约174.06亿元。其中仅华夏银行就完成80亿元募资。

　　士兰微10月14日公告，公司拟向不超35名适格投资者非公开发行股票数量不超过283，214，369股（含283，214，369股），预计募资不超过65亿元，用于年产36万片12英寸芯片生产线项目、SiC功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目（一期） 及补充流动资金。

　　增发预案显示，该项目实施主体为士兰微控股子公司士兰集昕，用3年时间将建设形成一条年产36万片12英寸功率芯片生产线，用于生产FS-IGBT、T-DPMOSFET、SGT-MOSFET功率芯片产品；项目达产后，新增FS-IGBT功率芯片12万片/年、T-DPMOSFET功率芯片12万片/年和SGT-MOSFET功率芯片12万片/年的生产能力。

　　士兰微公告称，年产36万片12英寸芯片生产线项目、SiC功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目（一期）三个项目建设系公司在高端功率半导体领域的核心战略规划之一，是公司积极推进产品结构升级转型的重要举措。公司将充分利用自身在车规和工业级功率半导体器件与模块领域的技术优势和IDM模式下的长期积累，把握当前汽车和新能源产业快速发展的机遇，进一步加快产品结构调整步伐，抓住国内高门槛行业和客户积极导入国产芯片的时间窗口，扩大公司功率芯片产能规模、销售占比和成本优势，不断提升市场份额和盈利能力。 

　　截至预案公告日，陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华7人直接持有公司3.47%股权，并通过公司控股股东士兰控股间接持有公司36.26%股权，陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华直接和通过士兰控股合计持有公司39.74%股权，为公司的实际控制人。 

　　本次发行如按发行数量上限实施，本次发行完成后，公司实际控制人直接和通过士兰控股合计持有公司的股权比例下降至33.11%，但仍处于控股地位，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　交建股份10月11日公告，拟向公司控股股东祥源控股发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，发行股票价格为6.40元/股，募资不超过11亿元，用于凤台县凤凰湖新区安置区八期（二期）工程投融建一体化建设项目、补充流动资金与偿还银行贷款。

　　交建股份10月19日公告，近日，公司收到项目招标人安徽省五蒙高速公路开发有限公司发来的2份中标通知书，中标金额合计18.86亿元，占公司2021年经审计营业收入比例为36.77%。中标项目分别是：五河至蒙城高速公路项目土建工程施工TJ-04标；五河至蒙城高速公路项目土建工程施工TJ-06标。

　　今年以来，交建股份频频传来大额中标信息，含本次中标的项目在内，2022年披露的中标合同金额合计达52.44亿元，已超2021年度营业收入。从项目所在区域看，均集中在安徽省内。

　　交建股份公告显示，预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润12280万元左右，与上年同期相比，将增加3892.43万元左右，同比增加46.41%左右。

　　10月13日，华夏银行（600015．SH）发布了一系列公告，披露定增结果。根据公告，截至10月11日，该行实际发行A股股票5.28亿股，发行价格为15.16元/股，募集资金总额为80亿元。

　　在华夏银行2021年5月披露的发行预案中，公司拟发行A股股票数量为不超过15亿股，募集资金总额为不超过200亿元，但从披露内容看，本次发行的实际募资额，与预期募资额相比缩水严重。

　　本次发行对象最终确定为两家，第一大股东首钢集团有限公司认购50亿元，第四大股东北京市基础设施投资有限公司认购30亿元，锁定期为5年。值得关注的是，该行本次的发行价格为15.16元/股，较10月13日收盘价5.03元/股，溢价超200%。

　　有券商研报分析称，华夏银行此次定增成功发行后，其核心一级资本充足率将得到提升，有助于减轻其经营发展的资本约束，推动公司转型战略顺利推进。另外，随着经济恢复，银行业景气度向好，低估值银行如果溢价定增成功，有助于增强行业信心。

　　天宜上佳10月12日公告，此次向特定对象发行股票的实际发行数量约为1.11亿股，此次发行价格为20.81元/股，募集资金总额约为23.19亿元。

　　富荣基金、财通基金等18家投资者获配。出资最多的三个机构均为公募基金，即富荣基金、兴证全球基金、财通基金，获配金额分别约为4亿元、2.34亿元、2.09亿元，获配股数均超1000万股。此外，还有诺德、交银施罗德、大成、博时等7家公募的参与，限售期均为6个月。

　　在本次发行后，天宜上佳前十大股东将发生变化。其中，富荣基金直接成为第三股东，持股比例3.42%；大家资产由第八股东跃升至第五股东，持股比例2.52%；兴证全球、交银施罗德先进制造混合型证券投资基金、财通基金也纷纷跻身前十大股东名单。

　　天宜上佳成立于2009年，目前，公司已形成粉末冶金制动闸片、碳基复合材料制品、树脂基碳纤维复合材料制品、航空大型结构件精密制造四大业务板块。今年前三季度，公司预计将实现营收6.56亿元，同比增长74.8%；预计实现归母净利润1.18亿元，同比增长18.03%。

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责任编辑：公司观察