2024舟行中流，A股再现震荡态势。在风险偏好较低的市场环境中，龙头企业往往能够凭借较稳健的经营和抗风险能力、较充裕的流动性获得青睐。据悉，以“聚焦各业龙头、网罗核心蓝筹”为特征的中证100指数，再添场外跟踪利器。富国中证100ETF发起式联接基金（A类：021245；C类：021246）由量化大司富国基金发行，将于21日如期结束募集。
据了解，富国中证100ETF发起式联接基金以代表性大盘指数中证100（000903.SH）为跟踪标的，该指数具有行业分布均衡、成分股市值大、盈利稳定性较强等特点，有望反映A股核心资产的整体表现。
Wind数据显示，截至6月18日，按照申万一级行业划分，中证100指数成分股权重占比最高的三个行业为电力设备、食品饮料和电子，权重分别为10.63%、9.04%及8.65%；一共涵盖了26个申万一级行业，TMT、大消费、周期、制造业、金融五大板块全覆盖，具有较强的大盘代表性，同时也能规避在个别行业的风险暴露过大。
具体来看中证100指数的成分股，既包含贵州茅台、美的集团、牧原股份等“大消费”龙头，也包括中国平安、招商银行、工商银行等大型金融机构，还涉及到宁德时代、立讯精密、比亚迪等新兴科技“领头羊”，指数整体呈现出“价值蓝筹与新兴成长齐飞”的特征。在这些核心赛道中，中证100指数在编制时优选成交金额居前、流通市值最大、ESG评分不低于B的上市公司证券，因而赋予了该指数以较好的流动性、较稳健的盈利能力、较优的长期业绩表现。
Wind数据显示，截至2024年6月18日，中证100指数成分股的平均市值为2557.58亿元，显著高于其他代表性大盘指数；中证100指数近十年累计涨幅为68.64%；相较于沪深300指数、上证指数同期分别上涨64.13%和47.42%，跑出了超额收益。尤其是在当前的震荡市场中，核心资产有望展现出更为稳健的盈利能力，从而体现出“抗震”属性。中证100指数的Wind预测ROE平均值为11.39%，在一众主流宽基指数中亦更具优势。
富国中证100ETF发起式联接基金拟由富国基金量化投资部ETF投资总监王乐乐担纲，其具备14年证券从业经历、近9年基金管理年限，指数量化投资经验丰富。目前管理富国军工龙头ETF、富国上海金ETF等多只ETF产品，根据各ETF所属交易所数据，王乐乐当前在管总规模逾百亿。此外，富国基金作为国内“老十家”公募基金之一，亦是指数量化投资领域的“先行者”和“深耕者”，将凭借出色的投研实力为此次新基的平稳运作保驾护航。在2020年3月和2022年8月，富国基金分别荣获由《中国证券报》颁发的“量化投资金牛基金公司奖”和“金牛基金管理公司奖”。
责任编辑：王其霖
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