光伏板块迎来春天!

光伏板块迎来春天!
2024年05月22日 23:19 平点金基

今日上证指数依托5日均线的支撑似有走稳的迹象,其它指数也在一些利好消息的带动下纷纷上涨。这些利好包括,真金白银上涨过快的现象得到了遏制,交易所方面,继续压制新股融资以及老股的再融资,而在新的概念板块中,技术上极有前途的玻璃基板工艺,也有不少国内上市公司可以做,这让投资者看到在人工智能领域里,中国的企业也是有能力分一杯羹的。

但是最出乎意料的还是光伏板块,今日突然就雄起了,相当意外。

其实昨天晚上也看到消息了,就是中国光伏行业协会会议指出:加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。光是看这个感觉并非是个有力度有政策,毕竟各地都要保GDP,都要保自己的就业,低价竞争一直是中国企业的行业顽疾,都想通过暂时的痛苦把别人从行业里淘汰掉,然后自己活下去,但是哪家有点规模的企业背后没有一点资源?所以无论价格战如何惨烈,企业都是淘而不汰,到是便宜了有需求的用户了。

没想到,市场却对这个消息认真了,一开盘,光伏板块便是高开,之后一路拉高,然后就小幅回调后横盘,现在回想起来,似乎是在等消息,因为消息不明朗,各路资金便没有大力投入。

下午一开盘,似乎有明确的消息了,光伏类个股一个个开始突破上午的高位向更高的幅度挺进,能涨20%的,基本都不涨10%以下。2点左右光伏指数创出了新高,之后便略为回稳,没有太积极的抢筹迹象了。

晚上看到消息,说是沙特王储力推的新未来城正在全球路演。沙特将投资数千亿美元发展绿色能源,首批将建设数个世界级的光伏项目,预计中国厂商将拿到最大份额。

不过,这个消息还莫名其妙地带了一个尾巴,说有分析人士指出,上述传闻的可信度存疑。

我认为这个消息很大可能是真的。论据如下:

第一就是,中国光伏行业的低价竞争都是老掉牙的问题了,光伏类板块作为朝阳行业,业内的企业股价都跌了三年了,连隆基能源这只龙头股的股价都跌到高位的三分之一了,不都是低位竞争惹得祸吗?这行业协会早不开、晚不开,现在人家跌幅都已经大幅放缓了,突然昨天开,还明确说明,是在工信部电子信息司指导下召开的,而且规格很高啊,你行业协会开个座谈会,凭啥人家国务院发展研究中心、国家发改委能源研究所、国家开发银行都跟来参会了?这跟当年中国南北车在国外拿大订单,结果互相杀价,然后出台文件要它们合并成一家,不能在海外市场上低价竞争的一幕何其相似?

第二,不光是今日A股市场上的光伏股上涨了,今晚美国上市的中国概念股也是开市后大幅上涨,如果没有准确的消息,全世界的资金怎么可能同时扑向同类的标的?

第三,沙特是个有眼光的国家,能够富得流油,全靠卖石油,但是石油不是可再生能源,总有一天会采光,那么子孙后代吃啥,当然要早早谋划。众所周知,他们的王室成员,全世界去做生意,就是希望能多条腿走路,为未来的生存开拓新的道路。所以,在当下有新能源,而且自己国家本身又是阳光充足的国家,想着建个新的未来城,率先降低自己国家的油耗,留点资源给子孙后代也并非不可能之举。

第四,中国的光伏技术进步很快,活好价格低,有啥理由不主要从中国进口设备呢,而且我们两个国家的关系也一直比较友好,把订单主要投向中国也完全是有可能的,难不成还投给欧美?

如果上述消息为真,加上光伏也跌了三年了,因此个人判断,这个题材可以炒上一阵子了。之前我就说过,拿着确定性高的行业的公司股票,只要你在低位敢于加仓,总有翻身的一天,因为前提就是行业发展空间巨大,利好随时有可能出现,就看你能不能耐住寂寞了。

给大家看一下今日场内ETF类基金的涨幅榜,基本上全被光伏跟新能源承包了,我不相信去买光伏股票与基金的人都是傻子。而且从这种集体狂欢的架势来看,也不是散户能打得起来的。

今日场内ETF基金涨幅超过3%的排名表:

另外一个好消息是,今日国内期货交易所的金与银的价格都掉下来的,看来这周提高保证金比例的措施还是相当有效的,而今日紫金矿业还得到了北向资金的净买入。这样看来,有色的行情还没完。

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