今日（7月15日），QDII基金维持高热度！从场内涨幅来看，投资海外颠覆性创新、聚焦美股中小盘科技的海外科技LOF（501312）尾盘持续拉升，场内价格收涨6.69%，涨幅居两市ETF和LOF基金涨幅排行榜首位！从交投来看，该基金今日放量成交6441万元，场内热度飙升明显。同时，也在此提醒投资者注意场内溢价风险。
基金一季报显示，截至2024.3.31，海外科技LOF（501312）持仓基金包括5只ARK系列ETF，合计占基金资产净值比例超73%，主要投向新生代互联网、颠覆性创新、基因革新、金融科技等前沿科技领域。另外3只则投向纳斯达克100、美股半导体龙头和其他科技股。
【重仓股持续发力，ARK基金普遍反弹】
复盘来看，受智能驾驶、人工智能、基金革新等因素催化，ARK系列基金7月反弹明显，截至2024年7月12日，ARKG、ARKQ、ARKK、ARKW、ARKF月内分别累涨7.92%、7.82%，6.46%，3.74%、1.36%。
从重仓股分析来看，根据ARK基金官网，截至7月15日，ARKK、ARKW、ARKQ旗下第一大重仓股均为特斯拉，其持仓比例分别为14.97%、10.86%、14.28%。此前，受到Q2交付量超预期的提振，特斯拉创下11连涨纪录，截至7月12日，特斯拉7月以来已涨超25%。
ARK投资管理公司创始人兼首席执行官、有“木头姐”之称的凯瑟琳·伍德（Cathie Wood）在上周的致投资者信中表示，许多与真正颠覆性创新相关的股票已经进入罕见的深度价值领域。以同样的方式对待颠覆性创新和持续性创新的投资策略将被证明是短视的。
凯瑟琳·伍德认为人工智能是一个基础创新平台，将成为许多技术和许多新公司的起点。ARK投资于整个人工智能领域，从芯片到云平台，再到高度融合的人工智能应用，投资者应该接触这一范围的人工智能机会，而不仅仅是目前备受关注的那一层。
【降息预期拉满，中小盘科技价值凸显】
上周美国6月CPI超预期回落，叠加鲍威尔鸽派表态，市场对联储的降息预期进一步回升。7月11日CPI数据公布后，CME数据显示，市场对9月降息的押注由73%跃升至95-98%，最终收于93%；年内降息至少2次的概率由74%上升至90%以上，年内降息3次的概率则由28%上升至接近50%。
市场人士指出，一旦降息周期开启，对利率极为敏感的中小科技企业可能迎来新一轮投资机会，在利率下行阶段，对利率极度敏感的中小型企业可能具备较强的向上弹性。华宝基金赵启元也表示，加息对科技股估值的压制或进入尾声，随着人工智能技术的不断进步，与颠覆性创新相关的资产价值将日益凸显。
从持仓结构分析来看，相比于纳斯达克100指数，ARK系列ETF持仓通常更偏中小盘科技。在降息周期下，或更具弹性。把握降息周期下的美股科技行情，可重点关注华宝海外科技QDII-LOF（A类：501312/C类：017204）。
注：持仓数据来自华宝海外科技QDII-LOF2024年一季报，定期报告中显示的各季度末前十大重仓股/基金仅为季度末当天持仓，不代表基金在各个完整季度始终持有，亦不代表未来持续持有，以上持仓仅供示意用途，不作为投资建议。
数据来源：基金定期报告、Wind，截至2024年7月15日。
风险提示：
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华宝海外科技QDII-LOF（A类：501312/C类：017204）由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金管理人对海外科技LOF的风险等级评定为R4-中高风险，适合积极型（C4）及以上的投资者。基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现保证。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资需谨慎！销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。
责任编辑：杨赐
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