多只上半年领涨基金三季度净值大跌 半程冠军诺德新生活垫底

多只上半年领涨基金三季度净值大跌 半程冠军诺德新生活垫底
2023年09月12日 16:58 市场资讯

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  来源 读创

  三季度以来,随着市场热点的变化,公募基金表现也出现分化,部分上半年领涨的基金产品如诺德新生活、华宝万物万联等出现在跌幅榜前列。其中,截至11日,上半年主动权益类基金冠军诺德新生活A三季度以来净值跌幅高达33.19%,排名垫底。

  上半年,基金抱团TMT板块现象明显。平安证券研报显示,主动权益基金上半年重点增持了TMT板块,在计算机、通信、电子、传媒的持有占比增幅居前,较去年末持仓占比分别增加2.80%、2.34%、2.08%、1.71%。个股方面,中兴通讯金山办公两只TMT个股新晋为主动权益基金前十大重仓股。

  上半年TMT牛市也使得部分重仓的基金净值大幅上升。在主动权益类基金上半年PK中,周建胜的诺德新生活A以75.07%的收益率拿下第一,成了半程冠军。然而,恐怕谁也没想到,这只大黑马坠落如此之快。诺德新生活体验了一把最高处的风景之后,就迎来了净值的大跌。截至11日,诺德新生活A三季度以来净值跌幅已达33.19%,上半年的冠军直接成为了三季度的倒数第一。

  实际上,诺德新生活资产规模长期低于5000万元,是一只不折不扣的“迷你基”。资料显示,去年末诺德新生活的合计份额只有0.27亿份,今年一季度末其合计份额与规模分别增加至0.45亿份与0.53亿元。得益于净值的大幅上涨,今年二季度该基金受到投资者热情申购,其规模也显著增长,上半年末该基金的合计份额与规模分别暴增至6.69亿份与10.56亿元。

  今年一季度,诺德新生活重仓押注信创赛道,二季度再次全部更换前十大重仓股,从信创赛道转换到了清一色的光通信个股,前五大重仓股为联特科技中际旭创源杰科技天孚通信新易盛,这些个股三季度均大跌,其中联特科技股价腰斩,中际旭创大跌近三成,难怪该基金净值大跌。

  除了诺德新生活,钟奇和郑英亮管理的华宝万物万联A,上半年净值大涨逾四成,下半年同样大跌,该基金三季度至今净值大跌30.8%,位居基金跌幅榜第二名。

  在经历了大跌后,截至11日,诺德新生活A年内净值增长16.97%,而华宝万物万联A年内净值转为下跌1.8%。

  基金二季报显示,华宝万物万联的前十大重仓股同样包括多只光通信个股,如新易盛、天孚通信、中际旭创、联特科技、太辰光等,因此其净值大跌也就不足为奇了。

  类似上述两只三季度跌幅居前的产品,还有周德生管理的国融融盛龙头严选、林开盛的太平行业优选等,均是上半年业绩优异,三季度净值大跌。

  对此,东部一家公募基金人士分析称,“今年市场的热点轮动太快了。涨跌同源,在上半年科技牛市中,部分基金集中押注TMT赛道,排名居前;但到了下半年的TMT熊市中,这些基金再继续重仓TMT,只能是面临净值的大幅回撤了。”

  深圳一位私募基金高管则对记者坦言,“最惨的不是因重仓TMT板块而净值大幅波动的基金,而是中途追高买入的基金,没吃多少肉,却挨了最毒的打。”

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责任编辑:王其霖

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