本报告基于EPFR数据库中的SRI/ESG统计口径,对2024年4月不同地区和国家的ESG基金资金流动状况进行月度跟踪与分析。
全球ESG资金流动状况:数据库覆盖口径下的股票型ESG基金总规模为18317亿美元,较上月缩减0.70%;资金整体净流出129.48亿美元,净流出趋势加剧;其中,大盘混合及大盘成长型ESG基金净流出最多,分别流出88.59亿美元及13.13亿美元;行业主题ESG基金中,金融、工业、通信主题ESG基金实现资金净流入,其余行业主题ESG基金资金均为净流出。债券型ESG基金总规模为6537.4亿美元,资金净流入28.58亿美元,实现了连续十三个月的资金净流入,公司债型、混合债型、主权债型基金资金分别净流入13.14亿美元、8.89亿美元、7.04亿美元。
发达市场ESG资金流动状况:股票型ESG基金总规模为16699亿美元,规模较上月缩减0.79%;资金净流出109.71亿美元。债券型ESG基金总规模为6199亿美元,资金净流出5.66亿美元。
新兴市场ESG资金流动状况:股票型ESG基金总规模为1618亿美元,规模增长0.30%;资金净流出19.77亿美元。债券型ESG基金总规模为338亿美元,资金净流入5.66亿美元。
中国ESG资金流动状况:数据库覆盖口径下股票型ESG基金总规模为148亿美元,规模增长1.50%;资金净流出2.96亿美元,净流出规模有所减少;行业配置方面,股票型ESG基金配置比例前三的行业分别为周期消费、信息技术和工业,配置比例分别为25.27%、16.86%、15.33%,当月增配幅度较大的行业为周期消费、通信服务,减配幅度较大的行业为金融。债券型ESG基金总规模为3.98亿美元,资金净流出0.17亿美元。
美国ESG资金流动状况:数据库覆盖口径下股票型ESG基金总规模为4623亿美元,规模增长1.23%;资金净流出49.48亿美元,净流出趋势加剧;行业配置方面,股票型基金配置比例前三的行业分别为信息技术、医药、金融,配置比例分别为36.91%、13.38%、12.70%,本月增配幅度较大的行业为现金、工业,减配幅度较大的行业为信息技术、通信服务。债券型ESG基金总规模为1022亿美元,资金净流入4.02亿美元。
日本ESG资金流动状况:数据库覆盖口径下股票型ESG基金总规模为256亿美元,规模缩减4.00%;资金净流入1.38亿美元;行业配置方面,股票型基金配置比例前三的行业分别为工业、信息技术、周期消费,配置比例分别为20.22%、20.15%、18.83%,本月增配幅度较大的行业为工业、金融,减配幅度较大的行业为信息技术、通信服务。
风险提示:(1)ESG投资受到清洁能源政策和公司治理规定的影响,节奏具备一定不确定性;(2)海外地缘问题导致的资金净流动,与ESG标签属性关联有限;(3)本文仅对历史资金流动情况进行复盘梳理和即时跟踪,不构成对未来相关行情预测。
全球ESG资金流动情况
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发达市场ESG资金流动情况
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新兴市场ESG资金流动情况
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中国ESG资金流动情况
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美国ESG资金流动情况
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日本ESG资金流动情况
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风险提示:
(1)ESG投资受到清洁能源政策和公司治理规定的影响,节奏具备一定不确定性;
(2)海外地缘问题导致的资金净流动,与ESG标签属性关联有限;
(3)本文仅对历史资金流动情况进行复盘梳理和即时跟踪,不构成对未来相关行情预测
分析师:王开SAC执业资格证书编码:S0980521030001
联系人:李晨光
本文节选自国信证券2024年6月12日的研究报告《全球ESG资金追踪表(2024年第四期)——债券型ESG基金投资热度延续,资金持续净流入》
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【国信策略】超长债和股市联动,后续怎么看?-2024-01-28
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240613/86/w1080h606/20240613/e232-12a35d7fede1f53419525ddbc86a7e07.jpg)
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