转 债 交 易 情 况
周五上证指数收于3054.37点，较前一交易日上涨0.11%；中证转债收于395.18点，较前一交易日下跌0.15%。涨跌幅居前三个券分别为泰坦转债(20.00%)、多伦转债(14.05%)、宏昌转债(5.74%)；涨跌幅居后三个券分别为蓝盾退债(-18.82%)、神通转债(-6.13%)、天康转债(-4.40%)。
（资料来源于WIND）
一 级 市 场 发 行
【艾比森】预案
【远信工业】【龙星化工】【益丰药房】交易所上市委/证监会发审委审核通过
（资料来源于WIND）
新 券 上 市 提 醒
【上海艾录】预计艾录转债上市首日转股溢价率21%左右，上市价格133元左右
（资料来源于WIND）
条 款 触 发 公 告
不强赎：
【科伦转债】以2024年2月17日后首个交易日重新计算，若再次触发强赎将重新审议
可能强赎：
【盛路转债】若未来20个交易日内有5个交易日股价保持在当期转股价格的130%以上，将触发强赎条款
【百洋转债】若未来13个交易日内有5个交易日股价保持在当期转股价格的130%以上，将触发强赎条款
【思特转债】若未来21个交易日内有6个交易日股价保持在当期转股价格的130%以上，将触发强赎条款
不下修：
【崧盛股份】自2024年5月17日重新起算，若再次触发下修将重新审议
【西子洁能】自2024年5月18日重新起算，若再次触发下修将重新审议
【中天精装】自2024年5月18日重新起算，若再次触发下修将重新审议
【闻泰科技】自2024年2月19日重新起算，若再次触发下修将重新审议
【利群股份】自2024年11月17日重新起算，若再次触发下修将重新审议
可能满足下修条件：
【维尔转债】已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。
【晶能转债】已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。
（资料来源于WIND）
二 级 市 场 公 告
【韵达股份】经营快报：2023 年10 月快递服务主要经营指标情况如下：10月快递服务业务收入38.9亿元，同比-3.67%，完成业务量17.07亿票，同比+12.52%，快递服务单票收入2.28亿元，同比-14.29%
【三房巷】转债减持：三房巷集团与三房巷国贸于 2023 年 9 月 21 日至 2023 年 11 月 17 日期间，通过上海证券交易所大宗交易方式转让“三房转债”3,483,250 张，占发行总量的 13.93%
【上海沪工】股份减持：截至2023年11月18日，舒宏瑞先生通过大宗交易及集中竞价方式减持了 7,720,640 股，占公司总股本的 2.43%，舒宏瑞先生现持有公司股份 67,009,699股，占公司总股本的 21.07%
【世运电路】股权变更：公司于 2023 年 11 月 15日收到控股股东新豪国际集团有限公司（以下简称“新豪国际”）的通知，新豪国际正在筹划有关世运电路的股权转让事宜，该事项可能导致公司的控制权变更
【航天宏图】重要公告：经申诉等程序，军采网已解除公司的暂停事项，自 2023 年 11 月 18 日起， 恢复公司参加军队采购活动的资格
【九强生物】产品备案：全资子公司福州迈新生物技术开发有限公司于近日在福州市市场监督管理局完成了 5 项第一类医疗器械的备案，包括DAB 染色液、B7H4 抗体试剂、Elastin 抗体试剂、IDO1 抗体试剂、SOX-2 抗体试剂
【百洋医药】 新签合同：获得瑞迪奥公司包括 99mTc-3PRGD2、99mTc-HP-Ark2、99mTc-POFAP 在内的系列放射性药品及 SPECT 等影像设备产品的商业化权益，负责合作产品在中国大陆市场的独家推广和销售工作
【科思股份】重大项目：公司拟在马来西亚投资建设“马来西亚年产 1 万吨防晒系列产品项目”。项目总投资约 7.11亿元（含土地购置费），公司出资约 4.97亿元，占总投资额的 70.00%；南京科思投资发展有限公司出资约 2.13亿元，占总投资额的 30.00%
【金沃股份】海外扩张：根据公司发展及战略规划需要，公司全资子公司衢州佳沃精密智造有限公司和全资子公司衢州市建沃精工机械有限公司拟共同投资在墨西哥设立子公司
【松霖科技】股权收购：公司拟以自有资金 3.42亿元向吴端裕、龚斌华、厦门市倍淼投资合伙企业（有限合伙）、厦门市倍犇投资合伙企业（有限合伙） 购买其合计持有的公司控股子公司厦门倍杰特科技有限公司（简称“倍杰特”）49%股权。若本次股权收购完成，公司持有倍杰特股权比例将由 51%增至 100%
【维尔利】资产出售：公司（拟与成都市兴蓉再生能源有限公司签署股权转让协议，转让公司持有的西安维尔利环保科技有限公司（以下简称“西安维尔利”）100%股权
（资料来源于WIND）
可转债、可交债相关产品价格走势
基础工业大宗产品价格走势：原油、炭黑、螺纹钢
原油：沙特和俄罗斯延长减产期限到9月，这或将增加市场供不应求的担忧，原油当前暂无下行风险，百川盈孚预计将持续高位运行，预计今日WTI期货价格收盘价格在82-84美元/桶浮动，布伦特期货收盘价格在86-88美元/桶浮动。（百川盈孚）
炭黑：后续煤焦油市场仍有小幅上涨空间，建议多观望为主。尽管炭黑下游轮胎市场的走势仍相对疲软，但仍存在刚性需求，并且对于炭黑采购情绪有所改善。综合考虑各种因素，预计炭黑市场的低位价格将会小幅上涨。N330主流商谈价格参考7800-8400元/吨。（百川盈孚）
螺纹钢：目前淡季需求释放有限，市场交易活跃偏低，投机需求较为谨慎，下游终端基本以紧急采购计划为主，市场价格小幅回落，再加上受天气因素影响，部分市场商家心态开始转为悲观，少数商家对后市信心不足。预计明日建筑钢材市场价格或将窄幅向下，调整幅度在10-20元/吨。（百川盈孚）
基础化工产品价格走势：苯、液氯、聚乙烯
苯：原油价格预计将持续高位运行，对纯苯市场价格有一定支撑作用，纯苯港口库存水平下降，国产纯苯生产装置开工稳定，苯乙烯盘面预计上涨，或将对纯苯市场价格有一定的支撑，纯苯下游刚需补货，预计明日国内纯苯市场行情稳中趋涨，华东现货主流价格预计在7700-7800元/吨。（百川盈孚）
液氯：预计短期内液氯市场或有稳中上行可能，山东聊城一带有氯碱大厂计划降负检修，液氯供应有缩减预期，下游需求方面变化不大，受供应缩减利好支撑，后期液氯价格或将上涨。南方地区氯碱企业负荷多有不满，下游拿货情绪一般，厂家出货情况温和，预计后期液氯价格维稳为主。预计北方地区液氯槽车出厂价格维持在100-200元/吨之间波动。预计南方地区液氯槽车出厂价格维持在100-400元/吨之间波动。（百川盈孚）
聚乙烯：今日国内聚乙烯市场价格变化不大，需求提升缓慢，市场成交多一单一谈。供应方面，国内生产企业检修装置开车增多，供应量预期增加。需求方面，下游需求处于缓慢恢复阶段。预计明日PE市场价格下调，市场平均价格预计下调20元/吨。（百川盈孚）
涤纶长丝、维生素价格走势
涤纶长丝：成本面支撑一般，需求面无好转预期，支撑平平，然考虑涤纶长丝库存偏低，暂无压力，企业或存一定挺价心理，预计明日涤纶长丝市场延续平稳态势，POY150D/48F商谈参考7600-7750元/吨，FDY150D/96F商谈参考8150-8350元/吨，DTY150D/48F商谈参考9000-9300元/吨。（百川盈孚）
维生素：今日维生素市场弱势运行。上游原油、天然气价格偏弱，成本面利空。玉米价格也持续下跌，此外，当前部分维生素场内成交小单居多，下游维持刚需采买，市场需求暂无明显回暖氛围，市场缺乏上涨动力。综合来看，在供需僵持的影响下，目前维生素市场窄幅波动，价格波动0-5元/千克。近日维生素B2、B6价格小幅走高，建议保持关注。（百川盈孚）
化肥、饲料价格走势
磷酸二铵：原料方面，硫磺市场预计以稳为主，合成氨市场预计震荡上行，磷矿石市场预计价格持稳，上游市场预计走势向上，二铵成本价格有所增加。近期二铵秋季备肥市场逐步推进，市场气氛有向好发展的趋势，但出口价格倒挂，备肥时间较长等因素仍旧牵制市场发展，预计明日二铵市场以为主，价格区间或将在3200-3250元/吨，还需要持续关注下游需求情况、成本动向及进出口情况。（百川盈孚）
磷矿石：目前来看，下游拿货情绪良好，磷矿石市场走势平稳。下游磷肥开工整体稳定呈现，但短时仍保持刚需采买。近期，主要受下游需求影响，磷矿市场价格弱势维持，百川盈孚预计下一工作日磷矿石市场均价将在830-870元/吨内区间整理，建议关注近期下游磷肥对矿石市场需求变化。（百川盈孚）
菜粕：当前豆菜粕价差逐渐恢复至正常区间，菜粕性价比提升，需求或增量。预计明日菜粕价格偏强运行，价格在3800-3900元/吨之间。（百川盈孚）
豆粕：当前养殖户低价出售，推动生猪价格上涨，打存栏量减少，不利好豆粕需求，一定程度上限制豆粕涨幅。预计明日国内豆粕价格窄幅上涨，振幅20-40元/吨，均价4520元/吨左右。（百川盈孚）
有色金属价格走势：铝、铅、锌、锂
铝：短期内市场将继续僵持运行，价格波动范围有限。预计下一日铝矾土市场价格仍将持稳运行为主。预计下一日铝矾土市场价格报价为山西孝义地区主流含铝60%，铝硅比为5.0品位的国产矿石价格基本位于460元/吨左右裸价到厂，河南三门峡地区主流含铝60%，铝硅比为5.0品位的国产矿石价格基本位于510元/吨左右裸价到厂，贵州地区主流含铝60%，铝硅比为6.0品位的国产矿石基本位于420元/吨左右裸价到厂。（百川盈孚）
铅：铅精矿供应紧张局面难改。一方面，今年上半年海外多个矿山由于自然灾害，安全事故或成本压力减产停产，外加个别因资源枯竭不得不关闭运营。而国内虽有新增投产项目，但增量有限，且短期内无明显增量。总体看，矿端供应仍是未知数。另一方面，炼厂端对原料需求强劲。今年年内仍有部分新增铅产能投产，对铅精矿的需求只增不减，总体而言，铅精矿市场货源偏紧情况短期或难以缓解，预计后续铅精矿TC或维持低位运行。（百川盈孚）
锌：进口方面，进口盈利窗口打开，据市场反馈，近期进口TC报价不断下调，贸易商出货情绪并不高，进口市场以报价为主，整体交投氛围冷淡。国内方面，在进口矿的补充下，目前国内锌精矿货源相对充足，冶炼厂原料库存相对宽松，短期内采购情绪不高。同时主流港口中除连云港有提货，库存减少外，防城港和黄埔港均有新船到港，港口库存环比增加。预计短期内锌精矿市场原料供应延续偏松局面，8月国产加工费或将继续上调。（百川盈孚）
锂：原料氯化锂企业正常生产，供应相对稳定，部分企业多为配套金属锂装置，目前企业低价出货意愿较低。下游企业压价情绪浓厚，市场依旧没有利好消息支撑，拿货仅维持低位生产，供需双方激烈博弈中，预计明日金属锂市场价格或将继续僵持，价格集中在180-190万元/吨之间。（百川盈孚）
造纸业价格走势：木浆、白板纸
木浆：当前整体市场情绪偏多为主流，期货盘面上工业品多头趋势仍较为明显，但能否走出单边行情仍需进一步观察。国内纸厂较大的新增产能和偏高的开工，使得纸浆拥有较好的刚需韧性，关注成品纸涨价是否打开纸浆涨价空间，短期预计震荡偏强。（百川盈孚）
白板纸：目前白板纸市场难言向好，下游新单成交有限，经销商及印包厂针对原纸采购刚需，三季度中旬下游消费或将迎来阶段性复苏，但顺利推涨存在难度，市场疲软态势有待改善。预计短期白板纸市场维持稳中偏弱运行，下半年市场存小幅反弹可能。（百川盈孚）
橡胶价格走势
橡胶：天然橡胶库存压力依旧高位运行，贸易商对后市看空心态较多，预计明日市场价格有下行可能，幅度在0-50元/吨之间。（百川盈孚）
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