转 债 交 易 情 况
周一上证指数收于3164.16点，较前一交易日下跌0.11%；中证转债收于406.14点，较前一交易日下跌0.29%。涨跌幅居前三个券分别为金农转债(9.76%)、溢利转债(8.49%)、华锋转债(7.60%)；涨跌幅居后三个券分别为海泰转债(-6.86%)、纽泰转债(-5.78%)、超达转债(-4.29%)。
（资料来源于WIND）
一 级 市 场 发 行
（资料来源于WIND）
条 款 触 发 公 告
不强赎：
【贵轮转债】以2023年10月24日后首个交易日重新计算，若再次触发强赎将重新审议。
下修公告：
【平煤转债】下修结果：自2023年7月25日起转股价格由10.92元/股调整为9.06元/股。
不下修公告：
【正元转02】自2023年7月25日重新起算，若再次触发下修将重新审议。
（资料来源于WIND）
二 级 市 场 公 告
【开润股份】股权激励：以2021-2022年的营业收入平均值为基数，2023、2024年公司营业收入增长率不低于10%、15%。
【迪贝电气】转债减持：林园投资及其一致行动人截至2023年7月24日减持迪贝转债23.07万张，占发行总量10.03%；减持后持有22.92万张，占发行总量9.97%。
【彤程新材】股票预减持：持股5%以上股东宇彤投资将于2023年8月16日至2024年2月15日间减持不超过700万股，占总股本不超过1.18%；减持后持有2873万股，占总股本4.82%。
【海波重科】股票预减持：持控股股东之一致行动人张丽将于自2023年7月24日起15个交易日后的6个月内减持不超过200万股，占总股本不超过0.9981%；减持后持有79万股，占总股本0.3942%。
【洁特生物】股票减持：控股股东袁建华及其一致行动人于2021年12月4日至2023年7月21日减持145.34万股，占总股本1.16%；减持后持有6451.61万股，占总股本45.96%。
【华亚智能】公司拟换股收购冠鸿智能51%股权。
【*ST正邦】双胞胎信达联合体被选定作为公司重整投资人。
【金田股份】政府补助：于2023年4月27日至2023年7月20日期间收到政府补助合计4816.96万元，属于与收益相关的政府补助。
【嘉元科技】对外投资：公司拟拟与力源海纳设立“广东嘉元力源绿电储能有限公司”，注册资本为本1亿元。
【博实股份】重大合同：与国能新疆化工有限公司签订的《双聚、硫磺、硫酸铵产品包装单元托管运营服务合同》，合同金额含税总价为人民币2.39亿元，在合同约定的运营期限内（3年），每年合同额约为7957.23万元。
【通光线缆】重大合同：中标国家电网有限公司的国家电网有限公司2023年第五十批采购项目，中标金额9681万元。
【奥佳华】关注函：要求公司就结合呼博仕的经营情况等因素说明继续收购呼博仕少数股权的必要性等问题做出书面说明。
【宝莱特】警示函：公司财务报表合并范围不完整、2022年业绩预告披露不准确。
【凯发电气】聘任公司副总经理苏光辉为董事会秘书。
（资料来源于WIND）
可转债、可交债相关产品价格走势
基础工业大宗产品价格走势：原油、炭黑、螺纹钢
原油：短期内供应短缺将继续支撑原油，同时关注即将公布的欧洲经济数据与地缘政治事件。百川盈孚预计今日WTI期货价格收盘价格在76-78美元/桶浮动，布伦特期货收盘价格在80-82美元/桶浮动。（百川盈孚）
炭黑：原料煤焦油市场价格仍存涨预期，本周可能小幅上行。炭黑开工方面存在下行走势，但下游市场询单积极性有所增加，对于炭黑商谈利好，市场走势较为缓和。综合考虑， N330主流商谈价格参考7400-7800元/吨。（百川盈孚）
螺纹钢：在成本高位支撑下，厂商积极拉涨出货，但钢材需求进入淡季，下游接受度一般，叠加高温降雨天气持续，终端多按需补库，高价补库意愿低，整体成交放量不明显，商家恐高情绪加重，谨慎观望占主导。预计明日建筑钢材市场价格或将震荡偏弱，调整幅度在10-20元/吨。（百川盈孚）
基础化工产品价格走势：苯、液氯、聚乙烯
苯：原油价格预计上涨，纯苯港口库存下降，国产纯苯开工稳定，苯乙烯价格窄幅下降，对纯苯有一定的影响，国产纯苯开工稳定，消息面暂未听闻利好支撑纯苯市场行情上涨，预计明日国内纯苯市场价格僵持，华东现货主流价格预计在6900-7000元/吨。 （百川盈孚）
液氯：明日来看，因今天山东地区有氯碱企业降负运行，液氯供应减少，下游需求表现一般，但液碱价格偏低，为维持氯碱综合利润，后期省内液氯价格或保稳为主。华东安徽地区氯碱企业开工水平稳定，下游拿货情绪温和，但受外围市场跌势影响，明日液氯价格或有小幅回落。预计北方地区液氯槽车出厂价格维持在1-150元/吨之间波动。预计南方地区液氯槽车出厂价格维持在（-100）-600元/吨之间波动。（百川盈孚）
聚乙烯：今日国内聚乙烯市场成交情况平平，市场心态转弱。供应方面，计划开车装置较多，供应有增加压力。需求方面，下游工厂维持刚需。预计明日PE市场价格震荡下调，市场平均价格预计下调30元/吨。（百川盈孚）
涤纶长丝、维生素价格走势
涤纶长丝：成本端支撑转弱，支撑不足，但长丝企业库存方面暂无压力，供应面形成支撑，长丝市场价格较为坚挺，预计明日涤纶长丝市场延续平稳态势，POY150D/48F商谈参考7500-7650元/吨，FDY150D/96F商谈参考8100-8300元/吨，DTY150D/48F商谈参考8900-9250元/吨。（百川盈孚）
维生素：今日维生素市场弱势运行。上游原油、天然气价格偏弱，成本面利空。玉米价格也持续下跌，此外，当前部分维生素场内成交小单居多，下游维持刚需采买，市场需求暂无明显回暖氛围，市场缺乏上涨动力。综合来看，在供需僵持的影响下，目前维生素市场窄幅波动，价格波动0-5元/千克。近日维生素B2、B6价格小幅走高，建议保持关注。（百川盈孚）
化肥、饲料价格走势
磷酸二铵：原料方面，硫磺市场预计以稳为主，合成氨市场预计灵活调整，磷矿石市场预计窄幅整理，上游市场预计区间震荡，二铵成本价格小幅波动。近期二铵市场交投情况一般，下游观望情绪仍存，等待秋季市场进一步明朗，预计短期内供需博弈将会持续。另外俄罗斯退出黑海协定以及乌克兰敖德萨争端，可能会造成化肥相关产品供应趋紧，将持续关注后续发展。综合来看，预计明日二铵市场大稳小动，价格区间或将在3200-3300元/吨，还需要持续关注下游需求情况、成本动向及进出口情况。（百川盈孚）
磷矿石：目前来看，磷矿石市场看稳心态有存，整体交投正常。下游磷肥开工整体稳定呈现，但短时仍保持刚需采买。近期，主要受下游需求影响，磷矿市场价格弱势维持，百川盈孚预计下一工作日磷矿石市场均价将在800-870元/吨内区间整理，建议关注近期下游磷肥对矿石市场需求变化。（百川盈孚）
菜粕：由于豆菜粕价差不尽人意，饲用菜粕需求低位，牵制菜粕行情。预计明日菜粕价格偏弱运行，价格在3850-3950元/吨之间。（百川盈孚）
豆粕：美国最新天气预报显示，预计本周中西部地区高温天气仍将持续，盘面或继续走高，届时将带动国内豆粕价格窄幅上涨。预计明日国内豆粕价格小幅上涨，振幅10-25元/吨，均价4395元/吨左右。（百川盈孚）
有色金属价格走势：铝、铅、锌、锂
铝：短期内市场将继续僵持运行，价格波动范围有限。预计下一日铝矾土市场价格仍将持稳运行为主。预计下一日铝矾土市场价格报价为山西孝义地区主流含铝60%，铝硅比为5.0品位的国产矿石价格基本位于460元/吨左右裸价到厂，河南三门峡地区主流含铝60%，铝硅比为5.0品位的国产矿石价格基本位于510元/吨左右裸价到厂，贵州地区主流含铝60%，铝硅比为6.0品位的国产矿石基本位于420元/吨左右裸价到厂。（百川盈孚）
铅：供应方面，据百川盈孚统计，2023年铅精矿进口累计56.44万吨，累计同比增长31.69%。但实际2023年上半年进口窗口一直处于关闭状态，累计同比增量主要集中在年初的1、2月，这部分货物本该2022年底进入国内，却因运输受阻等原因，交付延期至2023年。据了解，因海外铅矿产量有限，下半年国外矿山加工费报价暂无松动迹象，市场对于下半年进口市场并无过多期待。国内矿山供应暂时稳定，但也并无明显增量，供应偏紧局面预计会延续下去，铅矿国产TC暂稳运行。（百川盈孚）
锌：据百川盈孚统计，2022年中国从印尼进口锌精矿3.11万吨，占总量的0.84%，2023年上半年共计从印尼进口锌精矿2.23万吨，占总量的0.98%。且目前国内矿山基本正常生产，内蒙古某检修矿山预计本周恢复生产。短期来看印尼新规暂不会影响国内整体原料供应。炼厂方面，多数炼厂正常生产，内蒙古、甘肃地区均有炼厂进行年度检修，时间为2个月左右。预计短期内国内原料供应宽松局面延续，锌精矿国产TC暂稳运行。（百川盈孚）
锂：目前金属锂企业整体开工率不高，多为交付长单，市场散货成交零星，厂家稳价意向浓厚。下游需求进入传统淡季，需求疲软，采购方压价情绪持续，供需双方激烈博弈中，预计明日金属锂市场价格或将继续僵持，价格集中在180-190万元/吨之间。（百川盈孚）
造纸业价格走势：木浆、白板纸
木浆：目前木浆市场价格变化不大，多窄幅震荡为主，市场交投多以刚需采买为主。卖家延续挺价态度，预计短期木浆现货价格维持震荡整理。（百川盈孚）
白板纸：近期白板纸市场多根据纸厂自身产销情况灵活调整生产及销售政策，下游多持稳观望，叠加原料废纸跌势不止，对白板纸市场支撑乏力。预计短期白板纸市场维持窄幅波动，行情改善有限。（百川盈孚）
橡胶价格走势
橡胶：天然橡胶基本面弱势运行短期难改，预计明日市场价格有下行可能，幅度在0-50元/吨之间。（百川盈孚）
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