转 债 交 易 情 况
周二上证指数收于3189.44点，较前一交易日上涨1.23%；中证转债收于404.89点，较前一交易日上涨0.52%。涨跌幅居前三个券分别为英联转债(18.85%)、天铁转债(13.48%)、超达转债(7.54%)；涨跌幅居后三个券分别为东时转债(-8.50%)、中装转2(-7.17%)、春秋转债(-6.03%)。
（资料来源于WIND）
一 级 市 场 发 行
【振华股份】受理
【中贝通信】审核通过
【星球石墨】同意注册
（资料来源于WIND）
条 款 触 发 公 告
可能满足赎回条件：
【龙净转债】公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%。
【永鼎转债】公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%。
下修公告：
【铁汉转债】下修提议。
【全筑转债】下修结果：自2023年6月29日起转股价格由5.25元/股调整为3.2元/股。
不下修公告：
【道恩转债】从2023年7月28日重新起算，若再次触发下修将重新审议。
可能满足下修条件：
【晶瑞转 2】公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。
【拓斯转债】公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。
【思创转债】公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。
（资料来源于WIND）
二 级 市 场 公 告
【爱柯迪】转债减持：爱柯迪投资、张建成及其一致行动人于2023 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 26 日期间共减持爱迪转债157万张，占总发行量10.00%；减持后爱柯迪投资、张建成合计持有公司转债624.25万张，占总发行量39.76%。
【芯海科技】转债减持：公司控股股东、实控人卢国建及其一致行动人海联智合2023 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 26 日期间共减持芯海转债43.1万张，占总发行量10.51%；减持后卢国建持有公司转债24.3万张，占总发行量5.93%，海联智合持有公司转债18.3万张，占总发行量4.46%。
【金盘科技】转债减持：公司控股股东元宇投资及其一致行动人敬天投资于 2023 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 26 日期间共减持113.79万张，占总发行量11.65%；减持后元宇投资及敬天投资共持有公司转债225.39万张，占总发行量26.15%。
【明阳电路】股票预减持：副总经理、董事会秘书蔡林生先生拟减持公司股票不超过5.15万股，占总股本不超过0.02%。
【九强生物】股票预减持：公司5%以上股东ZHOU XIAOYAN拟减持公司股份不超过3096.96万股，占总股本不超过5.28%。
【嘉美包装】股票减持：公司股东东创投资、 富新投资和中凯投资在2023年 3 月 29 日至2023 年 6 月 27 日期间减持公司股份1,066.91万股，减持后东创投资持股1151.72万股，占总股本1.2%，富新投资持股1.22亿股，占总股本12.65%，中凯投资4244.78万股，占总股本4.41%。
【华海药业】药品获证：公司产品盐酸艾司洛尔注射液获得药品注册证书，产品主要用于治疗室上性心动过速或非代偿性窦性心动过速、术中及术后心动过速和/或高血压。
【华友钴业】财务资助：公司拟通过全资子公司华创国际向IWIP提供本金不超过 2,778万美元的股东借款，通过全资子公司华友国际矿业向维斯通提供本金不超过1,636.8万美元的股东借款，通过控股子公司华越镍钴向印尼华拓提供本金不超过50万美元的股东借款，用于IWIP、维斯通和印尼华拓三家参股子公司的日常经营发展。
【天创时尚】评级调整：2023年6月26日中证鹏元出具对天创转债的跟踪信用评级报告。公司前次主体信用评级为“AA-”，天创转债前次信用评级为“AA-”，评级展望为“稳定”；本次公司主体信用评级为“A+”，天创转债信用评级为“A+”，评级展望为“稳定”。
【乐歌股份】定增：公司向特定对象发行股票预案，包括公司实控人项乐宏。项乐宏拟以不低于3000万元，不超过5000万元现金认购发行股票。本次发行募集资金总额不超过人民币5亿元，4亿元用于美国佐治美国佐治亚州Ellabell 海外仓项目，1亿元用于补充流动资金。
【百川畅银】签署框架协议：公司与中信证券签署了《合作框架协议》，围绕国家核证自愿减排量（CCER）、国际核证自愿减排量（VCS、GS 等）开发及交易、碳排放权配额交易等相关领域开展合作，推进碳资产回购、抵质押、绿色债券等绿色金融领域探索。
【天赐材料】开展德州天赐年产20万吨电解液项目：公司于2023 年 6 月 26 日召开了董事会会议，同意子公司德州天赐开展 “年产 20 万吨电解液项目”的前期准备工作。
【鸿路钢构】政府补助：鸿路钢构全资子公司盛鸿建材获得政府补助，补助金额与资产相关的政府补助资金共计 2000 万元。
（资料来源于WIND）
可转债、可交债相关产品价格走势
基础工业大宗产品价格走势：原油、炭黑、铁矿石、钢铁
原油：东欧某国的反制措施或推高油价，但市场回归对美联储加息政策的关注，恐再度触发投资商对经济衰退的不安情绪，可能会限制油价涨幅。预计今日WTI期货价格收盘价格在70-72美元/桶浮动，布伦特期货收盘价格在74-76美元/桶浮动。（百川盈孚）
炭黑：深加工近期行情较好，煤焦油市场价格略有小涨，这将提高炭黑市场的支撑程度。尽管炭黑下游轮胎市场的走势相对疲软，但仍存在刚性需求，并且对于炭黑采购情绪有所改善。综合考虑各种因素，预计炭黑市场的低位价格将会小幅上涨。N330主流商谈价格参考7500-8200元/吨。（百川盈孚）
钢铁：近期多雨天气的影响，工地施工放缓，终端备货情绪不高，市场氛围偏弱，市场观望情绪较浓，多以终端采购为主，但近期若无明显利好的宏观政策和产业政策出现，价格或将仍有持续下调空间。预计明日建筑钢材市场价格或将微幅弱调，调整幅度在10-20元/吨。（百川盈孚）
基础化工产品价格走势：纯苯、液氯、聚乙烯
纯苯：原油价格预计涨幅受限，原料面预计对纯苯市场价格仍有支撑。纯苯华东库存下降，国内部分纯苯生产装置重启计划仍存，国产纯苯开工预计上涨。临近月底交割，预计对纯苯市场行情有一定提振作用，但纯苯需求面短期内难有上涨趋势，或将弱化交割带来的市场利好，预计明日国内纯苯市场行情稳中趋弱，华东现货主流价格预计在6000-6100元/吨。（百川盈孚）
液氯：预计短期内国内液氯市场或有下滑可能，山东地区氯碱企业开工水平稳定，但明日苏北一带有大厂恢复正常生产，液氯流入增加，且其价格相对偏低，下游拿货积极性一般，厂家出货压力增加，价格或有下调可能。周边地区液氯市场多关注山东地区为主。南方地区市场成交情况温和，后期液氯价格或维持稳定。预计北方地区液氯槽车出厂价格维持在（-100）-100元/吨之间波动。预计南方地区液氯槽车出厂价格维持在（-300）-300元/吨之间波动。（百川盈孚）
聚乙烯：今日价格稳中下跌，部分区域个别低压牌号缺货，市场成交情况一般。供应方面，装置集中检修，但供应量相对充足。需求方面，下游需求平平，终端偏于观望。预计明日PE市场价格下行，市场平均价格预计下调20元/吨。（百川盈孚）
化纤、维生素价格走势
化纤：成本端支撑一般，下游用户昨日集中补货后采购热情消退，短期内继续补货意愿不强，需求面对长丝市场支撑乏力，预计明日涤纶长丝市场僵持运行为主。（百川盈孚）
维生素：今日维生素市场稳中震荡。上游原油、天然气价格走势上行，利好支撑增加。因百草枯持续低迷，量价齐下，原材料供应严重不足，烟酰胺市场供不应求，厂家集中提价，预计后续市场成交走强。维生素工厂后续即将进入夏季检修期，市场供应缩减，厂商清理库存，但总体产能依旧过剩，市场需求偏弱，价格震荡整理。综合来看，在供需僵持的影响下，目前维生素市场持稳观望，价格波动0-5元/千克。（百川盈孚）
化肥、饲料价格走势
磷酸二铵：原料方面，硫磺市场预计走势向下，合成氨市预计弱势下滑，磷矿石市场预计稳中向下，上游市场预计走势欠佳，二铵成本支撑继续减弱。在夏季肥已经临近尾声情况下，秋季用肥却时间尚早，预计二铵市场交投将维持清淡整理。加之出口价格倒挂，原材料价格持续下行等利空因素笼罩，二铵下游贸易商观望情绪较重。综合来看，预计明日二铵市场弱稳维持，价格区间或将在3250-3350元/吨，还需要持续关注下游需求情况、成本动向及进出口情况。（百川盈孚）
磷矿石：目前来看，磷矿石市场成交少量，产区整体报价混乱，同品位少量成交价格高低不一。近期，主要受下游需求整体偏弱，且下游产品价格延续低迷走势的交错影响，磷矿市场价格难以坚挺，百川盈孚预计下一工作日磷矿石市场均价将在850-950元/吨内区间整理，市场需求未见回暖。具体的走向还要随时关注磷矿石市场情况。（百川盈孚）
菜粕：下游市场处于传统需求旺季，场内走货顺畅，但目前豆菜粕价差偏低，菜粕价格或上涨乏力。预计明日菜粕价格偏弱运行，价格在3500-3600元/吨之间。（百川盈孚）
豆粕：下游饲料加工厂对于采购未来几个月交货的豆粕保持谨慎，且进口大豆库存和豆粕产量不断增加，将对豆粕价格构成下行压力。预计明日国内豆粕价格小幅下跌，振幅30-50元/吨，均价3980元/吨左右。（百川盈孚）
有色金属价格走势：铜、铝、铅、锌、锂
铝：国产矿供应收紧现象或有加剧可能，价格后期存上涨预期。预计下一日铝矾土市场价格仍将持稳运行为主。预计下一日铝矾土市场价格报价为山西孝义地区主流含铝60%，铝硅比为5.0品位的国产矿石价格基本位于480元/吨左右裸价到厂，河南三门峡地区主流含铝60%，铝硅比为5.0品位的国产矿石价格基本位于500元/吨左右裸价到厂，贵州地区主流含铝60%，铝硅比为6.0品位的国产矿石基本位于420元/吨左右裸价到厂。（百川盈孚）
铅：供应方面，目前进口沪伦比值不佳，市场观望情绪浓厚，炼厂及贸易商多为刚需备货，实际现货市场交投冷淡，港口库存多为长单到岗。据百川盈孚统计，上周铅精矿主流港口总港存量为1.06万吨，环比减少3.64%。需求方面，炼厂负责人表示，目前市场供需双弱，上调加工费无法实现，同时，目前的加工费对于炼厂来讲处于低位，暂无下调空间。预计短期内铅精矿国产TC持稳为主。（百川盈孚）
锌：进口方面，由于近期俄乌局势紧张，天然气价格反弹，海外炼厂生产成本有所提升，复产速度或将放缓。加之有新增炼厂减产检修，海外锌矿供应整体偏松，Tara矿山的停产暂时不会影响到锌矿的供应。国内方面，国内矿企开工稳定，炼厂检修与复产并行，在目前的锌价走势下，矿山及炼厂皆有利可图，利润尚可，国内市场持稳为主，预计短期内锌精矿加工费暂稳运行。（百川盈孚）
锂：终端新能源市场需求低迷，下游拿货仅维持低位生产，市场依旧没有更多利好消息，沿产业链向上传导，对金属锂需求减少，受成本以及下游需求带动，金属锂价格拉涨困难。预计明日金属锂市场价格或将弱稳维持，价格集中在180-190万元/吨之间。（百川盈孚）
造纸业价格走势：木浆、白板纸
木浆：目前国内市场进入传统淡季，纸厂订单量及开工率均维持低位，成品纸产销目前暂无起色。预计供强需弱的态势还将持续，纸浆市场价格或继续持续弱势震荡表现。（百川盈孚）
白板纸：当前白板纸市场交投活跃度偏低，纸企灵活调整销售政策，消化库存为主。整体来看，市场暂无利好支撑，预计短期白板纸市场维持弱势运行，价格底部震荡，仍存下行风险。（百川盈孚）
橡胶价格走势
橡胶：天然橡胶基本面整体来看，依旧维持弱势运行为主，预计明日市场价格有下调可能，调整幅度在50-100之间。（百川盈孚）
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