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新规或将吸引100亿美元资金流向港股通ETF
近期,为持续优化中国内地与香港市场互联互通机制,上海证券交易所、深圳证券交易所、香港交易及结算所有限公司已就扩大沪深港通ETF范围达成共识。此次ETF标的优化主要包含两个方面:一是降低ETF纳入规模要求;二是下调ETF的指数权重占比要求。据我们计算,在ETF互联互通新规的推动下,该渠道有望在未来两年吸引至少50亿-100亿美元的资金流入。随着纳入要求降低,可投资的外国资产占比提高,对港股通ETF的需求可能会激增。
规则变更前后港股通ETF的港股占比
数据来源:彭博行业研究
新规或推动港股通ETF名单中的产品数量翻倍
港股通ETF名单上现有及可能符合最新要求的产品
港股通ETF成交额的恢复可能需要至少一年时间
产品创新有助于港股通ETF成交额的恢复。尽管港股通ETF的纳入要求已放松,但我们认为,要吸引更多内地投资者,七只符合最新纳入要求的ETF可能还不够。内地上市的QDII ETF包括24只投资港股的ETF,这与港股通ETF的产品阵容重叠。投资者可能会对符合港股通ETF纳入要求的高股息ETF更感兴趣,原因在于这些基金能提供稳定的现金流,2023年的表现也更出色。
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