【金研•隔夜】2024年第一季度全球债务攀升1.3万亿美元|美联储_新浪财经

【信息要闻】

①国际金融协会（IIF）公布数据显示，2024年第一季度全球债务攀升1.3万亿美元，达到创纪录的315万亿美元；全球债务占GDP比率在连续三个季度下降后再度上升。其中，新兴市场债务达到105万亿美元，创纪录新高；发达国家中，日本和美国增加最多。

②美国3月消费信贷增加62.74亿美元，预期增加150亿美元，前值增加141.25亿美元。

③欧元区3月零售销售环比上升0.8%，预期升0.7%，前值从降0.5%修正为降0.3%；同比上升0.7%，预期降0.2%，前值降0.7%修正为降0.5%。

④马达加斯加央行将关键利率维持在11%不变。

⑤墨西哥4月季调后消费者信心指数47.3，前值47.3；未季调消费者信心指数47.7，前值47.4。

⑥加拿大4月IVEY季调后PMI为63.0，前值57.5；未季调PMI为65.7，前值63.0。

⑦截至2024年4月末，中国外汇储备规模为32008.31亿美元，较3月末下降448.26亿美元，降幅为1.38%。另据央行数据，截至2024年4月末，中国黄金储备规模为7280万盎司，环比增加6万盎司，为连续第18个月增加。

⑧美联储卡什卡利表示，宣布通胀进展停滞为时尚早；通胀现状并非新常态；如果需要在较长一段时间内保持利率不变，或者加息，美联储会这么做；不同意美联储应该提高通胀目标；今年仍有可能降息。

⑨欧洲央行管委内格尔表示：“一系列潜在因素未来可能导致更高通胀压力。”他还提到人口趋势可能导致持续较高的工资增长，预计通胀率不会回到疫情之前的那种低迷状态，

⑩以色列国防部长加兰特：对拉法的行动将继续进行，直到哈马斯在拉法地区被消灭，或者直到第一名人质返回。

【收市行情】

债券市场

①美债市场。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，联储最有可能的选项是将高利率保持更久，下月公布的展望将显示今年会降息两次，如果最终确信高通胀根深蒂固，有需要就会加息。昨日美债收益率早盘下行，但在联储官员鹰派表态以后，收益率触底回升。截至收盘，2年期美债持平在4.82%，10年期下行2BPs至4.47%。（10-2）负利差走阔2BPs至-35BPs。（10-3M）负利差走阔2BPs至-98BPs。

②欧债市场。投资者加大了对今年欧洲央行的降息押注，市场预计降息幅度从前一日的73BPs扩大至75BPs，10年期德债下行6BPs至2.42%，10年期意债下行5BPs至3.76%。10年期意德利差走阔1BP至134BPs。10年期英债下行12BPs至4.13%。

③日债市场。昨日日本央行维持债券购买量不变，好于此前市场关于日本央行将减少债券购买量的预期，推动10年期日债较前一交易日下行4BPs至0.87%。

汇率市场

①周二，美元指数上涨0.34%，收于105.412；

②欧元对美元下跌0.15%，收于1.0752；

③英镑对美元下跌0.45%，收于1.2504；

④美元对日元上涨0.53%，收于154.69。

周二，美联储鹰派代表人物、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表言论称，目前的利率可能不足以让通胀恢复到2%的目标水平，尽管他在今年没有投票权，但其发言依旧影响到市场对美联储政策路径的预期，美元指数稳步走高。非美货币普遍承压走弱，日本当局上周干预汇市效果的可持续性还有待观察，日元两连跌；澳洲央行如期维持利率水平不变，重申中性立场，澳元跌幅居前。

商品市场

国际油价、金价下跌。

①国际油价小幅下跌，俄罗斯暗示OPEC+可能增产，油价转跌，美油跌0.14%报78.37美元/桶，布油跌0.35%报83.04美元/桶。

②国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.37%报2322.5美元/盎司。

③伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.00%报10009.50美元/吨，LME期镍跌0.71%报19100.00美元/吨，LME期铝涨0.67%报2568.50美元/吨，LME期锡涨1.93%报32600.00美元/吨。

股票市场

欧美股市涨跌不一。

①美国方面，美联储官员放鹰，加之部分科技巨头股价转跌打压大盘，连日上涨的美股涨势消减。截至收盘，道指涨0.08%报38884.26点，标普500指数涨0.13%报5187.70点，纳指跌0.10%报16332.56点。

热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.12%报6532.49点。

②欧洲方面，三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.45%报18438.53点，法国CAC40指数涨0.99%报8075.68点，英国富时100指数涨1.22%报8313.67点。

【机构观点】

①高盛：维持英国央行将于6月首次降息的预期。