【金研•隔夜】美国8月批发零售环比超预期及前值|美联储_新浪财经

【信息要闻】

①美国8月批发零售环比1.8%，预期0.5%，前值0.8%；8月批发库存环比-0.1%，持平于预期与前值。

②9月美国小型企业信心指数下跌0.5点，至90.8，这也是该指数连续第21个月低于49年平均水平98。

③亚特兰大联储主席美联储博斯蒂克表示，美国经济在“我的点阵图”中不会出现衰退，未来可能需要加息不是“我目前的预期”，但如果前景发生变化，可能需要进一步加息，目前美国经济稳健且强劲，美联储正在寻找利率的新平衡状态。

④纽约联邦储备银行市场主管佩尔利：目前还没有迹象表明美联储需要改变资产负债表计划，尚不清楚储备金将何时变得紧缺，所有迹象表明，储备仍然充裕。如果需要，美联储仍然可以进行回购操作以增加流动性。

⑤欧洲央行管委霍尔茨曼表示，如果一切顺利，欧洲央行的加息周期可能会结束，但如果出现额外的冲击，欧洲央行可能不得不再加息一次或两次。此前欧洲央行选择在9月将利率上调至创纪录水平，延续了持续近两年的加息周期。

⑥沙特政府表示，正在努力防止地区局势进一步升级，支持OPEC+稳定石油市场的努力。

⑦据悉欧洲央行已要求房地产估价师解释他们所使用的方法，因为人们越来越担心该地区的银行在对账面上的商业房地产贷款进行减记方面行动过于迟缓。据知情人士透露，过去几个月的交流是欧洲央行检测银行可能受到打击的更广泛努力的一部分。知情人士称，虽然银行已经为商业房地产贷款的损失做了拨备，但如果估值被证明过时，它们可能会面临进一步的减值。欧洲央行发言人拒绝置评。不过监管机构此前曾强调商业地产是监管的重点。

⑧《日本共同社》消息称，日本央行考虑将2023/24财年核心CPI预测目标从7月的2.5%上调至接近3%。

⑨宝马集团公布今年1-9月销量数据，宝马集团在中国市场交付602835辆BMW和MINI品牌汽车。其中，纯电车型交付量达到69603辆，同比增长超两倍。在全球市场，宝马集团今年前三季度共交付183.66万辆BMW、MINI和Rolls-Royce品牌汽车。

【收市行情】

债券市场

①美债市场。昨日，巴以冲突加之多位美联储官员鸽派发言支持不再加息，推动2年期美债下行12BPs至4.96%，10年期下行12BPs至4.66%。（10-2）负利差持平在-30BPs。（10-3M）负利差走阔10BPs至-95BPs。

②欧债市场。欧洲央行票委发出鸽鹰参半的信号，巴以冲突推动避险情绪升温，10年期意债下行11BPs至4.77%。欧洲天然气跳升和周一油价上涨加剧通胀担忧，加之投资者等待明日公布的德国通胀数据，10年期德债上行3BPs至2.79%。10年期意德利差收窄14BPs至198BPs。10年期英债下行5BPs至4.45%。

③日债市场。受巴以冲突及美联储官员鸽派表态影响，日债收益率跟随美债收益率下行，10年期日债下行2BPs至0.78%。

汇率市场

①周二，美元指数下跌0.24%，收于105.825；

②欧元对美元上涨0.36%，收于1.0603；

③英镑对美元上涨0.40%，收于1.2285；

④美元对日元上涨0.13%，收于148.70。

周二，亚特兰大联储主席美联储博斯蒂克表示“美联储的政策已经具有足够限制性”，此鸽派言论加之美债收益率的回调，带动美元指数下滑，失守106关口，收盘创9月22日以来最低水平。关注即将公布的美联储9月会议纪要及9月CPI数据。非美货币普涨，其中，避险货币瑞郎实现五连涨。

商品市场

10月11日，国际油价下跌、金价上涨。

①国际油价全线下跌，美油跌0.49%报85.96美元/桶，布油跌0.49%报87.72美元/桶。

②国际贵金属期货普遍收涨，美元和美债收益率携手走低提振金价，COMEX黄金期货涨0.51%报1873.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.37%报22.005美元/盎司。

③伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.93%报8029美元/吨，LME期镍跌1.68%报18620美元/吨，LME期铝跌1.23%报2214美元/吨，LME期锡跌2.03%报24630美元/吨。