中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》：加快发展大城市周边县城。依法保障进城落户农民的农村土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，支持其依法自愿有偿转让上述权益。建立健全省以下财政转移支付与农业转移人口市民化挂钩机制，重点支持吸纳农业转移人口落户多的县城。建立健全省以下城镇建设用地增加规模与吸纳农业转移人口落户数量挂钩机制，专项安排与进城落户人口数量相适应的新增建设用地计划指标。
上海高考延期一个月。
中国4月末外汇储备报31197.2亿美元，环比减少682.74亿美元。
乘联会：初步统计4月全国乘用车市场零售105.2万辆，同比下降35%。
地方国企改革三年行动主体任务完成超过90%。公司制改革基本完成，剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题全面扫尾。
人民银行广州分行：一季度广东房地产开发贷款增加579亿元，摆脱了上年三季度以来的平缓状态，重新进入了增长通道。
美国宣布再向乌克兰提供1.5亿美元额外军事援助。自2月24日俄乌冲突爆发以来，美国对乌援助总额已达到约38亿美元。七国集团领导人与泽连斯基将在5月8日举行线上会谈。泽连斯基邀请德国总理朔尔茨访问基辅。
乌克兰总统泽连斯基：目前与俄罗斯进行沟通的所有外交渠道都中断了。
俄罗斯外汇储备一周内下降了140亿美元。
美联储前副主席克拉里达和夸尔斯警告：美联储将不得不比预期更大幅度地提高利率，结果可能是经济陷入衰退。
美国4月非农就业人数增加42.8万人，预估为39万人；4月失业率为3.6%，预估为3.5%。
美股：纳指周线五连跌，创下2012年来最长纪录；标普500指数周线五连跌，创下2011年来最长纪录；道指录得周线六连跌，创下2011年来最长纪录。
美债：隔夜美国10年期国债收益率拉升，最高报3.146%，收盘报3.134%。
▋信用要闻
时隔近十年，李嘉诚重回内地土拍市场。5月5日，和记黄埔现身广州白云区空港大道一幅热门地块土拍。
金科股份正筹备发行20亿元小公募，以应对即将到期的“20金科03”和“19金科03”。（澎湃新闻）
富力地产：“19富力02”持有人会议通过调整回售兑付方案及提供增信措施议案。
富力地产广州花都一宗宅地解除土地出让合同，此前竞得价11.2亿。
“20怀化工投MTN001、002”：拟将债券期限由3+2年变更为3年，5月10日召开持有人会议。
祥光铜业：债权人申请对公司进行司法重整。
联合资信：将阳谷祥光铜业主体长期信用等级由B下调至C。
深交所向华谊兄弟发年报问询函：要求说明是否存在债务违约风险。
联想控股：已向北京证监局提交书面整改报告完成整改。
比亚迪：拟下调“19 亚迪 G1”债券后2年票面利率至2%。
阳光城：拟不超过57亿元出售永康项目公司股权。
荣盛控股：补充质押所持荣盛发展股份的5%予中融信托。
首创集团拟转让北京首创阳光房地产46%股权，底价5亿元。
正荣地产：4月合约销售额23.01亿元；前4个月累计合约销售金额约163.11亿元。
中南建设：4月合同销售金额48.7亿元；1-4月累计合同销售金额211.9亿元，同比减少69.1%。
雅居乐集团：4月预售金额39.4亿元；前4个月预售金额为250.5亿元。
中骏集团控股：4月实现合同销售金额44.90亿元，同比减少56%；前4月实现合同销售额217.41亿元亿元，同比减少40%。
柔宇员工：所欠工资都已到账。（证券时报）
法拉第未来：2021年第三季度净亏损为3.04亿美元，预期今年第三季推出FF 91。截止2022年3月31日的现金余额为2.76亿美元，其中包括9700万美元票据和应计利息的计划还款。
中青宝：李瑞杰因工作调整，申请辞去董事长等职务。董事会选举公司董事兼总经理李逸伦（李瑞杰之子）为公司董事长。
宁波银行：华融消金70%股权受让完成。
华晨汽车集团原董事长祁玉民案：25年收受1.33亿余元。
阳光电源：董事会提请免去刘振董事职务，提名顾亦磊为董事。
债市简评
为维护银行体系流动性合理充裕，央行今日进行100亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率为2.1%，与此前持平。因今日无逆回购到期，实现净投放100亿元。
NCD方面，1M期限国股TRD在1.76%；一级方面，1Y期限国股发行在2.38%。
剩余期限9.70Y 22国开05 收益率震荡下行，最高成交在3.0585，最低成交在3.055，实时行情3.055，较昨收下行0.5bp。今日成交84笔（昨日成交894笔）。
债券市场
▋主要利率债价格矩阵
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