上半年净利润降逾6%背后:新网银行资本充足率下滑,3.6亿股权上拍卖

上半年净利润降逾6%背后:新网银行资本充足率下滑,3.6亿股权上拍卖
2024年08月02日 09:35 媒体滚动

  消费日报网讯(记者 卢岳)近日,红旗连锁发布2024年半年报,其参股公司新网银行上半年业绩也随之被披露。

  数据显示:今年上半年,新网银行实现营业收入29.88亿元,同比增长27.15%,净利润3.99亿元,同比下降6.56%。截至2024年6月底,新网银行的总资产为1049.19亿元,同比增速为4.18%,较2023年度的21.36%下降明显。

  目前,共有5家民营银行资产规模超过千亿元,而新网银行的注册资本最低。

  与此同时,新网银行多名股东麻烦缠身。截至2023年末,该行有2名股东因自身原因质押了所持该行股权,合计占比9%。记者关注到,新网银行近年来共有3名股东所持的12%股权被摆上拍卖台,该行股权稳定性或受影响。

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  盈利水平经历“过山车”

  公开资料显示,四川新网银行股份有限公司是全国三家互联网银行之一,于2016年12月28日正式开业。新网银行注册资本30亿元,由新希望集团、小米、红旗连锁等股东发起设立,是银监会批准成立的全国第七家民营银行,也是四川省首家民营银行。

  记者梳理发现,新网银行开业之初持续保持较快的扩张速度,2017年至2019年,新网银行资产规模分别为163.2亿元、361.57亿元、441.53亿元,复合增长率超过85%。

  在实力股东的加持下,新网银行成立后的第二年便顺利扭亏为盈。据年报数据,2018年、2019年新网银行的营业收入分别为13.35亿元、26.81亿元,增幅为271.88%、100.79%;净利润分别为3.68亿元、11.33亿元,增幅为317.98%、207.61%。

  2020年,新网银行的多项经营数据却出现变脸,一方面资产总额出现缩表,从上一年的441.53亿元减少至405.61亿元,同比下降8.1%。另一方面,当年新网银行的营业收入为23.57亿元,同比减少12.09%;净利润为7.06亿元,同比减少37.69%。

  对于新网银行业绩的突然“刹车”,行业人士认为可能是其主动收窄业务进行整改的结果。

  银保监会官网曾在《关于新网银行侵害消费者权益案例的通报》中指出,自2019年第四季度以来,监管系统接收到消费者对新网银行的投诉举报显著上升,车贷方面的投诉举报数量位列银行业金融机构第二位,反映问题主要集中在银行违规放款、对车贷金额存在异议、贷款息费过高、暴力催收等方面。

  “通报所指出的问题集中发生在开业初期,”针对监管点名新网银行在官网如是回应。该行还称,已根据监管部门的指导意见,成立专项整改小组,全面开启自查和持续整改工作。

  近几年,新网银行的资产规模恢复快速增长的态势,经营情况也逐渐回暖。2021年至2023年底,该行资产总额分别为571.16亿元、848.2亿元、1029.34亿元,期间实现营收分别为26.41亿元、36.44亿元、54.89亿元,同比分别增长12.08%、37.98%、50.60%。

  不过,其盈利水平呈现上下波动,2021年至2023年,新网银行的净利润分别为9.18亿元、6.81亿元、10.10亿元,期间增幅分别为29.97%、-25.84%、48.48%。今年上半年,该行的净利润增速又由正转负,为-6.56%。

  这或与新网银行前期疯狂扩张时期的历史“包袱”有关。数据显示,2017年至2020年末,新网银行不良贷款率分别为0.11%、0.39%、0.6%、1.19%;拨备覆盖率2390.35%、693.03%、525.24%、334.51%。即2020年,新网银行不良率快速攀升突破过1%,较2019年几乎翻了一倍。

  近两年新网银行资产质量依然承压。年报数据显示:2022年末,新网银行的不良贷款金额同比激增136%至10.87亿元,不良贷款率从上年的1.05%陡升至1.73%;拨备覆盖率从上年的345.14%下降至186.65%。

  2023年末,新网银行不良贷款继续增长18.68%至12.9亿元,不良贷款率微降至1.71%。横向相比来看,在已披露相关数据的18家民营银行中,新网银行的不良率位列行业第四,排在网商银行(2.28%)、三湘银行(1.75%)和众邦银行(1.73%)之后。

  此外,记者注意到,新网银行的资本充足情况也已承压。截至2023年末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足均为10.45%,资本充足率为11.54%,较上年末分别下滑0.72%、0.72%以及0.74%。银行核心一级资本下降,与银行利润留存不足,银行加大不良风险处置力度等影响因素有关。横向相比来看,新网银行的资本充足率在17家披露相关数据的民营银行中排在倒数第三位。

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  共3.6亿股股权上拍卖台

  值得关注的是,2024年一季度末,新网银行资本充足率11.3%,一级资本充足率10.2%,较2023年末进一步下滑。

  银行提高资本充足率主要有两种途径,一是内源性渠道,即每年的留存收益和部分超额拨备;二是外源性渠道,包括上市融资、增资扩股、发行可转债、优先股、永续债、二级资本债等。

  根据新网银行年报,截至2023年末,新网银行的股东方共有七家,新希望集团为其最大股东,持股比例30%。小米通过旗下四川银米科技持有新网银行29.5%股份,为其第二大股东。上市公司红旗连锁持股15%,成都建国汽车贸易、成都启阳远航、四川巨洋集团、南充嘉美印染分别持有该行9%、7.5%、6%、3%股份。

  实际上,新网银行原有8名股东,2023年5月,新网银行的原第八大股东四川雄川贸易持有的新网银行0.9亿股股权(占比3%)被成功拍卖,成交价1.926亿元,竞得者为成都建国汽车贸易。后者的持股比例由6%上升为9%,成为该行的第四大股东。

  此外,该行的第六、第七大股东四川巨洋集团、南充嘉美印染均存在股份质押情况,且质押率均达到100%,合计质押股份数量为新网银行总股本的9%。

  记者获悉,南充嘉美印染所持的新网银行股权已经易主。2023年8月,嘉美印染持有的新网银行0.9亿股股权(占比3%)拍卖成功,成交价1.934亿元,竞得者为成都冠铭体育文化传播有限公司。

  四川巨洋集团所持有的新网银行股权也早已被摆上拍卖台。2021年,四川巨洋集团持有的四川新网银行1.8亿股股权(占比6%)两度在阿里司法拍卖网进行拍卖。首次拍卖时,这笔资产的评估价为5.184亿元,起拍价3.628亿元,相当于较评估价打7折出售。二次拍卖时,评估价为3.222亿元,起拍价也为3.222亿元,虽然未折价,但该笔股权的评估价格较之前下降了1.962亿元,降幅达37.85%。起拍价较此前下降了4068万元,降幅达11.21%。不过,尽管价格已经一降再降,新网银行的这笔股权最终因无人接盘而流拍。

  记者关注到,除新网银行,近年来,金城银行、新网银行、苏宁银行、锡商银行等一众民营银行的股权均曾遭遇拍卖,但大多遇冷。

  有行业人士指出,此前不少民企热衷地产、金融业,跟风投机大潮下民营银行股权成为香饽饽。但目前经济形势、市场环境以及监管方面都发生了很大变化,一方面民营银行业绩分化严重,大部分面临较大的生存压力;另一方面民营企业不景气,部分银行股东经营不善甚至陷入“债务危机”。

  据公开资料,巨洋集团成立于2003年,注册资本1.01亿元,该集团业务涵盖酒店、文化旅游、金融、房地产等。因无力偿还债务,2023年,四川巨洋集团已开启破产重整。

  2023年11月,四川巨洋集团被纳入被执行人名单。据新网银行2023年年报披露,四川巨洋集团所持该行18000万股股份已经法院做出司法裁决,后续待进一步协调处理。

  新网银行这部分股权最终将由谁接盘,后期该行又将如何增资扩股、压降不良贷款,对此我们将继续关注。

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责任编辑:李琳琳

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