消费日报网讯（记者 卢岳）近日，红旗连锁发布2024年半年报，其参股公司新网银行上半年业绩也随之被披露。
数据显示：今年上半年，新网银行实现营业收入29.88亿元，同比增长27.15%，净利润3.99亿元，同比下降6.56%。截至2024年6月底，新网银行的总资产为1049.19亿元，同比增速为4.18%，较2023年度的21.36%下降明显。
目前，共有5家民营银行资产规模超过千亿元，而新网银行的注册资本最低。
与此同时，新网银行多名股东麻烦缠身。截至2023年末，该行有2名股东因自身原因质押了所持该行股权，合计占比9%。记者关注到，新网银行近年来共有3名股东所持的12%股权被摆上拍卖台，该行股权稳定性或受影响。
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盈利水平经历“过山车”
公开资料显示，四川新网银行股份有限公司是全国三家互联网银行之一，于2016年12月28日正式开业。新网银行注册资本30亿元，由新希望集团、小米、红旗连锁等股东发起设立，是银监会批准成立的全国第七家民营银行，也是四川省首家民营银行。
记者梳理发现，新网银行开业之初持续保持较快的扩张速度，2017年至2019年，新网银行资产规模分别为163.2亿元、361.57亿元、441.53亿元，复合增长率超过85%。
在实力股东的加持下，新网银行成立后的第二年便顺利扭亏为盈。据年报数据，2018年、2019年新网银行的营业收入分别为13.35亿元、26.81亿元，增幅为271.88%、100.79%；净利润分别为3.68亿元、11.33亿元，增幅为317.98%、207.61%。
2020年，新网银行的多项经营数据却出现变脸，一方面资产总额出现缩表，从上一年的441.53亿元减少至405.61亿元，同比下降8.1%。另一方面，当年新网银行的营业收入为23.57亿元，同比减少12.09%；净利润为7.06亿元，同比减少37.69%。
对于新网银行业绩的突然“刹车”，行业人士认为可能是其主动收窄业务进行整改的结果。
银保监会官网曾在《关于新网银行侵害消费者权益案例的通报》中指出，自2019年第四季度以来，监管系统接收到消费者对新网银行的投诉举报显著上升，车贷方面的投诉举报数量位列银行业金融机构第二位，反映问题主要集中在银行违规放款、对车贷金额存在异议、贷款息费过高、暴力催收等方面。
“通报所指出的问题集中发生在开业初期，”针对监管点名新网银行在官网如是回应。该行还称，已根据监管部门的指导意见，成立专项整改小组，全面开启自查和持续整改工作。
近几年，新网银行的资产规模恢复快速增长的态势，经营情况也逐渐回暖。2021年至2023年底，该行资产总额分别为571.16亿元、848.2亿元、1029.34亿元，期间实现营收分别为26.41亿元、36.44亿元、54.89亿元，同比分别增长12.08%、37.98%、50.60%。
不过，其盈利水平呈现上下波动，2021年至2023年，新网银行的净利润分别为9.18亿元、6.81亿元、10.10亿元，期间增幅分别为29.97%、-25.84%、48.48%。今年上半年，该行的净利润增速又由正转负，为-6.56%。
这或与新网银行前期疯狂扩张时期的历史“包袱”有关。数据显示，2017年至2020年末，新网银行不良贷款率分别为0.11%、0.39%、0.6%、1.19%；拨备覆盖率2390.35%、693.03%、525.24%、334.51%。即2020年，新网银行不良率快速攀升突破过1%，较2019年几乎翻了一倍。
近两年新网银行资产质量依然承压。年报数据显示：2022年末，新网银行的不良贷款金额同比激增136%至10.87亿元，不良贷款率从上年的1.05%陡升至1.73%；拨备覆盖率从上年的345.14%下降至186.65%。
2023年末，新网银行不良贷款继续增长18.68%至12.9亿元，不良贷款率微降至1.71%。横向相比来看，在已披露相关数据的18家民营银行中，新网银行的不良率位列行业第四，排在网商银行（2.28%）、三湘银行（1.75%）和众邦银行（1.73%）之后。
此外，记者注意到，新网银行的资本充足情况也已承压。截至2023年末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足均为10.45%，资本充足率为11.54%，较上年末分别下滑0.72%、0.72%以及0.74%。银行核心一级资本下降，与银行利润留存不足，银行加大不良风险处置力度等影响因素有关。横向相比来看，新网银行的资本充足率在17家披露相关数据的民营银行中排在倒数第三位。
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共3.6亿股股权上拍卖台
值得关注的是，2024年一季度末，新网银行资本充足率11.3%，一级资本充足率10.2%，较2023年末进一步下滑。
银行提高资本充足率主要有两种途径，一是内源性渠道，即每年的留存收益和部分超额拨备；二是外源性渠道，包括上市融资、增资扩股、发行可转债、优先股、永续债、二级资本债等。
根据新网银行年报，截至2023年末，新网银行的股东方共有七家，新希望集团为其最大股东，持股比例30%。小米通过旗下四川银米科技持有新网银行29.5%股份，为其第二大股东。上市公司红旗连锁持股15%，成都建国汽车贸易、成都启阳远航、四川巨洋集团、南充嘉美印染分别持有该行9%、7.5%、6%、3%股份。
实际上，新网银行原有8名股东，2023年5月，新网银行的原第八大股东四川雄川贸易持有的新网银行0.9亿股股权（占比3%）被成功拍卖，成交价1.926亿元，竞得者为成都建国汽车贸易。后者的持股比例由6%上升为9%，成为该行的第四大股东。
此外，该行的第六、第七大股东四川巨洋集团、南充嘉美印染均存在股份质押情况，且质押率均达到100%，合计质押股份数量为新网银行总股本的9%。
记者获悉，南充嘉美印染所持的新网银行股权已经易主。2023年8月，嘉美印染持有的新网银行0.9亿股股权（占比3%）拍卖成功，成交价1.934亿元，竞得者为成都冠铭体育文化传播有限公司。
四川巨洋集团所持有的新网银行股权也早已被摆上拍卖台。2021年，四川巨洋集团持有的四川新网银行1.8亿股股权（占比6%）两度在阿里司法拍卖网进行拍卖。首次拍卖时，这笔资产的评估价为5.184亿元，起拍价3.628亿元，相当于较评估价打7折出售。二次拍卖时，评估价为3.222亿元，起拍价也为3.222亿元，虽然未折价，但该笔股权的评估价格较之前下降了1.962亿元，降幅达37.85%。起拍价较此前下降了4068万元，降幅达11.21%。不过，尽管价格已经一降再降，新网银行的这笔股权最终因无人接盘而流拍。
记者关注到，除新网银行，近年来，金城银行、新网银行、苏宁银行、锡商银行等一众民营银行的股权均曾遭遇拍卖，但大多遇冷。
有行业人士指出，此前不少民企热衷地产、金融业，跟风投机大潮下民营银行股权成为香饽饽。但目前经济形势、市场环境以及监管方面都发生了很大变化，一方面民营银行业绩分化严重，大部分面临较大的生存压力；另一方面民营企业不景气，部分银行股东经营不善甚至陷入“债务危机”。
据公开资料，巨洋集团成立于2003年，注册资本1.01亿元，该集团业务涵盖酒店、文化旅游、金融、房地产等。因无力偿还债务，2023年，四川巨洋集团已开启破产重整。
2023年11月，四川巨洋集团被纳入被执行人名单。据新网银行2023年年报披露，四川巨洋集团所持该行18000万股股份已经法院做出司法裁决，后续待进一步协调处理。
新网银行这部分股权最终将由谁接盘，后期该行又将如何增资扩股、压降不良贷款，对此我们将继续关注。
责任编辑：李琳琳
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