净利大跌超三成，监管系董事长行长给5500亿上市银行带来了什么？

　　来源：行长速览

　　“江西银行2023年报出炉！”

　　近日，多家上市城商行已相继披露2023年报，地处江西板块四家城商行中的“老大哥”江西银行也交出了成绩单。

　　据《行长速览》了解，这是继2022年8月新任董事长曾晖上台后掌舵江西银行首个完整年的成绩单。不过，该行去年经营表现仿佛并不理想。年报数据显示，去年该行营收罕见负增长，净利在延续2022年下行趋势的同时降幅进一步扩大。2023年，该行实现营业收入112.97亿元，同比下降11.15%；归母净利润10.36亿元，同比下降33.13%。

　　《行长速览》发现，近年来江西银行在业绩承压的同时，饱受内控问题的困扰。一方面是多位高管相继落马，另一方面是屡遭罚单，内控问题频现。此外，去年该行也深陷股权多次流拍的泥潭。这对现任领导团队来说，仍面临着不小的压力。

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　　营收下降11.2%，净利降幅超30%

　　作为江西省唯一一家省级法人银行，江西银行自2018年中在港交所上市后，近几年业绩表现并不稳定。2023年，是新任董事长曾晖掌舵江西银行的首个完整自然年，这份成绩单愁色难掩。

　　营收方面，自该行2018年上市以来，除了2020年外，去年该行营收出现罕见负增长。2018-2023年近六年，该行营收增速分别为20.08%、14.12%、-20.59%、8.35%、14.08%、-11.15%。

　　祸不单行的是，去年该行净利大幅下跌，一举跌破30%，创上市以来净利最大跌幅。2018-2023年，该行归母净利润增速分别为-4.6%、-24.98%、-9.33%、11.36%、-25.15%、-33.13%。

　　对于“营利双降”的情况，该行在年报中指出主要是受市场利率下行的影响。江西银行行长骆小林表示，该行在2023年深入实施降本增效，努力提升经营效率。

　　此外，2023年该行利息净收入为87.71亿元，占总营收的77.65%，同比下降8.86%。对此，江西银行表示主要受两方面影响，一是受存量浮息贷款重定价和贷款收益率下降的影响；二是为兼顾安全性与效益性需要，增配低风险、流动性高的国债、政金债等资产，调降风险较高的资产，市场利率在较长时间内低位运行，投资收益率有所下降。

　　从规模上看，2018-2022年近五年间该行资产规模保持持续正增长，不过同比增速波动较大。2018年至2022年，该行资产总额同比增速分别为13.26%、8.84%、0.56%、10.87%以及1.38%。

　　截至2023年末，该行总资产规模为5523.45亿元，同比增长7.13%。其中，发放贷款和垫款净额达到了3255.16亿元，增速为8.39%，贷款增速高于总资产增速1.26个百分点。同时，该行负债总额为5048.13亿元，同比增长7.69%其中吸收存款为3812.12亿元，增幅8.08%。吸收存款增速也领先负债增速0.39个百分点。

　　在资产质量方面，2023年江西银行的不良贷款率为2.17%，同比下降了0.01个百分点，但仍然处于较高的水平。拨备覆盖率则为177.16%，较前一年末下降了0.89个百分点。

　　在资本充足率方面，2023年末，江西银行的核心一级资本充足率为9.37%，一级资本充足率为12.37%，而资本充足率为13.55%。与2022年同期相比，核心一级资本充足率下降了0.28个百分点，一级资本充足率和资本充足率分别下降了0.45个百分点。

　　需要注意的是，在员工成本方面，2023年江西银行的员工成本总额为21.06亿元，与上一年相比略有增加，增幅为0.01%。具体到员工数量和薪酬水平，截至2023年末，江西银行正式在岗员工数为5143人，较2022年减少了78人；员工的人均年薪为40.96万元，比2022年增加了0.62万元。

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　　首任董事长及多位高管落马

　　“一正三副”架构稳定

　　业绩短板凸显的背后，是该行严峻的内控问题。据《行长速览》了解，近年来江西银行深陷高管落马、罚单频现、股权流拍等多重困境。

　　今年1月，在江西卫视的反腐专题片，江西银行原董事长陈晓明首次出镜忏悔，在其掌舵的六年间，江西银行饱受金融腐败的侵蚀。陈晓明是该行2015年成立后的首位董事长，于2022年2月辞任，3月被查，12月被“双开”。

　　江西银行的“大虎”陈晓明落马后，其三位下属也相继被查。2022年5月，该行原副行长、董秘徐继红被查；8月，该行萍乡分行原行长冯亮涉嫌严重违纪违法被查；11月，原南昌银行副行长黄文杰涉嫌严重违纪违法，主动投案自首。

　　值得注意的是，在陈晓明辞任前，该行行长就已发生变动。

　　2021年10月15日，江西银行曾发布公告称，经董事会考虑评估，行长罗焱的管理风格、理念与全行业务发展及实际需求不完全一致，决议免去其执行董事、副董事长等职务，并解聘其行长职务，罗焱也是该行2018年6月在香港联交所上市以来的首任行长。

　　两位“元老级”一二把手相继退场后，曾晖和骆小林两位都有金融监管背景的干将“空降”江西银行接管残局。曾晖此前曾在央行、江西银监局任职，骆小林此前在中国农业银行、国家开发银行、江西省地方金融监督管理局任职。2022年8月，曾晖出任该行董事长，骆小林出任该行副董事长、行长。

　　此外，去年至今江西银行还有3位干部发生调整。2023年8月，林卫华履新该行首席信息官；时隔两个月，曾庆荣出任该行风险总监。今年2月，该行监事会主席刘福林到龄辞任。

　　截至目前，江西银行的领导班子呈现“一正三副”的架构，暂无明显变动。高管团队有董事长曾晖，副董事长、行长骆小林，副行长程宗礼、俞健、蔡小俊等。

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　　罚单问题频现，8000万股权多次流拍

　　事实上，近年来江西银行的罚单问题在不断加剧。

　　据《行长速览》不完全统计，2023年该行以及各支行合计被监管处罚1160万元。这些罚单中的违规行为包括贷款管理不善、未按规定审批重大关联交易、内控管理不到位、以优惠利率发放关联自然人贷款、向关系人发放信用贷款、借新还旧、以贷还贷、以贷还息掩盖不良、违规处置不良资产以及五级分类不准确等问题。

　　今年2月，该行赣州分行又收到了监管的罚单处罚。2月23日，国家金融监督管理总局赣州监管分局公布了对江西银行赣州分行的行政处罚信息。江西银行赣州分行因办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务，被罚款35万元。

　　面临严峻的内控问题，江西银行董事长曾晖表示，2023年，该行重塑合规管理架构，加强合规文化宣教，及时捕捉违规行为苗头和风险隐患，推动合规管理向“抓前端、治未病”转型。2024年将锚定“两稳两进三提升”年度目标，努力在服务现代化产业体系建设和数字全面赋能上取得新进展。

　　除了罚单问题外，江西银行的股权方面也仍需注意。

　　2023年11月27日，阿里资产处置平台显示，赣州银行南昌分行（下文简称“赣州银行”）对8000万股江西银行股权的公开挂拍竞价，因无人出价而失败。该次挂拍竞价周期为1天，起始价约1.63亿元，折合每股价格约2.04元。

　　值得注意的是，此次股权拍卖被挂牌三次，且都以流拍告终。《行长速览》查阅阿里资产交易平台发现，这份8000万股股权曾在去年1月被从拆分成9笔上架，彼时价格一度高至每股3.63元，不过可想而知最后仍是无人出价而流拍。股权多次流拍，江西银行近几年并不好过。

　　面临业绩承压、罚单内控等多重挑战，董事长曾晖以及高管团队们肩上的“包袱”依旧沉重。展望今年，曾晖将如何统帅，带领江西银行走出困境，《行长速览》将持续关注。

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责任编辑：曹睿潼