业务结构调整之下资产负债“缩表”,高管变阵的紫金银行能否走出净息差下行困境

业务结构调整之下资产负债“缩表”,高管变阵的紫金银行能否走出净息差下行困境
2022年05月05日 10:13 市场资讯

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  原标题:财报速递|业务结构调整之下资产负债“缩表”,高管变阵的紫金银行能否走出净息差下行困境

  紫金农商银行(以下简称“紫金银行”)2021年的业绩表现并不尽如人意。除了营收净利增速在上市农商行中排在倒数,该行资产负债更是首次“缩表”。

  截至2021年末,紫金银行总资产为2066.66亿元,较2020年末减少了5.05%;总负债为1906.67亿元,较2020年末减少了6.01%。经营业绩方面,该行2021年实现营业收入45.02亿元,同比增幅为0.6%;实现净利润15.15亿元,同比增幅为5.1%。此外,该行净息差已连降两年。

  欠佳的经营表现之外,是紫金银行近年来频繁的高管变动。2020年以来,该行董事长已两度易主,前任董事长汤宇仅任职一年左右。而自原副董事长黄维平因个人原因于2019年去职后,2022年4月,朱鸣正式成为该行副董事长。

  资产负债“缩表”

  已上市3年多的紫金银行竟在2021年迎来资产负债“缩表”,这是该行成立以来从未出现过的情况。

  年报显示,截至去年末,紫金银行总资产为2066.66亿元,较上年末减少了109.98亿元,降幅为5.05%;总负债为1906.67亿元,较上年末减少了121.82亿元,降幅为6.01%。

  具体来看,紫金银行的资产结构发生了一定变化。截至2021年末,该行发放贷款及垫款为1356.80亿元,较上年末增加了191.89亿元,增幅达16.47%。占总资产的比重较2020年末的53.52%上升了12.13个百分点至65.65%。

  与此同时,该行拆出资金、买入返售金融资产、交易性金融资产、债权投资和其他债权投资均有两位数的降幅,合计减少了306.86亿元。

  其中,其他债权投资和买入返售金融资产减少得最多。其他债权投资为353.08亿元,较上年末减少了128.58亿元;买入返售金融资产为52.62亿元,较上年末减少了88.70亿元,该行称是因为债券和票据减少。

  由于国债减少,该行债权投资为79.33亿元,较上年末减少了53.79亿元;交易性金融资产为22.00亿元,较上年末减少了11.32亿元。此外,拆出资金为2.62亿元,较2020年末减少了24.47亿元,降幅达到90.32%。

  对于债权投资的减少,该行解释称是由于公司按照“坚守主业、回归本源”以及“支农支小支实”的要求,主动调整业务结构,压降了金融市场业务规模,加大了涉农及小微信贷投放。

  从业务来看,紫金银行正在推动大零售转型工作。截至2021年末,该行公司零售贷款余额为396.54亿元,较年初增加99.66亿元,增幅达33.6%。其中,个人按揭贷款较年初增加27.27亿元,增幅为14.26%;个人消费贷较年初增加44.2亿元,增幅为122.75%。

  相应地,紫金银行总负债的减少也与结构变化有关。在吸收存款占比提升的情况下,该行吸收存款的增量不及同业存入资金、拆入资金、债券和票据的减少量。

  高管层频繁的人事变动或与上述改变息息相关。2019年以来,紫金银行董事长、副董事长、行长和副行长等要职接连换人。

  公告显示,紫金银行现任董事长为赵远宽。2021年11月,该行第四届董事会推选了赵远宽为董事长,其任职资格于2022年1月被核准,前任董事长汤宇因工作调整不再担任该行董事长。

  2020年以来,这已是紫金银行第二次更换董事长。2020年8月,该行第三届董事会公告称,张小军因到龄不再担任董事长,董事会选举汤宇(时任行长)为董事长。从2020年11月起的正式任职时间来算,汤宇仅任职一年左右。

  除董事长频繁变动外,该行副董事长朱鸣于2022年4月正式上任,曾担任恒丰银行分行行长和莱商银行行长。2021年11月,该行监事长由周石华变为陈亚,原副行长孔小祥和李昌盛同时离任。2020年8月,该行董事会推选史文雄为行长,并同意聘任许国玉为副行长。

  盈利能力指标承压

  在资产负债表缩水的情况下,紫金银行2021年实现营收净利双增,但与10家上市农商行相比,该行的营收净利增速仍处于下游水平。

  2021年,紫金银行实现营业收入45.02亿元,同比增加了2535.1万元,增幅仅为0.6%;实现净利润15.15亿元,同比增加了7370.8万元,增幅为5.1%。

  具体来看,紫金银行营收的增长得益于利息净收入增加。其中,利息净收入为39.59亿元,同比增加了1.18亿元,增幅达3.09%。其他净收入和手续费及佣金收入这两项则有所减少。2021年,该行其他净收入为4.20亿元,同比减少了9083.7万元,降幅达17.79%;手续费及佣金净收入为1.23亿元,同比减少了230.3万元,降幅为1.83%。

  2021年,紫金银行实现利息收入85.30亿元,同比增长9.04%。其中,贷款和垫款利息收入是该行利息收入的最大组成部分,为62.80亿元,同比增长15.16%。与此同时,该行2021年的利息支出为45.71亿元,同比增长了14.78%。其中,客户存款利息支出为31.85亿元,同比增长了18.71%。

  据年报披露,该行利息收入的增长主要是受生息资产规模扩张影响。值得注意的是,该行净息差和净利差正在下降。

  2021年,紫金银行的生息资产平均收益率为3.94%,同比上升了0.05个百分点;计息负债平均成本率为2.29%,同比上升0.16个百分点。因此,该行净利差为1.65%,同比下降了0.12个百分点。净息差为1.83%,同比下降了0.08个百分点。

  从长期来看,紫金银行的净息差已连降两年。年报显示,2019年至2021年,该行净息差分别为2.12%、1.91%和1.83%,整体下降了0.29个百分点。

  在净息差逐渐收窄,内生资本补充能力下降的情况下,紫金银行的资本充足水平也面临一定下行压力。截至2021年末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.65%、10.65%、15.20%,较2020年末分别减少了0.54个、0.54个、1.61个百分点。

  此外,紫金银行的股权问题也值得关注。据年报披露,截至2021年末,该行被质押的股份总计达16670万股,在总股本中占比5.1%,涉及20户股东;被冻结的股份总计达15400万股,在总股本中占比4.2%,涉及60户股东。

  与此同时,该行第六大及第八大股东所持有的股份已被全部冻结或质押。其中,第六大股东雨润控股集团持有该行6238.44万股股份,持股比例为1.70%,已被全部冻结;第八大股东南京建工产业集团持有该行1.14%的股份,已被全数质押。

  新帅赵远宽上任后的紫金银行能否顺利度过业务结构调整的阵痛,提升盈利能力?记者将持续关注。(洞见财经)

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责任编辑:王婉莹

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