渤海银行IPO：消费金融余额一年猛增400亿元

　　来源：科技金融在线

　　作者：求实 

　　近日，渤海银行提交的上市材料已被证监会接收。近年来，渤海银行个人贷款增长迅速，2018年其消费金融贷款余额比年初增加407.72亿元，截至2019年三季度末，消费金融贷款年增量为全行贷款年增量的30%。

　　2月14日，证监会官网显示，已经接收了渤海银行所提交的《股份有限公司境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》。据悉，渤海银行上市地点为香港。

　　全国12家股份制商业银行中目前仅剩三家未登陆资本市场，分别是渤海银行、广发银行和恒丰银行。

　　早在2017年6月，渤海银行董事长李伏安就曾透露，渤海银行正在筹备上市事宜，争取在2017年下半年启动上市进程。

　　资产过万亿，不良贷款率猛增6倍

　　渤海银行目前注册资本为144.5亿元，从股权结构来看，天津泰达投资控股有限公司为第一大股东，持股25%。天津泰达控股股东为天津市国资委。渣打银行（香港）有限公司、中海集团投资有限公司列第二和第三位，持股比例分别为19.99%和13.67%。

　　2017年渤海银行总资产超过万亿，达到10025.67亿，截至2019年9月末，渤海银行总资产为10923.38亿元，在12家股份制银行中，是最后一个总资产过万亿的银行，也是规模最小的一家。

　　备注：2019年数据截止2019年9月30日

　　2018年渤海银行营业收入出现下降，降幅为8.05%，当年利息净收入同比下降了10.53%，手续费与佣金净收入下降了26.81%。

　　但是当年净利润增加了3.26亿，同比增长了4.83%。收入下降，利润增长的主要原因是当年大幅度节省开支，压缩了办公费用。财报显示2018年业务费用下降了28.07%，从21.81亿降到15.69亿，相当于税前利润增长了6.12亿。

　　随着渤海银行总资产规模增长，其不良贷款率也迅速攀升，2013年只有0.26%，2018年底上升到1.84%，增长了6倍多。

　　备注：2019年数据截止2019年9月30日

　　2019年前9个月渤海银行实现营业收入、净利润分别为211.37亿元、66.26亿元，同比增长10.12%、6.08%。不良贷款率相比2018年底有所下降，为1.78%。截至2019年9月末，渤海银行核心一级资本充足率8.16%，一级资本充足率10.84%，资本充足率13.75%。

　　2019年三季度末，渤海银行业绩

　　存款高度依赖公司，净利差和平均总资产收益率逐年下降

　　作为衡量经营质量的一个重要指标，渤海银行净利差和平均总资产收益率近年来逐年下降，2013年平均总资产收益率为0.88%，2018年底为0.7%，下降了20.45%。净利差从2013年的1.96%下降到2018年的1.46%，下降了25.51%。

　　渤海银行净利差与平均总资产收益率变化

　　从贷款角度看，2018年平均贷款利率为5.15%，而2017年贷款平均利率为4.54%，贷款利率上升13.43%，而且2018年平均贷款余额为5335.77亿，比2017年的4155.45亿增长了28.4%。但是贷款总额和贷款利率上升并没有带来利息净收入增长，2018年利息净收入反而下降了10.53%，原因就是存款利息也在上升。

　　从存款角度看，财报显示，2018年渤海银行利息支出294.94亿，比2017年增长了23.69%，其中吸收存款利息支出137.61亿，同比增长了27.44%。

　　与存款利息增长对应，其存款的平均支付利息从2017年的1.98%增长到2.39%，增长了20.71%。无论是企业存款还是个人存款利息均有所上升。

　　而造成这一结果的一个重要原因是渤海银行高度依赖公司存款。2018年平均存款余额5747.53亿，而公司存款就高达5460.91亿，占比高达95.01%。从历史数据看，其这一比例变化不大，比如2014年这一比例约为92%。

　　比渤海银行总资产规模略高的浙商银行来看，平均贷款收益率为5.45%比渤海银行高5.83%，平均存款付息率为2.23%，比渤海银行低6.69%。

　　对于银行来说，来自企业的存款利息要高于个人存款，定期存款利息要高于活期存款利息。以股份制银行的标杆招商银行来看，招商银行平均贷款收益率与渤海银行相差不大，但是平均存款付息率仅为1.45%，远低于渤海银行和浙商银行。因为招商银行存款更多来自个人，特别是个人中的活期存款。

　　2018年，招商银行来自于企业的存款占比为65.61%，远低于渤海银行的95%和浙商银行的91%。

　　渤海、浙商、招商存、贷款利息对比

　　发力消费金融，一年猛增400亿 投诉与日增长

　　渤海银行近年来个人贷款增长迅速，2014年其个人贷款余额为319.46亿，而2018年末达到1678.4亿。

　　在2018年之前，其个人贷款增长主要来自于个人住房贷款，2014年其个人住房贷款余额为168.64亿，2017年末达到953.66亿。

　　2018年，渤海银行发力消费金融，2018年个人住房贷款仅比2017年增长了64.88亿，但是个人贷款中的“其他”项从2017年的91.38亿猛增到486亿，这一业务多数来自消费金融业务。据媒体曾经报道，渤海银行2018年消费金融贷款余额为442.04亿元，比年初增加407.72亿元，也就是说同比增速达到了11.88倍。

　　2019年12月，在第253场银行业保险业例行新闻发布会上，渤海银行行长助理赵志宏称，零售转型成效初显，截至2019年三季度末，渤海银行的消费金融贷款年增量达到全行贷款年增量的30%。据其介绍，渤海银行截至2019年三季度末，消费金融不良贷款率仅为0.61%，低于同业水平。

　　渤海开展消费金融业务主要与360金融、维信金科、小米金融、金融壹账通等公司合作，360金融CEO徐军曾表示，未来，360金融与渤海银行将围绕支付结算、普惠金融、零售金融、公司金融等七大领域展开全面合作。

　　随着渤海银行消费金融业务迅速增长，网上针对其投诉也越来越多。

　　资料来自聚投诉

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责任编辑：潘翘楚