美联储突然宣布:暂停降息!
北京时间周四凌晨3点,美联储公布2025年的第一份利率决议。美联储宣布,将联邦基金利率目标区间继续维持在4.25%-4.5%之间,符合市场普遍预期。
值得一提的是,继去年9月四年来首次启动宽松周期后,这是美联储首次暂停降息,此前的三次议息会议合计降息100个基点。
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在去年12月的货币政策会议上,美联储官员预计,2025年的降息步伐将显著放缓,全年或降息75个基点。但受近期一系列经济及就业数据影响,市场预期2025年美联储仅降息一次,甚至有可能不降息。
美联储会后公布的决议声明删除“通胀朝着目标取得进展”的表述,被市场解读为偏“鹰派”。受此影响,美股三大指数一度全线跳水,截至收盘,纳指跌0.51%,标普500指数跌0.47%,道指跌0.31%。
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大型科技股涨跌不一,英伟达跌4%,特斯拉跌超2%,微软跌超1%,英特尔、亚马逊小幅下跌;Meta、奈飞、谷歌、苹果小幅上涨。
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热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.16%。好未来跌超4%,哔哩哔哩、爱奇艺跌超3%,唯品会、网易、富途控股、蔚来跌逾2%,小鹏汽车、京东、腾讯音乐跌超1%;贝壳涨超1%,阿里巴巴小幅上涨。
另一处区别,是去年12月的决议中有1票反对票,最新决议则获得全票通过。
随着新年的到来,美联储FOMC的票委也发生了变化。包括去年12月投反对票的克利夫兰联储主席哈马克,以及博斯蒂奇、巴尔金和戴利不再拥有投票权,取而代之的是苏珊·柯林斯(波士顿联储)、奥斯坦·古尔斯比(芝加哥联储)、杰弗里·施密德(堪萨斯联储),以及阿尔贝托·穆萨莱姆(圣路易斯联储)。
在随后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔被问到这一改动。他表示:“我们在声明中进行了一些‘语言清理’,去除关于‘实现通胀目标的进展’这一表述,并非为了传达某种信号。”
鲍威尔还表示,美国经济仍然总体强劲。劳动力市场状况已经降温,但依然稳健。在资产负债表方面,储备资金仍然充裕,正在密切关注有关储备的信号。整体金融条件略显宽松,银行资本充足,家庭财务状况良好,目前许多指标显示资产价格处于高位,从金融稳定的角度关注资产价格、杠杆水平和融资风险。
当被问及3月是否降息时,鲍威尔重申不需要着急,同时提到通胀下降正在“以缓慢且有时颠簸的方式”持续进行。他指出美联储无需等到美国通胀率回落至2%了才再度降息。长期利率的上升与美联储的政策无关,长期利率的上升更多是由于期限溢价的影响。
鲍威尔表示,美联储正在审查行政命令的相关细节。正在努力使美联储的政策与适用法律下的行政命令相一致。
鲍威尔表示,详细考虑了退出“央行与监管机构绿色金融网络”(NGFS)的事宜。NGFS的活动与美联储不太契合,NGFS的活动远超任何可行的美联储职责范围,退出NGFS并非出于政治因素。
关税方面,鲍威尔表示,贸易格局已发生变化,关税政策的可能性范围非常广泛,不想对关税问题进行揣测,尚不清楚关税将如何传递给消费者。
对于加密货币,鲍威尔表示,就加密数字货币市场而言,美联储的作用就是监管。银行完全有能力为加密客户提供服务,对于从事加密业务的银行来说,门槛要高一点;美联储不希望采取措施导致银行终止与完全合法客户的关系,银行只要能有效管理风险,就完全有能力为加密客户提供服务,围绕加密货币建立更强大的监管机制将是有益的。
对于人工智能,鲍威尔表示,人工智能是股市发展的重要因素,但美联储更关注宏观经济。人工智能行业引发的抛售并不是一个实质性的、持续的变化。
据澎湃新闻、财联社报道,鲍威尔还谈到了新任总统特朗普经济政策的影响。他表示,美联储的政策制定者正在观望哪些政策会出台,需要等待政策明确,才能对其产生的经济影响作出合理评估。
鲍威尔表示,自上周特朗普“喊话”美联储立即降息后,他与特朗普“没有任何联系”,他也不会对总统的言论有任何回应或评论。“我这样做不合适。”鲍威尔说道。
鲍威尔也强调:“公众应该相信,我们将继续像往常一样工作,专注于利用我们的工具实现目标,低调地做好我们的工作。”
据证券时报e公司,美国总统特朗普发声,称美联储在银行监管方面做得很糟糕,他指责鲍威尔在对抗通胀方面失手,他还表示,财政部将主导削减不必要的监管,并将释放对所有美国人民和企业的贷款。不过,此次特朗普回避直接评论利率问题。
不久之前,当地时间1月23日,特朗普表示,随着油价下跌,他会要求立即降低利率。他认为自己比主要负责作出利率决定的人更了解利率。特朗普希望美联储能听取他的意见,并计划在“合适的时候”和美联储主席鲍威尔交谈。
(声明:文章内容和数据仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)
编辑|程鹏 盖源源
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