1月16日，金麒麟·券商财富管理创新发展论坛重磅启幕！开年盛会，券业盛典，超50家券商齐聚！财富管理大时代，近百名专家学者、券业大咖共话创新业态，展望未来机遇。国联证券财富委员会委员、资产配置部负责人程棵出席圆桌会议。
程棵认为AI现在对于券商财富最重要的意义是做大漏斗的上端。他称目前券商在利用AI进行客户初步接触和分层管理方面做得不够，未能充分发挥AI降本增效的优势。
他提出，应由有经验的投资顾问先对客户进行分层分群，实现私域化管理，然后针对不同层次和群体的客户特点，利用AI大模型进行针对性的训练和服务，如对容易追涨杀跌的客户群体提供逆向推介和顾问服务，以提升客户的投资决策质量和财富管理效果。
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
责任编辑：张倩
相关专题：
金麒麟·券商财富管理创新发展论坛专题
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
