程棵:AI当用于客户分层与精准服务 向追涨杀跌的客户提供逆向推介

程棵:AI当用于客户分层与精准服务 向追涨杀跌的客户提供逆向推介
2025年01月16日 17:00 新浪证券

专题:金麒麟·券商财富管理创新发展论坛

  1月16日,金麒麟(14.450, -0.47, -3.15%)·券商财富管理创新发展论坛重磅启幕!开年盛会,券业盛典,超50家券商齐聚!财富管理大时代,近百名专家学者、券业大咖共话创新业态,展望未来机遇。国联证券(10.920, -0.35, -3.11%)财富委员会委员、资产配置部负责人程棵出席圆桌会议。

  程棵认为AI现在对于券商财富最重要的意义是做大漏斗的上端。他称目前券商在利用AI进行客户初步接触和分层管理方面做得不够,未能充分发挥AI降本增效的优势。

  他提出,应由有经验的投资顾问先对客户进行分层分群,实现私域化管理,然后针对不同层次和群体的客户特点,利用AI大模型进行针对性的训练和服务,如对容易追涨杀跌的客户群体提供逆向推介和顾问服务,以提升客户的投资决策质量和财富管理效果。

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责任编辑:张倩

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