文|半导体产业纵横
Arm正在计划改变其现有的商业模式。
据悉,芯片技术供应商 Arm Holdings(Arm)正在制定一项长期战略,计划将其芯片设计授权费用提高高达300%,并考虑自主研发芯片,以与其最大的客户展开竞争。
Arm 是一家英国公司,长期以来一直低调运营,但其技术却支撑着每年数十亿美元的芯片销售。Arm 通过授权其知识产权(IP)给苹果(245.55, -0.28, -0.11%)、高通(165.43, -8.27, -4.76%)、微软(408.21, -7.92, -1.90%)等公司,用于设计芯片,并从每颗使用 Arm 技术的芯片中收取少量版税。尽管 Arm 在智能手机和高效能数据中心芯片的崛起中扮演了核心角色,但其规模远不及客户。2024 财年,Arm 的收入仅为 32.3 亿美元,而在最近一个财年,苹果硬件产品的收入(全部采用基于 Arm 的芯片)是其 90 倍以上。
涨价的消息源于上个月 Arm 与高通的一场诉讼中披露的内部文件和高管证词。尽管 Arm 试图通过诉讼向高通争取更高的授权费率,但最终未能成功。
两家公司的恩怨始于三年前,2021年,作为Arm最主要的客户之一,高通宣布斥资14亿美元收购了一家创办仅有两年的芯片设计公司Nuvia。Nuvia的芯片设计也使用了来自Arm的技术,这引发了Arm的不满。2022年,Arm在特拉华州法院对高通以及Nuvia提起诉讼,指控他们违反了Arm的授权协议,要求禁售高通的相关产品。
在本案中,陪审团需要对三个问题进行裁决:Nuvia是否违反了与Arm签订的许可协议,高通是否违反了Nuvia与Arm签订的许可协议,以及Arm对高通的许可协议是否涵盖了有争议的芯片技术。陪审团在后两个问题上达成一致,认定高通并未违反Nuvia与Arm之间的许可,且根据高通与Arm之间的协议,高通使用Nuvia的技术生产的芯片已经获得了授权。
不过,对于Nuvia是否违反了与Arm签订的许可,陪审团始终无法达成一致。主持审理该案件的法官Maryellen Noreika鼓励双方通过调解解决争议:“我认为,双方都没有获得明确的胜利,如果案件再次审理,可能也不会有明确的赢家。”
随后,高通在一份声明中表示,公司对判决结果感到满意,陪审团“证明了高通的创新权利”,确认本案涉及的高通产品受到公司与Arm现有合同的保护。审判期间,高通的内部文件还显示,通过收购Nuvia,公司预计每年可以节省高达14亿美元的使用Arm技术的费用。
而Arm方面表示,由于陪审团无法就指控达成共识,将寻求对此案重审:“从一开始,我们的首要任务就是保护Arm的知识产权,以及我们这30多年来与尊贵的合作伙伴们共同打造的强大生态系统。”
分析指出,该案的结果已经为高通继续推出AI PC芯片扫清了障碍。投资机构伯恩斯坦(Bernstein)的分析师Stacy Rasgon表示:“我之前最担心的是,如果高通不再拥有Nuvia的(计算)核心,公司未来的产品路线图将会发生什么变化。目前,这种风险几乎已经不存在了。”
据悉,自 2016 年被软银(30.56, -0.79, -2.53%)收购以来,Arm 的计算架构不仅用于智能手机,还逐步渗透到 PC 和数据中心市场。诉讼中披露的文件显示,Arm 高管曾讨论进一步接近完成自主研发芯片的可能性。目前,Arm 主要销售芯片设计蓝图,客户需要数月时间完成芯片设计。如果 Arm 直接推出完整芯片设计,可能会对其客户构成威胁。
此前 Arm 长期只负责上游的芯片设计和技术方面的工作,在被软银集团收购后也没有太大变化,但之后英伟达尝试收购 Arm 被监管机构拒绝,最终 Arm 选择上市。
现在 Arm 已经上市那自然有了盈利方面的压力,所以从长期考虑 Arm 肯定得想办法扩大自己的产品阵营,不能继续依靠专利授权费维持。
分析师普拉卡什・桑甘(Prakash Sangam)在庭审后表示:“Arm 考虑自主研发芯片的消息令人意外,这可能会让其客户感到不安。”2022 年 2 月,Arm 首席执行官雷内・哈斯(Rene Haas)在申请 Arm 首席执行官职位时向董事会提交了一份演示文稿,建议 Arm 改变商业模式,从仅销售芯片设计蓝图转向销售芯片或芯片组(chiplet)。芯片组是一种用于制造处理器的较小模块,AMD(110.84, -3.33, -2.92%) 等公司已采用这一技术。
Arm 首席执行官雷内・哈斯在 2021 年 12 月的内部聊天中表示,如果 Arm 推出自己的芯片,高通等公司将面临巨大竞争压力。不过,他在庭审中淡化了这些言论,称这只是与同事和董事会成员进行的长期战略讨论。哈斯强调,Arm 尚未进入芯片设计领域,但他一直在考虑可能的战略方向。
责任编辑:王许宁
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