一份有关中国汽车行业2228万名从业者的考卷,让人五味杂陈。
2025年1月13日,中国汽车工业协会(简称中汽协)发布,2024年,中国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%,产销量再创新高,连续第二年保持在3000万辆以上规模。
中汽协副秘书长陈士华在当天表示,中国汽车产销总量“连续16年稳居全球第一”,中国新能源(2.590, 0.02, 0.78%)汽车产销量“连续10年名列全球第一”,“完成全年预期目标”。
中汽协副总工程师许海东以2023年12月中汽协预测的数据做对比。
一年前,这家协会预测,2024年汽车总销量为3100万辆左右,其中乘用车预计为2680万辆,商用车为420万辆,新能源汽车为1150万辆,出口为550万辆。
结果是,除商用车预测有逆向偏差外——比预测少了近33万辆,2024年总体销量、乘用车、新能源汽车、出口销量均超出预期;特别是,乘用车销量2756.3万辆,新能源汽车销量1286万辆,出口销量585.9万辆。
汽车商业评论通过数据发现,2024年,中国车市有八大变量值得掘金。
一是眼睛向“新”要增量。
新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,销量占比超过40%,提高超过9个百分点。在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下,新能源汽车持续增长。
二是眼睛向“混”要增量。
插混(含增程)车型占比从2023年的30%提高到40%,而纯电占比从40%降低到30%。插混汽车增长一枝独秀,成为带动新能源汽车的新动能。
三是眼睛变“换”要增量,换个赛道或方式再来一次。
从乘用车的燃油车与电动车两大赛道看,传统燃油车销量仍主要集中在10万-15万价格区间,累计销量504万辆,同比下降14.1%。而新能源乘用车销量仍主要集中在15万-20万价格区间,累计销量337.5万辆,同比增长19.2%。
同时,在燃油车萎缩到千辆以下的A00级市场,有76.2万辆电动汽车的第二春机会;在燃油车唯一保持增长、销量不足千辆的D级市场,有25.5万辆电动汽车的蓝海市场。
四是眼睛向“自”要销量。
中国品牌乘用车销量占比提高到65%,同比提高了超9个百分点。像上汽、广汽、一汽、东风、北汽等因合资下滑的汽车集团,要聚焦自主板块,通过向自主要销量来弥补合资短板。
五是眼睛向“皮”要销量。
皮卡,像汽车一样,是舶来品,英文为PICK UP,起源于美国,百年来一直是欧美和海外市场畅销热门车型。2024年,中国皮卡销量54.8万辆,同比增长5.3%。长城、长安、江淮、江铃、上汽、东风、北汽、重汽、吉利等新老竞争者纷纷发力皮卡。
六是眼睛向“客”要销量。
中国客车销量51.1万辆,同比增长3.9%。东风、一汽、北汽、重汽等均有客车公司,像宇通、“三龙”、上汽大通那样搞出点销量,并非不可能。
七是眼睛向“政”用政策换销量。
2024年实施的“两新”(以旧换新、报废更新)政策显示出成效,全国汽车报废更新超290万辆、置换更新超370万辆,累计更新超过660万辆,带动汽车消费9200多亿元。许海东推测,“这一政策预估刺激拉动200万辆”。
八是眼睛向“外”出海要销量。
2024年相对2023年新增的134万辆中,出口增量94.9万辆,贡献达70%。从出口来看,奇瑞114.4万辆,上汽近93万辆,两家出口巨无霸车企具备百万辆出海实力。
2024年中国汽车行业并非一片大好。
例如,商用车市场表现疲弱,只有387万辆,同比下滑3.9%,产销未达400万辆预期,主要是货车销量336万辆,同比下滑5%。陈士华分析,这是由于投资减弱,加之当前运价依然偏低,终端市场换车需求动力不足。
再如,汽车国内销量2557.7万辆,同比增长1.6%,尚低于2017年最高点241.1万辆。其中,传统燃油乘用车销量国内销量1155万辆,比2023年又少卖了248万辆,同比下降17%,毕竟近60%的销量还是传统燃油车。这是需要被看见并关注的主流车企群体。
据中汽协发布的《2025年中国汽车市场整体预测报告》,中汽协预计2025年中国汽车总销量为3290万辆,同比增长4.7%。其中,乘用车销量为2890万辆,同比增长4.9%;商用车销量为400万辆,同比增长3.3%;新能源汽车为1600万辆,同比增长24.4%;出口销量为620万辆,同比增长5.8%。
而在此前2024年12月26日举办的2025消费趋势大会上,许海东对2025年汽车行业趋势预测总体上则显得小心:2024年中国汽车销量预计将达到3150万辆,“2025年还是相对乐观,增长会是约4%,可能到3300万辆,新能源汽车约1600万辆,出口650万-680万辆都有可能。”
现在,许海东指出中国汽车2025年的五大利好:宏观政策活力加速释放,“两新”政策持续发挥作用,新能源免购置税政策延续,海外市场空间持续扩大,车企根据消费需求的供给侧改革成效显著。
当然,困难和挑战也不少,包括:经济运行面临不少困难和挑战,就业、增收压力、消费信心不足——例如2024年8月消费者的信心、预期、满意三大指数均比2023年1月下降了至少5个百分点,内需依然偏弱,内卷带来负面影响,外部环境压力加大。
让行业揪心的,是一份正在流传的行业营收与利润数据:2024年1-11月汽车行业收入94561亿元,同比增长3%;成本82950亿元,增长4%;利润4132亿元,却同比下降7.3%;而汽车行业利润率4.4%,相对于下游工业企业利润率6.1%的平均水平,汽车行业仍偏低。其中11月,汽车行业收入11241亿元,同比增长9%;成本9837亿元,增长11%;利润374亿元,却同比下降35%,汽车行业利润率下滑到谷点——3.3%。
在2023年行业利润率还有5%,2020-2022年,行业利润率还分别有6.2%、6.1%、5.7%。
(原文标题为《2024汽车人:多卖了134万辆,少赚了一大把》,内容有部分删改)
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