100%股权跨界收购，合肥城建寻求新增长点

长达3个多月，合肥城建发展股份有限公司（以下简称合肥城建）拟通过发行股份的方式购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称兴泰集团）持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权（以下简称交易集团），终于迎来了新进展。

12月23日，合肥城建发布关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告，公告称，自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，公司正配合各中介机构开展本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作，相关工作尚未完成。

图片来源：合肥城建官网

值得注意的是，按照合肥城建最新进展公告，目前合肥城建收购交易集团100%股权事项进展并不明显，并且该次交易能否获得相关部门批准顺利完成，结果仍处不确定中。

合肥城建公告 进展虽不明显但节奏加快

合肥城建此次拟收购交易集团100%股权，早在今年9月初就已经计划开始，当时也已经对外详细公开披露了相关情况。

2024年9月9日，合肥城建发布关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告。根据公告，合肥城建正筹划发行股份购买兴泰集团持有的交易集团100%股权。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。

2024年9月25日，合肥城建继续发布关于披露重组预案。根据公告，合肥城建拟发行股份购买兴泰集团持有的交易集团100%股权，兴泰集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。标的资产交易价格尚未最终确定，最终交易价格由交易各方协商确定。

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至此，合肥城建收购交易集团100%股权事项，停牌公告和重组预案披露都已完成，后续进展情况暂告一段落。日前，时隔3个多月后，合肥城建发布该事项进展公告。

2024年12月23日，合肥城建发布关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告。根据公告，合肥城建公司及相关各方正积极推进本次交易的各项工作，但相关工作仍尚未完成。

“本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并取得有权国有资产监督管理部门的核准，经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。”

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这意味着，合肥城建此次拟收购交易集团100%股权事项，目前仍尚未完成，并且进展并不明显。同时，收购步骤还处于相对前期的尽职调查、审计、评估等相关工作中，后续交易步骤还需经过多方审议核准和通过。

此外，按照合肥城建12月23日发布的进展公告，根据相关法律法规要求，公司将在首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。合肥城建此次收购动作，下一步节奏将加快。

控股股东注入优质资产 合肥国资委是实控人

根据合肥城建9月25日发布的发行股份购买资产暨关联交易预案公告，合肥城建此次收购交易集团100%股权事项交易，有3个关注点：

1.交易性质：本次交易构成关联交易，合肥国资委为实控人。

据天眼查App显示，合肥城建目前控股股东为兴泰集团，持有公司36.92%股权。而兴泰集团实则由合肥市国资委100%控股，这说明合肥城建背后的实际控制人为合肥市国资委。

而根据合肥城建此前重组预案公告披露，关于此次收购意向，控股股东以及被收购各方意见，合肥市国资委已原则性同意本次交易，兴泰集团已原则性同意上市公司实施本次重组。本次交易完成后，上市公司实际控制人仍为合肥市国资委。

2.交易类型：合肥城建收购交易集团，房地产开发公司跨界拿下上游交易服务公司。

合肥城建，根据官网信息显示，2002年，合肥城改房屋开发股份有限公司更名为合肥城建发展股份有限公司。2008年1月，合肥城建在深交所上市，并成为安徽省第一家房地产上市公司。公司主营业务为房地产开发，包括住宅地产、商业地产及写字楼和工业地产建设。

图片来源：合肥城建官网

交易集团，根据官网显示，2015年11月28日，公司正式挂牌运行，作为国内公共资源交易领域第一个全资国有企业集团，交易集团主要涉足交易服务领域，在工程、货物、服务等方面供应商资源丰富，属于合肥城建同行业的上游公司。

交易集团背后所属的兴泰集团，前身是1998年合肥市国资委设立的合肥兴泰投资有限责任公司。兴泰集团2002年正式成立，作为全国成立较早的地方金融控股集团之一，经过多年发展，其在多元化的金融服务、政策性担保体系的支持和金融创新能力等方面优势明显。

此次，合肥城建拟收购交易集团集团100%股权，从双方公司类型以及所处的行业来看，是合肥城建通过兴泰集团要拿下同行业的上游公司。

3.交易结果：目前仍存不确定性，发布重大风险提示。

图片来源：合肥城建官网

根据合肥城建重组预案公告，由于本次交易方案须满足多项前提条件，在实施过程中将受到多方因素的影响，此次交易存在相关重大风险。

包括交易被暂停、中止或取消的风险、交易无法获得批准的风险、交易审计、评估工作尚未完成的风险、交易方案调整或变更的风险、交易可能摊薄即期回报的风险。

跨界收购100%股权 合肥城建寻求业绩新增长点

根据合肥城建公告，公司收购交易集团100%股权，一方面，合肥城建目前主营业务有较多采购需求，双方能形成良好协同，进而降低展业成本、提升公司盈利能力。另一方面，本次交易将优化合肥城建原先单一地产主业发展模式，加快转型升级、拓宽收入和盈利渠道。

在这之中，合肥城建反复提到提升公司盈利能力，以及加快转型升级、拓宽收入和盈利渠道。

梳理合肥城建近来财报数据，2023年，公司实现营业收入78.97亿元，同比增长96.17%；归母净利润2.19亿元，同比下降34.37%。2024年前三季度，公司实现营业收入54.33亿元，同比增长30.08%；归母净利润：8810.91万元，同比下降67.11%。

图片来源：合肥城建官网

需要指出的是，自去年以来合肥城建净利润承压，2023年净利润同比下降，今年前三季度合肥城建净利润录得亏损，亏损近1亿元。

此次跨界收购，业务转型背后，是合肥城建寻求新的增长点，并且同步改善公司业绩情况。

按照合肥城建预期：“本次交易完成后，上市公司的总资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务数据预计将有所增长，助力公司长期盈利能力的提升。”

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