国盛证券:投资国产算力放量机会 关注四个方向

国盛证券:投资国产算力放量机会 关注四个方向
2024年12月25日 13:49 证券时报网

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  证券时报网讯,国盛证券研报指出,投资国产算力放量机会,主要关注计算能力、通信能力、制造能力和基建能力四个方向。

  1)计算能力:抓住更适合中国当下需求的芯片技术路径,从产品力出发,优选标的。建议关注:寒武纪(742.210, 123.70, 20.00%)等。

  2)通信能力:未来“Scale-Out”网络主要依靠自主可控的交换机芯片,而“Scale-Up”网络则需要封装、芯片、通信巨头一起组建联盟。建议关注:中兴通讯(43.410, 3.59, 9.02%)通富微电(30.880, 1.00, 3.35%)等。

  3)制造能力:中国的通信制造业中,光通信拥有全球领先的产品和制造能力、交换机拥有优秀的成本控制和整机工程能力。建议关注:中际旭创(118.730, 4.29, 3.75%)天孚通信(104.080, 3.78, 3.77%)等。

  4)基建能力:在中国优秀的电力基建下,IDC公司有望成为AI集群基建的主要承担方之一,助力互联网厂商快速扩张算力。建议关注:光环新网(20.770, 3.46, 19.99%)英维克(47.750, 4.34, 10.00%)等。

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责任编辑:刘万里 SF014

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