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本报记者 毛艺融
四季度以来,外资机构积极调研A股上市公司。Wind数据显示,10月1日至11月25日期间,已有339家外资机构密集调研A股公司,对半导体、工业机械、电子元件等领域展现出浓厚兴趣。
11月份以来,有154家外资机构密集调研A股公司。贝莱德、高盛、安联等多家知名外资机构均出现在A股上市公司的调研名单上。从调研内容来看,外资机构重点关注企业的重点产品研发进展、在海外市场的生产和销售布局、并购进展和未来公司发展战略等核心问题。
半导体等领域成焦点
从行业分布来看,半导体、工业机械、电子元件等领域受到外资机构的重点关注,分别有54家、34家、31家。
以半导体领域为例,澜起科技(66.260, -0.17, -0.26%)、东微半导(39.440, -0.51, -1.28%)、纳芯微(127.450, 4.27, 3.47%)、中微公司(186.910, -1.54, -0.82%)、芯源微(79.550, -1.85, -2.27%)、韦尔股份(102.650, -2.10, -2.00%)等公司均吸引了15家以上的外资机构调研。
澜起科技是集成电路设计领域的佼佼者,仅11月份,就吸引了安联、高盛、摩根士丹利、威灵顿、摩根大通等知名机构的调研。当被问及在人工智能时代有哪些产品布局时,澜起科技表示,公司专注于解决AI基础设施的互连瓶颈问题,目前已布局的高性能“运力”芯片解决方案包括四款产品:可用于AI服务器PCIeRetimer芯片、MRCD/MDB芯片、MXC芯片,以及可用于AIPC的CKD芯片。
在单家公司方面,华明装备(16.930, -0.37, -2.14%)、迈瑞医疗(234.900, -1.10, -0.47%)、华测检测(11.800, -0.15, -1.26%)、立讯精密(39.130, -0.48, -1.21%)、蓝思科技(23.500, -3.10, -11.65%)等70家公司成为外资机构调研热门选择,接待10家及以上外资机构的调研。
值得注意的是,有8家外资机构四季度以来调研家数已超过30家。IGWT INVESTMENT调研了包括帝尔激光(62.480, 0.86, 1.40%)、英派斯(22.790, 0.07, 0.31%)、盛美上海(99.910, 0.72, 0.73%)等54家A股公司;花旗环球金融亚洲有限公司调研了恩捷股份(31.510, 0.85, 2.77%)、道氏技术(13.120, 0.02, 0.15%)(维权)、华达科技(35.270, 0.35, 1.00%)等34家公司;Point72 Asset Management调研了深南电路(124.000, -4.00, -3.13%)、奥普特(79.030, 0.03, 0.04%)、雅化集团(12.730, -0.17, -1.32%)等35家公司。
关注业绩、海外业务等情况
上市公司对明年业绩增长目标、产能表现、产品亮点、研发费用、行业未来发展方向等问题的回应,释放了其对公司未来业绩和行业发展的信心。例如,迈瑞医疗表示,从业务上来看,明年IVD(In Vitro Diagnosis,体外诊断产品)依旧将在三大产线的增速上领跑,其中化学发光将持续发力,微创外科、动物医疗、心血管等种子业务将有望维持高速增长的趋势。
此外,上市公司对分红情况的回复也体现了对投资者回报的重视。例如,奥普特表示,公司管理层对公司发展前景充满信心,并将继续聚焦提质增效,加强经营管理,继续为投资者提供连续、稳定的现金分红,持续推进回购事项,积极回报广大投资者。
从调研内容来看,外资机构还比较关注各家公司在海外各区域的收入情况、未来海外市场战略。例如,华明装备在接受富达、施罗德基金时表示,目前欧洲是公司海外收入最大的市场,剩下主要是中亚、东南亚、美国、非洲等地区。公司的策略是在某个区域市场稳固立足并实现良性循环后,进一步建立本地化团队,涵盖销售、服务或产能组装等关键环节。
外资机构也非常关注上市公司并购进展和并购策略。华测检测表示,公司在海外并购主要关注欧洲和东南亚地区,公司的战略方向比较明确,主要涉及船舶、消费品、食品和双碳领域。立讯精密被问及公司并购莱尼的进展时表示,基于莱尼旗下的主体所涉及到的国家比较多,并购莱尼的作业需要经过各国反垄断审查、FDI等方面的正常审批程序,预计将在明年一季度至二季度期间完成所有程序。
多家外资机构看多A股
自9月24日以来,A股市场迎来一波反弹,市场情绪显著改善,多个单日成交额突破2万亿元。与此同时,近期多家外资机构发声,看好中国经济前景,对中国股市持乐观态度。
摩根士丹利中国首席经济学家邢自强认为,9月份以来出台的一系列宏观政策对于信心回升起到了重要作用。更重要的是,它有利于稳定监管环境,恢复企业家信心。
瑞士百达资产管理首席策略师卢伯乐也将中国股票评级从“中性”上调至“超配”,理由是经济前景强劲。卢伯乐认为,未来几个月还会有更多涨幅。考虑到A股总市值相对于货币供应量而言处于20年来的低点,其估值仍然具有吸引力。
高盛研究部首席中国股票策略师刘劲津在2025年资本市场展望中表示,高盛继续给予A股市场“高配”的建议,受每股收益增长及估值因素驱动,预计MSCI中国指数和沪深300指数(3796.1295, -24.41, -0.64%)在2025年将分别上涨15%和13%。
也有外资机构看好消费股的机会。杰富瑞全球股票策略主管克里斯托弗·伍德(Christopher Wood)表示:“有了新资金,我将寻求买入中国消费类股票。”
责任编辑:尉旖涵
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